Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads)

Allgemein

Zentrale Verwaltung der E-Mail-Vorlagen, die im Widget "E-Mail" bei Chancen und Leads zur Auswahl stehen. Verfügbar seit Version 21.

Vorlagenliste

Baumstruktur mit "Neue E-Mail Vorlage anlegen" und den bestehenden Vorlagen.

Vorlage bearbeiten

Felder: Name, Betreff, Text (Rich-Text-Editor mit Formatierung, Tabellen, Bildern etc.).

Vorlage verwenden

Damit eine Vorlage im Client zur Verfügung steht, muss sie zusätzlich freigeschaltet werden: bei Leads über die Lead-Definition (siehe Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten), bei Chancen über den Verkaufsprozess (siehe Sales Pipeline - Chancen).