Client KI "Sally" Bedienung des Chat Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frage oder Anweisung in das Eingabefeld ein. 2. Anfrage senden Über die Senden-Schaltfläche wird Ihre Anfrage an Sally übermittelt. 3. Antwortbereich Sally analysiert die vorhandenen Daten und liefert passende Antworten, Zusammenfassungen oder Auswertungen und bereitet Aktionen vor. Die Ergebnisse der KI dienen als Unterstützung und sollten vor der weiteren Verwendung geprüft werden. Aktionen Unterstützte Aktionen Notiz anlegen Aktivität anlegen Alle Aktionen werden lediglich vorbereitet, d. h. das entsprechende Formular wird vorab mit den gegebenen Daten ausgefüllt. Die tatsächliche Anlage der Aktion muss aus sicherheitsrelevanten Gründen vom Anwender manuell durchgeführt werden. Daten Die KI arbeitet nur mit freigegebenen Feldern in bestimmten Bereichen. Dadurch bleiben Antworten schneller und eindeutiger. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Bereiche mit den entsprechenden, abfragbaren Feldern. Bereich: Kunden Kundennummer Name 1-3 Adressdaten (Straße, PLZ, Ort, Land) ABC-Status Letzter Besuch Preisliste E-Mail  Währung Bereich: Produkte Artikelnummer Artikelbeschreibung Bereich: Ansprechpartner Vorname Nachname E-Mail Telefon Telefax Mobil ausgeschieden Status Hauptansprechpartner Status Position (Kundennummer: für die Zuordnung Ansprechpartner zu Kunde) Bereich: Tagesberichte Tagesnummer ADM Bemerkung km Tagesbeginn KM Tagesende Datum Tagesbeginn Datum Tagesende Ort Tagesbeginn Ort Tagesende km privat gefahren Nutzung privater PKW Übernachtung kein Reisetag Mittagessen Frühstück Abendessen KFZ Kennzeichen Bereich: Besuchsberichte Besuchsnummer ADM Besuchsbeginn Besuchsende Kundennummer Notizen Vor-/Nachbereitung AnsprechpartnerID Text Sonstiges Bereich: Besuchs-Zusatzinformationen ID ADM Besuchsnummer Code Bereich: Mitarbeiter Mitarbeiternummer Name Bereich: Aktivitäten Datum Text Aktivitätstyp ADM (Kundennummer: für die Zuordnung Aktivität zu Kunde) Bereich: Belegkopfdaten Belegnummer Belegart Belegdatum Wunschlieferdatum Betrag (Kundennummer: für die Zuordnung Beleg zu Kunde) Bereich: Belegpositionen Belegnummer Belegart Artikelnummer Menge VK-preis Bereich: Verkaufschancen externe ID Bezeichnung erstellt am Kundennummer Ansprechpartner ADM Verkaufsprozess erwartete Laufzeit erwarteter Betrag einmalig erwarteter Betrag Periode Status Abschlusscode Attribut 7 Bereich: Touren Mitarbeiternummer Kundennummer  Datum Start Datum Ende Erstellt am   FAQ Rote Fehlermeldungen Bekommen Sie eine Fehlermeldung, liegt das meist an zu vielen Daten die gelesen werden sollen. Verlassen Sie das Chat Fenster und stellen Sie die Frage erneut und etwas präsziser. Reasoning  In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die KI ihren Denkprozess mit ausgibt. Das lässt sich nicht verhindern. Verlassen Sie in dem Fall das Chat Fenster und starten sie es mit der Frage erneut.  Voraussetzungen für die Anbindung Nachdem Sie die KI-Lizenz bei DeDeNet erworben haben, stellen wir die nötigen Verbindungen der KI mit Ihrem Backend her.  KI-Provider Sie entscheiden sich für einen KI-Provider (z. B. OpenAI, Anthropic, xAI oder ähnlichen) und handeln dort die Bedingungen für den Verbrauch der Token aus und ob automatisch bis zu einem bestimmten Limit nachgebucht werden soll. Jede Frage und jede Antwort verbraucht jeweils einen Token.  Der KI-Provider stellt Ihnen den entsprechenden API-Key aus.   Aktivieren des Chats über das Backend Grundkonfiguration - Einstellungen - KI: Chat Tragen Sie an dieser Stelle den Provider, das gewünschte Modell und den API-Key ein.