Chancen
Chancen - CRM Definition anlegen
Möchten Sie CRM Aufgaben für die Chancen anlegen, wechseln Sie bitte in den Bereich Aufgaben & CRM.
Soll bei einem Chancenabschluss zwingend eine Abfrage ausgefüllt werden, muss diese mit der ID "CLOSE" angelegt werden. Das hat zur Folge, dass eine Chance nur abgeschlossen werden kann, wenn die Abfrage ausgefüllt und mit (1) abgeschlossen wurde.
Chancen - Auswertung
Eine Auswertung der Chancen der letzten 12 Monate finden Sie im Backend im Bereich Auswertung - Statistik - Chancen.
Der Report lässt sich exportieren.