Aktivitätenübersicht

Titel
Widget
Widget-Beschreibung
Aktivitäten
Anzahl der Aktivitäten
Klick:
Öffnet die Übersichtseite
Verfügbar:
Kundendetails
Startseiten-Dashboard
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
Icon
Erläuterung
+
Legt eine neue Aktivität an (nur verfügbar, wenn man sich in den Kundendetails befindet)
Startet einen Workflow
Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.
Nur für eigene Telefon-Aktivitäten verfügbar
Grid
Click
Swipe
Ansichten
Aktivitäten-Detailseite
Kontakt, wechselt in die Kontaktmaske
Kunde (nur verfügbar, wenn man über das Start-Dashboard gekommen ist), wechselt in die Kundenmaske
Tabelle
Spaltendefinition
Bezeichnung
Sichtbar
Sortierung
Volltext
Erläuterung
Farbcode
Force Visible
Nur sichtbar wenn man über einen Lead oder über eine Chance in die Aktivitäten wechselt.
Grün: Aktivität gehört zum Lead / zur Chance
keine Farbe: Aktivität gehört zum Kunden
Erfasst am
Visible
DESC
dd.mm.yyyy - hh:MM
Typ
Visible
Ja
Codeliste: "Art der Aktivität"
Codeliste: "Termin / Touren Aktivitätsarten"
Gibt es keine Codeliste, dann ist es vorausgefüllt mit Standardwerten
Kontakt
Visible
Ersteller
VisibleOnlyLandscape
Mitarbeiter
Text
VisibleOnlyLandscape
Ein einleitender einzeiliger Text.
1. Aufgabentitel
2. Betreff bei Exchange-Mail
3. Bemerkung bei Terminen
4. Tätigkeiten bei Besuchen
Kampagne
Hidden
Dauer (Min)
Hidden
Volle Minuten, aufgerundet.
Chance
Hidden
Name der Chance
Lead
Hidden
Name des Leads
Endezeit
Hidden
Berechnete Zeit von "Erfasst am"-Uhrzeit + Dauer
Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)
Bezeichnung
Sichtbar
Sortierung
Volltext
Erläuterung
Farbcode
Erzwungen
Lila: Key-Account
Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde
Rot: Liefersperre
Orange: Nicht betreut
 
Lila hat die höchste Wertigkeit
Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.
D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.
Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1
Sichtbar
ASC
Ja
Name 2
Versteckt
Ja
Name 3
Versteckt
Ja
Kunde
Landscape
Ja
Straße
Landscape
Ja
PLZ
Landscape
Ja
Ort
Sichtbar
Ja
ABC Status
Versteckt
Land
Versteckt
Telefonnummer
Versteckt
Telefaxnummer
Versteckt
E-Mail
Versteckt
Ja
Verkaufsbüro
Versteckt
Verkäufergruppe
Versteckt
Preisliste
Versteckt
Letzter Besuch
Versteckt
Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus
Versteckt
Fälligkeit
Versteckt
Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:
kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden
kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden
nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW
Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW
Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW
Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer
Versteckt
Tour
Versteckt
Startwoche
Versteckt
Mandant
Versteckt
Attribut1-16
Versteckt
Typ (Kunde)
Versteckt
Währung
Versteckt
Gebiet
Versteckt
Kunde seit
Versteckt
Bundesland
Versteckt
Hauptansprechpartner
Versteckt
Liefersperre
Versteckt
Incoterms
Versteckt
Incoterms 2
Versteckt
Zahlungsbedingungen
Versteckt
Versandbedingungen
Versteckt
Kundengruppe
Versteckt
Kontengruppe
Versteckt
Homepage
Versteckt
Listung
Versteckt
Rechnung separat zuschicken
Versteckt
Lieferschein ohne Preis
Versteckt
ILN
Versteckt
Rechnungsrabatt
Versteckt
Zahlungsweise
Versteckt
Kundenkategorie
Versteckt
Preisgruppencode
Versteckt
Verband
Versteckt
Werbesendungen
Versteckt
Steuernummer 1
Versteckt
UStID
Versteckt
Status
Versteckt
Auftragssperre
Versteckt
Betreut
Versteckt
Kurzname
Versteckt
Ja
FAQ
 
Release