Leistungsbeschreibung Kontakte
- Kontakte
- Kontaktdetails
- Kontakte auf Startseiten-Dashboard (Ergänzende Informationen)
- Kontakt anlegen / bearbeiten
Kontakte
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Kontakte |
 |
Verfügbar:
|
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
| + |
Ermöglicht die Anlage eines neuen Kontakts
|
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Kontaktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible |
Rot: Ausgeschieden
Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt. |
||
| Anrede | Visible | |||
| Nachname | Visible | ASC | Ja | |
| Vorname | Visible | Ja | ||
| Position | VisibleOnlyLandscape | |||
| E-Mail |
Hidden | Ja | Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist. | |
| Telefon | Hidden | Ja | ||
| Mobilfunk | Hidden | Ja | ||
| Fax | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Funktion | Hidden | |||
| Werbesendungen | Hidden | |||
| Position Freitext |
Hidden | |||
| Ausgeschieden | Hidden | |||
| Hauptansprechpartner |
Hidden |
FAQ
Release
Kontaktdetails
| Titel |
| Vorname Nachname |
Details
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
|
|
Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. |
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Workflows |
Öffnet die Workflow-Übersichtseite Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist |
Widgets
1x1
- Notizen
- CRM
- Lead (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nur sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
- Chance (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nur sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
- Leads (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nicht sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
- Chancen (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nicht sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
Stammdaten
- E-Mail ist klickbar und öffnet den Standard E-Mail Client
- Telefonnummer und Mobilfunk sind auf Smartphones klickbar und lösen einen Anruf aus.
- Stift öffnet die Bearbeiten Seite.
FAQ
Release
Kontakte auf Startseiten-Dashboard (Ergänzende Informationen)
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Kontakte |
|
Verfügbar:
|
Übersichtsseite
Listet und durchsucht Kontakte der betreuten und nicht gelöschten Kunden im Client.
Kebapmenü ()
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Nicht betreut | Durchsucht auch nicht Betreute Kunden |
| --------------------------------------- | ||
|
|
Ausgeschieden | Zeigt auch ausgeschiedene Kontakte |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Kontaktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible |
Rot: Ausgeschieden
Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt. |
||
| Anrede | Visible | |||
| Nachname | Visible | ASC | Ja | |
| Vorname | Visible | Ja | ||
| Position | VisibleOnlyLandscape | |||
| E-Mail |
Hidden | Ja | Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist. | |
| Telefon | Hidden | Ja | ||
| Mobilfunk | Hidden | Ja | ||
| Fax | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Funktion | Hidden | |||
| Werbesendungen | Hidden | |||
| Position Freitext |
Hidden | |||
| Ausgeschieden | Hidden | |||
| Hauptansprechpartner |
Hidden |
Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
Kontakt anlegen / bearbeiten
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
|
|
Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar. Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und der entsprechende Datensatz an den Client zurückgesendet. D. h. das Gerät muss dafür Online sein. |
Details
| Feld | Recht | Referenz |
| Anrede | Code-Tabelle: Ansprechpartner - Anrede (Pflichtfeld) | |
| Vorname | BASIS / Ansprechpartner / Vorname ist Pflichtfeld | |
| Nachname |
Pflichtfeld |
|
| Telefon |
|
|
| Mobiltelefon | ||
| Fax | ||
| Funktion | ||
| Abteilung | Code-Tabelle: Abteilung | |
| Position | Codeliste: Positionsstatus aus APA (Pflichtfeld) | |
| Position | BASIS / Ansprechpartner / Freitext Position anzeigen | |
| Geburtstag | Datum | |
| Ausgeschieden | Checkbox | |
| Hauptansprechpartner | Checkbox | |
| Werbesendung | Checkbox |
Zusatzinformationen
| Feld | Recht | Referenz |
| Bekommt Auftragsbestätigung | Checkbox | |
| Informelle Anrede möglich | Checkbox |