Kontakte

• Leistungsbeschreibung Kontakte
• Kontakte
• Kontaktdetails
• Kontakte auf Startseiten-Dashboard (Ergänzende Informationen)
• Kontakt anlegen / bearbeiten

Leistungsbeschreibung Kontakte

Kontakte

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kontakte		Anzahl der Kontakte Verfügbar: Kundendetails Chancen

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Ermöglicht die Anlage eines neuen Kontakts

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Kontaktdetails		Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot: Ausgeschieden Grün: Hauptansprechpartner   Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt.
Anrede	Visible
Nachname	Visible	ASC	Ja
Vorname	Visible		Ja
Position	VisibleOnlyLandscape
E-Mail	Hidden		Ja	Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist.
Telefon	Hidden		Ja
Mobilfunk	Hidden		Ja
Fax	Hidden
Abteilung	Hidden
Funktion	Hidden
Werbesendungen	Hidden
Position Freitext	Hidden
Ausgeschieden	Hidden
Hauptansprechpartner	Hidden

FAQ

 

Release

 

Kontaktdetails

Titel
Vorname Nachname

Details

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Workflows	Öffnet die Workflow-Übersichtseite Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist

Widgets

1x1

1. Notizen
2. CRM
3. Lead (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nur sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
4. Chance (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nur sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
5. Leads (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nicht sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)
6. Chancen (ab Version 12, benötigt Lead-Management Modul, nicht sichtbar, wenn man aus einem Lead kommt)

Stammdaten

• E-Mail ist klickbar und öffnet den Standard E-Mail Client
• Telefonnummer und Mobilfunk sind auf Smartphones klickbar und lösen einen Anruf aus.
• Stift öffnet die Bearbeiten Seite.

FAQ

 

Release

 

Kontakte auf Startseiten-Dashboard (Ergänzende Informationen)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kontakte		Anzahl der Kontakte Verfügbar: Startseiten-Dashboard

Übersichtsseite

Listet und durchsucht Kontakte der betreuten und nicht gelöschten Kunden im Client.

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Nicht betreut	Durchsucht auch nicht Betreute Kunden
	---------------------------------------
	Ausgeschieden	Zeigt auch ausgeschiedene Kontakte

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Kontaktdetails	Öffnet die Detailseite des Kunden	Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot: Ausgeschieden Grün: Hauptansprechpartner   Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt.
Anrede	Visible
Nachname	Visible	ASC	Ja
Vorname	Visible		Ja
Position	VisibleOnlyLandscape
E-Mail	Hidden		Ja	Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist.
Telefon	Hidden		Ja
Mobilfunk	Hidden		Ja
Fax	Hidden
Abteilung	Hidden
Funktion	Hidden
Werbesendungen	Hidden
Position Freitext	Hidden
Ausgeschieden	Hidden
Hauptansprechpartner	Hidden

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut   Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja
Name 2	Versteckt		Ja
Name 3	Versteckt		Ja
Kunde	Landscape		Ja
Straße	Landscape		Ja
PLZ	Landscape		Ja
Ort	Sichtbar		Ja
ABC Status	Versteckt
Land	Versteckt
Telefonnummer	Versteckt
Telefaxnummer	Versteckt
E-Mail	Versteckt		Ja
Verkaufsbüro	Versteckt
Verkäufergruppe	Versteckt
Preisliste	Versteckt
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt
Tour	Versteckt
Startwoche	Versteckt
Mandant	Versteckt
Attribut1-16	Versteckt
Typ (Kunde)	Versteckt
Währung	Versteckt
Gebiet	Versteckt
Kunde seit	Versteckt
Bundesland	Versteckt
Hauptansprechpartner	Versteckt
Liefersperre	Versteckt
Incoterms	Versteckt
Incoterms 2	Versteckt
Zahlungsbedingungen	Versteckt
Versandbedingungen	Versteckt
Kundengruppe	Versteckt
Kontengruppe	Versteckt
Homepage	Versteckt
Listung	Versteckt
Rechnung separat zuschicken	Versteckt
Lieferschein ohne Preis	Versteckt
ILN	Versteckt
Rechnungsrabatt	Versteckt
Zahlungsweise	Versteckt
Kundenkategorie	Versteckt
Preisgruppencode	Versteckt
Verband	Versteckt
Werbesendungen	Versteckt
Steuernummer 1	Versteckt
UStID	Versteckt
Status	Versteckt
Auftragssperre	Versteckt
Betreut	Versteckt
Kurzname	Versteckt		Ja

Kontakt anlegen / bearbeiten

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar.  Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und der entsprechende Datensatz an den Client zurückgesendet. D. h. das Gerät muss dafür Online sein.

Details

Feld	Recht	Referenz
Anrede		Code-Tabelle: Ansprechpartner  - Anrede (Pflichtfeld)
Vorname	BASIS / Ansprechpartner / Vorname ist Pflichtfeld
Nachname		Pflichtfeld
Telefon
Mobiltelefon
Fax
E-Mail
Funktion
Abteilung		Code-Tabelle: Abteilung
Position		Codeliste: Positionsstatus aus APA (Pflichtfeld)
Position	BASIS / Ansprechpartner / Freitext Position anzeigen
Geburtstag		Datum
Ausgeschieden		Checkbox
Hauptansprechpartner		Checkbox
Werbesendung		Checkbox

Zusatzinformationen

Feld	Recht	Referenz
Bekommt Auftragsbestätigung		Checkbox
Informelle Anrede möglich		Checkbox