Client Bedienelemente

• Startseiten-Dashboard
• Übersicht der unterschiedlichen Bedienelemente und Navigation
• Bedienelemente
• Menüs
• Suche
• Filter
• Einstellungen
• Excel Export
• Bearbeitungsaktionen
• Panelbar
• Widgets verwalten
• Sortieren (temporär)
• Definition Grid
• Kopieren (Windows und Android)
• Spaltenkonfiguration einmalig für Mitarbeiter bereitstellen

Startseiten-Dashboard

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Bei lizensiertem KI-Modul wird der Chat gestartet

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Termine	Anstehende Termine aus der Terminplanung
	KPI	auf dem Server generiertes KPI Bild, welches angezeigt werden kann.
	Wiedervorlagen	Anstehende oder fällige Wiedervorlagen von Leads, Chancen und Workflows

Grid Termine

Click	Swipe	Ansichten
Kundendetails		Die nächsten heute fälligen Termine Es werden nur Termine angezeigt, die nicht Erledigt, Abgesagt oder heute einen Besuch haben.

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Terminstart	Visible	ASC		hh:mm
Name1	Visible
Straße	Visible
PLZ	Visible
Ort	Visible

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut   Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja
Name 2	Versteckt		Ja
Name 3	Versteckt		Ja
Kunde	Landscape		Ja
Straße	Landscape		Ja
PLZ	Landscape		Ja
Ort	Sichtbar		Ja
ABC Status	Versteckt
Land	Versteckt
Telefonnummer	Versteckt
Telefaxnummer	Versteckt
E-Mail	Versteckt		Ja
Verkaufsbüro	Versteckt
Verkäufergruppe	Versteckt
Preisliste	Versteckt
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt
Tour	Versteckt
Startwoche	Versteckt
Mandant	Versteckt
Attribut1-16	Versteckt
Typ (Kunde)	Versteckt
Währung	Versteckt
Gebiet	Versteckt
Kunde seit	Versteckt
Bundesland	Versteckt
Hauptansprechpartner	Versteckt
Liefersperre	Versteckt
Incoterms	Versteckt
Incoterms 2	Versteckt
Zahlungsbedingungen	Versteckt
Versandbedingungen	Versteckt
Kundengruppe	Versteckt
Kontengruppe	Versteckt
Homepage	Versteckt
Listung	Versteckt
Rechnung separat zuschicken	Versteckt
Lieferschein ohne Preis	Versteckt
ILN	Versteckt
Rechnungsrabatt	Versteckt
Zahlungsweise	Versteckt
Kundenkategorie	Versteckt
Preisgruppencode	Versteckt
Verband	Versteckt
Werbesendungen	Versteckt
Steuernummer 1	Versteckt
UStID	Versteckt
Status	Versteckt
Auftragssperre	Versteckt
Betreut	Versteckt
Kurzname	Versteckt		Ja

Grid KPI

Click	Swipe	Ansichten
		Zeigt das auf dem Server generierte KPI Bild an

Grid Wiedervorlagen

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite		Alle offenen Einträge mit Wiedervorlagedatum aus Leads, Chancen und Workflows Sortiert nach Wiedervorlagedatum absteigend

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbstatus	ForceVisible			Rot: Wiedervorlagedatum überschritten Gelb: Wiedervorlagedatum heute ohne Farbei: Wiedervorlage in der Zukunft
Objekt	Visible
Bezeichnung	Visible
Wiedervorlage	Visible
alle verfügbaren Kundenspalten	Hidden

Widgets 1x1

• Aktivitäten
• Änderungen
• Aufgaben
• Aufträge
• Belegübersicht
• Berichte
• Besuch
• Chancen
• Datenübertragung
• Dokumente
• Fotodokumentation
• Key-Account (ab Version 8)
• Kontakte
• Kunden
• Leads
• Offene Posten
• Produkte
• Reiseberichte
• Terminplanung
• Wiedervorlage
• Workflow
  

Widgets 2x2

• Umsätze

Widgets 4x2

• Änderungen
• Aufgaben
• Chancen
• Leads
• Terminplanung
• Wiedervorlage
• Workflow

Übersicht der unterschiedlichen Bedienelemente und Navigation

Menüs

• Burger-Menü
• Kebap-Menü
• Meatballs-Menü

Listenfunktionen

• Suche
• Filter
• temporär sortieren
• dauerhaft sortieren

Einstellungen

• Einstellungen

Export

• Excel-Export

Bearbeitungsfunktionen

• Neu
• Bearbeiten
• Löschen
• Verlassen

Panelbar

• Panelbar aufklappen
• Panelbar zuklappen

Widgets

• Löschen
• Ersetzen
• Einfügen
• Hinzufügen

Bedienelemente

Menüs

Burger-Menü 

Dieses Menü gibt es nur auf dem Dashboard. Hier haben Sie Zugriff auf einige Funktionen, wie Reiseberichte, Kontakte u. ä. wenn die entsprechenden Widgets nicht eingeblendet sind.

Kebap-Menü 

An verschiedenen Stellen finden Sie im oberen blauen Bereich ein Menü. Hierüber können unterschiedliche Aktionen vorgenommen werden, je nachdem, an welcher Stelle man sich befindet.

Zumeist sind auch alle Einträge enthalten, die es auch als Widgets gibt, oder es gibt Querverweise zu anderen Stellen.

Meatballs-Menü 

Dieses Menü finden Sie, wenn sie sich Listen anzeigen lassen.

Suche

Suchen 

An verschiedenen Stellen können Sie die Listen durchsuchen. Suchen unterscheidet sich von Filtern insofern, als die Liste live verändert wird, d. h. man muss nicht auf die Lupe oder ENTER drücken.

Gibt man also einen Teiltext in die Suche ein, werden alle Ergebnisse aufgelistet, die diesen Teiltext enthalten.

Die Felder, welche in der jeweiligen Volltextsuche verwendet werden, sind in der Prozessbeschreibung definiert.

Die Daten in einem Grid können mit einer Volltext-Suche durchsucht werden. Dabei gelten folgende Regeln

1. Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert
2. Schreibweisen mit Umlauten erkenne auch Texte mit ae, oe, … und umgekehrt. Gleiches gilt auch für ß.
3. Während der Eingabe reduziert sich die Ergebnisliste automatisch auf die gefundenen Datensätze.
4. Mehrere Suchbegriffe können durch ein Leerzeichen getrennt eingegeben werden, so findet die Eingabe "DeDeNet Northeim" alle Datensätze in denen die festgelegten Suchfelder "DeDeNet" und "Northeim" enthalten.
5. Ein Klick auf das Lupensymbol positioniert den Cursor im Eingabefeld und markiert den dort zuvor eingegebenen Text vollständig.

Filter

Filter 

An verschiedenen Stellen befindet sich das Filter-Icon. Hier kann man die Ansicht nach Wunsch filtern. Die zu filternden Felder müssen vorher über das Grid-Menü als filterbar eingestellt werden,

Filter bleiben nach Verlassen der Seite nicht erhalten und müssen jedes mal neu aktiviert werden.

Die Filter-Funktion wird durch das entsprechende Filter-Symbol auf der rechten Seite in der Durchsuchen-Zeile geöffnet.

Das Filter-Symbol ist schwarz, d.h. kein Filter ist aktiv.	Das Filter-Symbol ist grün, d.h. ein Filter ist aktiv.

Filter-Einstellungen

Icon-Leiste X Schließt den Filter ohne Änderungen zu übernehmen. Papierkorb Setzt den Filter zurück. Haken Bestätigt Ihre Filter-Vorgaben und schließt die Filter-Einstellungen. Spalten Text-Spalten Werden rechts mit einem Pfeil dargestellt. Dort können Sie Ihre Filtereinstellungen vornehmen. Zahl-Spalten Besitzen einen Von und Bis Wert als Filterkriterium. Datum-Spalten Besitzen einen Von und Bis Zeitraum als Filterkriterium. Allgemein Es werden nur Spalten angezeigt, die im Moment gefiltert werden können, d.h. mindestens zwei verschiedene Werte enthalten. Dadurch ist es auch möglich, dass das Filter-Fenster keine Auswahl enthält. Grüne Einträge bedeuten, dass auf diese Werte derzeit gefiltert wird.

Die Textspalte "Name 1" wurde zum Filtern ausgewählt.   Wenn nicht mehr als 25 verschiedene Inhalte in einer Textspalte zur Verfügung stehen erhalten Sie eine Multiple-Choice Auswahl, andernfalls eine Texteingabe mit Suchbedingungen (siehe links).

Einstellungen

Über dieses Menü kann man seine Ansicht einstellen, die Standardsortierung festlegen und bestimmen, auf welche Felder man einen Filter setzen möchte. Die Werte bleiben gespeichert, wenn der Client geschlossen wird (anders als es beim Filter ist).

Die Änderungen speichert man über den Haken oben rechts im Fenster.

Standardsortierung

1. Sie legen fest, welche Standardsortierung für die Ansicht gelten soll (im Screenshot nach Name1)

2. Sie legen fest ob aufsteigend sortiert werden soll (ist im Screenshot weiß, also nicht aktiviert).

3. Sie legen fest ob absteigend sortiert werden soll (ist im Screenshot blau, also aktiviert)

4. Wenn Sie nach weiteren Kriterien sortieren wollen, geben Sie diese hier ein. Bis zu drei Spalten können für die Sortierung festgelegt werden.

Spaltenkonfiguration

5. Hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Spalten angezeigt werden sollen. Sie können die Spalten per Drag&Drop auf die Punkte an die gewünschte Position schieben.

6. Sie können wählen, welche Felder sichtbar sein sollen. Wenn Sie ein Feld anklicken, öffnet sich die Einstellung. Hier legen Sie mit dem Slider den Status fest.

• Sichtbar
  • Wenn aktiv, wird die Spalte im Grid immer angezeigt.
• Landscape 
  • Wenn aktiv, wird die Spalte im Grid nur angezeigt, wenn die Anwendung im Querformat gehalten wird oder auf dem Monitor groß genug dargestellt wird
• Ausgeblendet 
  • Wenn aktiv, wird die Spalte nicht im Grid angezeigt. 

7. Hier legen Sie fest, ob ein Feld filterbar sein soll oder nicht.

8. An dieser Stelle können Sie festlegen, wie breit ein Feld sein soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeiten:

• Rest (anteilig)
  • Die Spalte wird mit dem noch zur Verfügung stehenden Platz angezeigt.
  • Haben mehrere Spalten dieses Kriterium, teilen sich diese den restlichen Platz entsprechend der unter Wert angegebenen Gewichtung.
• Anzahl Zeichen (ca.)
  • Die Spaltenbreite entspricht ca. der angegebene Zeichenzahl. Der Wert ist nur ein Richtwert, da auf Grund unterschiedlicher Breiten eines Zeichens der genaue Wert abhängig vom Inhalt ist.
• Breite in Punkten
  • Die Spaltenbreite entspricht der angegebene Punktzahl.

 

Konfiguration verteilen

Zur Verteilung der Konfiguration s. auch: Konfiguration verteilen.

Excel Export

Excel-Export

Diese Funktion exportiert den Inhalt des Grids in ein Excel Dokument (xlsx Format)

 1. Es werden nur die aktuell sichtbaren Spalten exportiert.

 2. Beim Export wird der gesetzte Filter berücksichtigt.

 3. Die Sortierung entspricht der aktuellen Anzeige im Grid.

 4. Der Standard-Speichertort ist vom Betriebssystem abhängig

 5. Nach dem Export wird das Excel-Dokument geöffnet, sofern ein passendes Programm installiert ist

 6. Der Dateiname lautet: Export_JJJJMMDD_HHMMSS.xlsx
 

Bearbeitungsaktionen

Löschen 

An verschiedenen Stellen kann man mit diesem Button Texteingaben löschen.

In der Suche wird der Text gelöscht, bei der Anlage von Interessenten z. B. kann man die Felder zwar löschen, aber wenn man die Änderung nicht speichert, wird das Löschen wieder verworfen.

Neu

Mit dem + im blauen Bereich kann man, sofern über das Backend an der Stelle erlaubt, neue Einträge hinzufügen.

Bearbeiten 

An verschiedenen Stellen kann man, sofern über das Backend erlaubt, vorhandene Daten bearbeiten.

Verlassen 

Jegliche Menüs können mit dem Button oben links verlassen werden. Es wird immer eine Ebene zurück navigiert. Daten werden nicht gespeichert (außer bei Touren).

Panelbar

Aufklappen einer Panelbar

Genau wie beim Zuklappen einer Panelbar kann man diese wieder aufklappen, um die Informationen zu erfassen. Der untere Button ist innerhalb des oberen zu finden.

Ein Klick darauf öffnet den Eintrag.

Zuklappen einer Panelbar 

An verschiedenen Stellen (z. B. beim Auftragsabschluss) bekommt man eine Übersicht angezeigt mit allen Informationen. Hier kann man sich die Überschriften zusammengefasst anschauen und gezielt in einen der Punkte gehen. Der untere Button ist innerhalb des oberen zu finden.

Ein Klick darauf schließt den Eintrag bis auf die Überschrift.

Widgets verwalten

Die Anpassung von Widgets können Sie folgendermaßen vornehmen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Widget, um das entsprechende Kontextmenü zu öffnen. Unter iOS und Android verwenden Sie Longpress.

Löschen

Entfernt das Widget

Ersetzen

Ersetzt das Widget mit einem anderen, welches noch nicht auf dem Dashboard vorhanden ist

Einfügen

Setzt ein noch nicht auf dem Dashboard vorhandenes Widget links neben das ausgewählte. Damit können Sie Widgets "zwischenschieben".

Hinzufügen

Standardmäßig werden Widgets bereits teilweise eingeblendet. Möchten Sie weitere Widgets hinzufügen ohne eins zu ersetzen oder einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grauen Bereich neben einem Widget. Es werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Widgets angezeigt. 

Sortieren (temporär)

Sortierreihenfolge

Die Standard-Sortierreihenfolge kann in der aktuellen Sicht durch Klick auf eine Spaltenüberschrift verändert werden.

Definition Grid

Bei einem Grid handelt es sich um die Darstellung mehrerer Datensätze in Tabellenform. In der Regel ist ein Grid mit folgenden Funktionen ausgestattet:

1. Durchsuchen
2. Filtern
3. Filter-Konfiguration

Kopieren (Windows und Android)

Unter Windows und Android ist es möglich, statische Texte aus den Masken (z. B. Kundennummer (1)) über die rechte Maustaste (Longpress bei Android) in die Zwischenablage zu kopieren.

Achtung: Unter Windows gibt es kein aktives Feedback, der Text ist aber in der Zwischenablage und kann eingefügt werden. 

Normale Textfelder können auch unter iOS kopiert und eingefügt werden.

Spaltenkonfiguration einmalig für Mitarbeiter bereitstellen

Stellen Sie die gewünschte Konfiguration in Ihrem Client ein und führen Sie eine Datenübertragung durch.
Anschließend kann im DeDeSales Backend unter Grundkonfiguration \ Einstellungen \ "Client Spaltenkonfiguration übernehmen" die Spaltenkonfiguration für eine Mitarbeiterrolle einmalig übernommen werden.