Sales Pipeline - Chancen

Unter Sales-Pipeline → Chancen sehen Sie eine Übersicht der Verkaufsprozesse (Code-Tabelle "Chancen Verkaufsprozess") mit der Spalte "Aktivierte E-Mail Vorlagen".

E-Mail Vorlagen aktivieren

Sie wählen einen Verkaufsprozess aus der Liste aus. Im Assistenten legen Sie per Checkbox fest, welche zentral gepflegten E-Mail-Vorlagen im Client im Widget "E-Mail" für Chancen dieses Verkaufsprozesses zur Auswahl stehen.

Wie Sie eine E-Mail-Vorlage anlegen, finden Sie unter Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads).