Leistungsbeschreibung Aktivitäten


Aktivitätenübersicht

Titel Widget Widget-Beschreibung
Aktivitäten
  1. Anzahl der Aktivitäten

Klick:

  • Öffnet die Übersichtseite

Verfügbar:

  • Kundendetails
  • Startseiten-Dashboard

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon Erläuterung
+

Legt eine neue Aktivität an (nur verfügbar, wenn man sich in den Kundendetails befindet)

image.png

Startet einen Workflow

Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.

Nur für eigene Telefon-Aktivitäten verfügbar

Grid

Click Swipe Ansichten
Aktivitäten-Detailseite
  1. Kontakt, wechselt in die Kontaktmaske
  2. Kunde (nur verfügbar, wenn man über das Start-Dashboard gekommen ist), wechselt in die Kundenmaske
  1. Tabelle
Spaltendefinition
Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung
Farbcode Force Visible

Nur sichtbar wenn man über einen Lead oder über eine Chance in die Aktivitäten wechselt.

Grün: Aktivität gehört zum Lead / zur Chance

keine Farbe: Aktivität gehört zum Kunden
Erfasst am
 Visible DESC
dd.mm.yyyy - hh:MM
Typ Visible
Ja

Codeliste: "Art der Aktivität"

Codeliste: "Termin / Touren Aktivitätsarten"

Gibt es keine Codeliste, dann ist es vorausgefüllt mit Standardwerten
Kontakt Visible


Ersteller VisibleOnlyLandscape

Mitarbeiter
Text VisibleOnlyLandscape

Ein einleitender einzeiliger Text.
1. Aufgabentitel
2. Betreff bei Exchange-Mail
3. Bemerkung bei Terminen
4. Tätigkeiten bei Besuchen
Kampagne Hidden


Dauer (Min)
 Hidden

Volle Minuten, aufgerundet.
Chance Hidden

Name der Chance
Lead Hidden

Name des Leads
Endezeit Hidden

Berechnete Zeit von "Erfasst am"-Uhrzeit + Dauer

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung
Farbcode Erzwungen

Lila: Key-Account

Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde

Rot: Liefersperre

Orange: Nicht betreut

 

Lila hat die höchste Wertigkeit
Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.
D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.
Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1 Sichtbar ASC Ja
Name 2 Versteckt
Ja
Name 3 Versteckt
Ja
Kunde Landscape
Ja
Straße Landscape
Ja
PLZ Landscape
Ja
Ort Sichtbar
Ja
ABC Status Versteckt


Land Versteckt


Telefonnummer Versteckt


Telefaxnummer Versteckt


E-Mail Versteckt
Ja
Verkaufsbüro Versteckt


Verkäufergruppe Versteckt


Preisliste Versteckt


Letzter Besuch Versteckt

Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus Versteckt


Fälligkeit Versteckt

Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:
kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden
kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden
nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW
Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW
Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW
Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer Versteckt


Tour Versteckt


Startwoche Versteckt


Mandant Versteckt


Attribut1-16 Versteckt


Typ (Kunde) Versteckt


Währung Versteckt


Gebiet Versteckt


Kunde seit Versteckt


Bundesland Versteckt


Hauptansprechpartner Versteckt


Liefersperre Versteckt


Incoterms Versteckt


Incoterms 2 Versteckt


Zahlungsbedingungen Versteckt


Versandbedingungen Versteckt


Kundengruppe Versteckt


Kontengruppe Versteckt


Homepage Versteckt


Listung Versteckt


Rechnung separat zuschicken Versteckt


Lieferschein ohne Preis Versteckt


ILN Versteckt


Rechnungsrabatt Versteckt


Zahlungsweise Versteckt


Kundenkategorie Versteckt


Preisgruppencode Versteckt


Verband Versteckt


Werbesendungen Versteckt


Steuernummer 1 Versteckt


UStID Versteckt


Status Versteckt


Auftragssperre Versteckt


Betreut Versteckt


Kurzname Versteckt
Ja
FAQ

 

Release

 

Aktivitäten-Detailseite

Detailseite

Achtung! Wenn der passende Datensatz zu der Aktivität vorhanden ist, wird anstelle der Aktivität-Detailseite der entsprechende Datensatz, teilweise im Bearbeiten-Modus angezeigt. 

Aktivitätsart Ansicht Hinweise
KundeBesucht Besuchsmaske Im Bearbeiten Modus
AuftragErstellt Auftrag Im Bearbeiten Modus
RetoureErstellt Retoure Im Bearbeiten Modus
InventurErstellt Aktivitäten Nur Lesen
AufgabeErledigt Aufgabe Nur Lesen
Termin Terminmaske

Hinweis wenn der Termin verschoben oder gelöscht wurde:
"Der zugeordnete Termin steht nicht mehr zur Verfügung."

Im Lesemodus, kann mit dem Stift in den Bearbeiten-Modus gewechselt werden
TelefontGeführt  Aktivität

Codeliste: Art der Aktivität

Im Lesemodus, kann mit dem Stift in den Bearbeiten-Modus gewechselt werden.

Die Einträge können auch übersetzt werden über die Sprache.
ExchangeEmail 
Nur Lesen
VerkaufschanceBearbeitet
Nur Lesen
EmailMarketing_SendInBlue 
Codeliste: Art der Aktivität
BV
Nur Lesen

Titel: <Aktivitätsart>

Header (sofern der Datensatz nicht zur Verfügung steht auf dem Gerät)

1. Wechselt in den Bearbeitungsmodus, wenn man Ersteller ist

Widgets

Stammdaten

Zeigt Top-Down die Daten, die mit dieser Aktivität verknüpft sind, ausgenommen, was bereits im Header angezeigt wird.
Ein Fließtext wird immer am Ende angezeigt (z.B. bei Mails, Aufgaben, Besuchen usw.)

FAQ

 

Release

 

Bearbeiten / Neuanlage

Aktivität anlegen

Verfügbar:

  1. Kundendetailseite
  2. Chancen 
  3. Leads 
Aktivität anlegen +

Verfügbar:

1. Aktivitätenübersicht im Kunden

  1. Titel: "Typ" bearbeiten oder "Aktivität anlegen"
  2. Bei Anlage wird der erste Typ vorausgewählt.
  3. Widget Anhänge verfügbar

Feld Referenz
Erfasst am Datum und Uhrzeit
Typ Codeliste: Art der Aktivität
Kontakt Kontakte des Kunden, mit dem die Aktivität verknüpft werden soll
Text  Multiline
Kampagne nur gültige Kampagnen werden aufgeführt. Ist keine vorhanden, wird der Eintrag ausgeblendet
Richtung Ausgehend | Eingehend
Veranlasst durch Kontakt | Uns
Der Kontakt wurde erreicht

KPI Aktivitäten

Erreicht/Nicht Erreicht Quote

  1. Der Wert zeigt den heutigen Tag
  2. Der Chart zeigt die letzten 30 Tage, aber nur die Tage an denen es mindestens eine entsprechende Aktivität gibt.