Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads)

Allgemein
Zentrale Verwaltung der E-Mail-Vorlagen, die im Widget "E-Mail" bei Chancen und Leads zur Auswahl stehen. Verfügbar seit Version 21.
Vorlagenliste
Baumstruktur mit "Neue E-Mail Vorlage anlegen" und den bestehenden Vorlagen.
Vorlage bearbeiten
Felder: Name, Betreff, Text (Rich-Text-Editor mit Formatierung, Tabellen, Bildern etc.).
Vorlage verwenden
Damit eine Vorlage im Client zur Verfügung steht, muss sie zusätzlich freigeschaltet werden: bei Leads über die Lead-Definition (siehe Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten), bei Chancen über den Verkaufsprozess (siehe Sales Pipeline - Chancen).
Release
Ab Version 21
Neue zentrale Verwaltung von E-Mail-Vorlagen für die Widgets "E-Mail" bei Chancen und Leads.