Aktivitäten Leistungsbeschreibung Aktivitäten Aktivitätenübersicht Titel Widget Widget-Beschreibung Aktivitäten Anzahl der Aktivitäten Klick: Öffnet die Übersichtseite Verfügbar: Kundendetails Startseiten-Dashboard Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Legt eine neue Aktivität an (nur verfügbar, wenn man sich in den Kundendetails befindet) Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. Nur für eigene Telefon-Aktivitäten verfügbar Grid Click Swipe Ansichten Aktivitäten-Detailseite Kontakt, wechselt in die Kontaktmaske Kunde (nur verfügbar, wenn man über das Start-Dashboard gekommen ist), wechselt in die Kundenmaske Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Force Visible Nur sichtbar wenn man über einen Lead oder über eine Chance in die Aktivitäten wechselt. Grün: Aktivität gehört zum Lead / zur Chance keine Farbe: Aktivität gehört zum Kunden Erfasst am Visible DESC dd.mm.yyyy - hh:MM Typ Visible Ja Codeliste: "Art der Aktivität" Codeliste: "Termin / Touren Aktivitätsarten" Gibt es keine Codeliste, dann ist es vorausgefüllt mit Standardwerten Kontakt Visible Ersteller VisibleOnlyLandscape Mitarbeiter Text VisibleOnlyLandscape Ein einleitender einzeiliger Text. 1. Aufgabentitel 2. Betreff bei Exchange-Mail 3. Bemerkung bei Terminen 4. Tätigkeiten bei Besuchen Kampagne Hidden Dauer (Min) Hidden Volle Minuten, aufgerundet. Chance Hidden Name der Chance Lead Hidden Name des Leads Endezeit Hidden Berechnete Zeit von "Erfasst am"-Uhrzeit + Dauer Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.) Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Erzwungen Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut   Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Name 1 Sichtbar ASC Ja Name 2 Versteckt Ja Name 3 Versteckt Ja Kunde Landscape Ja Straße Landscape Ja PLZ Landscape Ja Ort Sichtbar Ja ABC Status Versteckt Land Versteckt Telefonnummer Versteckt Telefaxnummer Versteckt E-Mail Versteckt Ja Verkaufsbüro Versteckt Verkäufergruppe Versteckt Preisliste Versteckt Letzter Besuch Versteckt Wird automatisch ermittelt. Besuchsrhythmus Versteckt Fälligkeit Versteckt Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Besuchsdauer Versteckt Tour Versteckt Startwoche Versteckt Mandant Versteckt Attribut1-16 Versteckt Typ (Kunde) Versteckt Währung Versteckt Gebiet Versteckt Kunde seit Versteckt Bundesland Versteckt Hauptansprechpartner Versteckt Liefersperre Versteckt Incoterms Versteckt Incoterms 2 Versteckt Zahlungsbedingungen Versteckt Versandbedingungen Versteckt Kundengruppe Versteckt Kontengruppe Versteckt Homepage Versteckt Listung Versteckt Rechnung separat zuschicken Versteckt Lieferschein ohne Preis Versteckt ILN Versteckt Rechnungsrabatt Versteckt Zahlungsweise Versteckt Kundenkategorie Versteckt Preisgruppencode Versteckt Verband Versteckt Werbesendungen Versteckt Steuernummer 1 Versteckt UStID Versteckt Status Versteckt Auftragssperre Versteckt Betreut Versteckt Kurzname Versteckt Ja FAQ   Release   Aktivitäten-Detailseite Detailseite Achtung! Wenn der passende Datensatz zu der Aktivität vorhanden ist, wird anstelle der Aktivität-Detailseite der entsprechende Datensatz, teilweise im Bearbeiten-Modus angezeigt.  Aktivitätsart Ansicht Hinweise KundeBesucht Besuchsmaske Im Bearbeiten Modus AuftragErstellt Auftrag Im Bearbeiten Modus RetoureErstellt Retoure Im Bearbeiten Modus InventurErstellt Aktivitäten Nur Lesen AufgabeErledigt Aufgabe Nur Lesen Termin Terminmaske Hinweis wenn der Termin verschoben oder gelöscht wurde: "Der zugeordnete Termin steht nicht mehr zur Verfügung." Im Lesemodus, kann mit dem Stift in den Bearbeiten-Modus gewechselt werden TelefontGeführt  Aktivität Codeliste: Art der Aktivität Im Lesemodus, kann mit dem Stift in den Bearbeiten-Modus gewechselt werden. Die Einträge können auch übersetzt werden über die Sprache. ExchangeEmail  Nur Lesen VerkaufschanceBearbeitet Nur Lesen EmailMarketing_SendInBlue  Codeliste: Art der Aktivität BV Nur Lesen Titel: Header (sofern der Datensatz nicht zur Verfügung steht auf dem Gerät) 1. Wechselt in den Bearbeitungsmodus, wenn man Ersteller ist Widgets Anhänge Stammdaten Zeigt Top-Down die Daten, die mit dieser Aktivität verknüpft sind, ausgenommen, was bereits im Header angezeigt wird. Ein Fließtext wird immer am Ende angezeigt (z.B. bei Mails, Aufgaben, Besuchen usw.) FAQ   Release   Bearbeiten / Neuanlage Aktivität anlegen Verfügbar: Kundendetailseite Chancen  Leads  Aktivität anlegen + Verfügbar: 1. Aktivitätenübersicht im Kunden Titel: "Typ" bearbeiten oder "Aktivität anlegen" Bei Anlage wird der erste Typ vorausgewählt. Widget Anhänge verfügbar Feld Referenz Erfasst am Datum und Uhrzeit Typ Codeliste: Art der Aktivität Kontakt Kontakte des Kunden, mit dem die Aktivität verknüpft werden soll Text  Multiline Kampagne nur gültige Kampagnen werden aufgeführt. Ist keine vorhanden, wird der Eintrag ausgeblendet Richtung Ausgehend | Eingehend Veranlasst durch Kontakt | Uns Der Kontakt wurde erreicht KPI Aktivitäten Erreicht/Nicht Erreicht Quote Der Wert zeigt den heutigen Tag Der Chart zeigt die letzten 30 Tage, aber nur die Tage an denen es mindestens eine entsprechende Aktivität gibt.