Chancen

Chancen - CRM Definition anlegen
Möchten Sie CRM Aufgaben für die Chancen anlegen, wechseln Sie bitte in den Bereich Aufgaben & CRM.
Soll bei einem Chancenabschluss zwingend eine Abfrage ausgefüllt werden, muss diese mit der ID "CLOSE" angelegt werden. Das hat zur Folge, dass eine Chance nur abgeschlossen werden kann, wenn die Abfrage ausgefüllt und mit (1) abgeschlossen wurde.

Chancen - Auswertung
Eine Auswertung der Chancen der letzten 12 Monate finden Sie im Backend im Bereich Auswertung - Statistik - Chancen.
Der Report lässt sich exportieren.

Sales Pipeline - Chancen
Unter Sales-Pipeline → Chancen sehen Sie eine Übersicht der Verkaufsprozesse (Code-Tabelle "Chancen Verkaufsprozess") mit der Spalte "Aktivierte E-Mail Vorlagen".
E-Mail Vorlagen aktivieren
Sie wählen einen Verkaufsprozess aus der Liste aus. Im Assistenten legen Sie per Checkbox fest, welche zentral gepflegten E-Mail-Vorlagen im Client im Widget "E-Mail" für Chancen dieses Verkaufsprozesses zur Auswahl stehen.
Wie Sie eine E-Mail-Vorlage anlegen, finden Sie unter Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads).
Release
Ab Version 21
Neue Funktion: Aktivierung von E-Mail-Vorlagen je Verkaufsprozess für das Chancen-Widget "E-Mail".