Einstellungen Hier werden systemübergreifende Grundeinstellungen vorgenommen. Die meisten Einstellungen werden bereits durch DeDeNet nach den Workshops vorgenommen, so dass hier keine Änderungen erfolgen müssen. Die Funktionen der einzelnen Einstellungen sind direkt im DeDeSales Web-Backend beschrieben. Einstellungen sind im Gegensatz zu Rollen nicht benutzerspezifisch. Einstellung Art Wertinhalt zusätzliche Abhängigkeiten z. b. zur Rolle Hilfetext Artikel-Rabattfähig Einschränkungen Drop Down   Geben Sie an, wie der Wert "Rabattfähig" im Artikelstamm im DeDeSales Client verwendet werden soll. Aufträge anhand Positions-Liefertermin splitten Checkbox     Führt Auftragssplit durch, wenn Positionen unterschiedliche Liefertermine haben Auftragserfassung: Artikel ohne KIP sperren Multichoice Auftrag / Retoure / Angebot     Auftragserfassung: Auftragsgrund an Artikelliste knüpfen Drop Down mit Checkbox Auftragsgrund aus Codeliste wird mit Artikelliste verknüpft. Hierrüber kann man steuern, ob Listungen ignoriert werden sollen oder nicht   Auftragserfassung: Auftragsgrund an Auftragsart knüpfen Drop Down   Auftragsgrund aus Codeliste wird an Auftragsart geknüpft   Auftragserfassung: Auftragsgrund Konsibestand prüfen Checkbox   Auftragsgrund aus Codeliste wird an Konsibestand geknüpft   Auftragserfassung: Chargenpflicht bei Auftragsgrund erzwingen Checkbox   Aufttragsgrund aus Codeliste erzwingt Chargenpflicht   Auftragserfassung: Geschlossene Listung Drop Down "nicht anzeigen" / "Anzeigen und Hinweis" Produkte außerhalb der Listung   Auftragserfassung: Gesperrte Artikel nicht anzeigen Checkbox       Auftragserfassung: Menge 0 zum Leeren der Maske erlauben Checkbox     Über diesen Parameter wird festgelegt, ob mit der Eingabe von 0 im Mengenfeld der Artikelerfassung die Maske geleert wird. Auftragsexport mit Unterschriften Checkbox     Die Unterschrift des Kunden vom Auftrag in der Schnittstelle als Bilddatei bereitstellen. Auftragsvorlagen: Grid Einstellungen je Vorlage speichern Checkbox Die Ansicht kann über die Einstellung "Client Spalten- und Widget-Konfiguration übernehmen" verteilt werden. Bei 'nur berechnen' VE-Pflicht   aufheben Checkbox     Über diesen Parameter wird festgelegt, dass in der Positionserfassung Artikel die vom ADM direkt ausgeliefert werden keine VE-Pflicht mehr besteht. Distributoren auf Positionsebene auswählen Checkbox Kein Auftragsabschluss bei Interessenten Checkbox     Hat man Interessenten angelegt, kann man verhindern, dass ein Auftrag erfasst werden kann. Damit Spart man sich die Anpassung in den Stammdaten oder Kundenzuordnungen Konsignation Status "Abgeholt" DropDown Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Abholdatum erreicht wurde   Konsignation Status "Geliefert" DropDown Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Lieferdatum erreicht wurde / wenn der Auftrag angelegt wurde   Konsignationslager verwenden Checkbox       Kostenlose Position wenn kein Preis vorhanden Checkbox     Ist die Einstellung aktiv wird bei Produkten ohne Preis (keine Daten in der PRL vorhanden) wie folgt vorgegangen: 1. Der Preis wird bei der Erfassung auf 0,00 gesetzt.2. Die Übernahme des Produkts ignoriert das Recht der Rolle zur Erfassung von "0,00 Produkten" Kunden Auftragsmindestwert Funktion DropDown Auftrag blockieren / Warnung ausgeben   Kunden Auftragsmindestwert Funktion: Auftrag blockieren | Warnung ausgeben Lagerbestand als Ampel anzeigen Checkbox     Wenn die Ampel aktiviert wird, müssen anstatt der realen Lagerbestandsmenge bestimmte Keys über die Schnittstelle geliefert werden. Die Keys entsprechen dann folgenden Farben: Lieferausgang am Tag der Bestellung Wert Uhrzeit   Bei Bestellungen, die vor der angegebenen Zeit erfolgen, wird die Mindestlieferzeit in Tagen um 1 Tag reduziert. Lieferdatum anstelle von Auftragsdatum in Aufträgen Checkbox     In der Kundenumsatz-Anzeige wird der Auftragseingang nicht auf Belegdatum, sondern Lieferdatum berechnet. Beim Importieren von Aufträgen wird anstelle des Belegdatum dass Lieferdatum angezeigt. Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen Checkbox     Der Berechnung des eingegebenen Rabatts erfolgt live und unter Berücksichtigung der integrierten Preisfindung. Ist die Checkbox nicht gesetzt, wird der eingegebene Rabatt nicht in die Preisfindung einbezogen, sondern nur als zusätzlicher Rabatt an die Schnittstelle übergeben. Mengeneingabe in der Positionserfassung mit Nachkommastellen Checkbox     Erlaubt die Erfassung von Mengen mit Nachkommastellen im DeDeSales Client. Microsoft Graph API Client Einstellungen Wert / Checkbox Client ID ermitteln Tenant ID ermitteln Termin-Ansprechpartner zum Termin einladen und entsprechende Aktivität dazu hinterlegen, wenn aktiviert Nachkommastellen bei Mengen Wert Zahl Default: 0 Hier steuern Sie die Anzahl der Nachkommastellen, die im DeDeSales Client verwendet werden sollen.  Nachkommastellen bei Preisen Wert   Zahl     Nachkommastellen bei Rabatten Wert   Zahl     Positionsrabatt überschreibt KGB Checkbox     Ein im DeDeSales erfasster Rabatt setzt den Rabatt der KGB Schnittstelle außer Kraft. Das Recht "Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen" muss aktiviert sein. Preis Nicht Runden Checkbox       Preise mit Datum berechnen DropDown Tagesdatum / Lieferdatum / Bestelldatum   Hier kann eingestellt werden, ob Artikelpreise auf Basis Tagesdatum, Lieferdatum oder Bestelldatum errechnet werden. Preis-Rabattfähig Einschränkungen DropDown Wert wird nicht verwendet / Keine Auswirkungen, nur informativ / Nur manuelle Rabatteingabe Position / nur manuelle Rabatteingabe Auftrag / Manuelle Rabatteingabe Position und Auftrag / manuelle Rabatteingabe und Rabattberechnung in Preisfindung   Rabatt vorauswählen Checkbox     Der im Kundenstamm hinterlegte Rabatt (DEB Schnittstelle) wird automatisch bei jeder Position im Auftrag vorausgewählt. Regeln für Artikelvorschläge Wert .* Produktsuche im Client Während der Eingabe einer Artikelnummer in der Positionserfassung kann DeDeSales automatisch Artikelvorschläge (z.B. gültige Farben zu einer Artikelnummer) anzeigen. Ob Vorschläge angezeigt werden und wie die Artikelnummern dabei in Zusammenhang stehen, wird in dieem Feld mit regulären Ausdrücken beschrieben. Wir empfehlen, dass Eintragungen nur in Rücksprache mit der DeDeNet GmbH durchgeführt werden. Stammdaten werden in DeDeSales verwaltet Checkbox Besuchsdauer /  Besuchsrhythmus /  AbcStatus /  Startwoche /  Startjahr /  Tour /  Attribut 1-16 Ermöglicht die Verwaltung von Debitor Stammdatenänderungen, die nicht an das ERP-System gehen sollen. Stücklisten in PDF Dokumenten auflösen Checkbox     Stücklisten im Bestellvorschlag werden aufgelöst und die Einzelkomponenten neben der Kopfkomponente angedruckt. Versendete Aufträge löschen Wert Tage   Versendete Aufträge löschen nach X Tagen. Geben Sie 0 ein, um keine Löschung durchzuführen. Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen Checkbox       Zeitraum zur Berechnung Gutschriftenquote Wert Datum von / Datum bis