Chancen Chancen Titel Widget Widget-Beschreibung Chancen     1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar         a. Kundendetails         b. Startseiten-Dashboard Chancen     1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick wechselt in die Chance Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist 2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite     3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist   Verfügbar      a. Startseiten-Dashboard Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung In Bearbeitung Gewonnen Verloren Alle --------------------------------------- Nur Zuständige Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Öffnet die Kundensuche zur Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll Grid Click Swipe Ansichten Detailseite Angebot (nur wenn ein Angebot zugewiesen ist) Zeigt alle Verkaufschancen, wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist. Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbstatus ForceVisible Rot: Wiedervorlagedatum überschritten Nummer Hidden Ja Bezeichnung Visible Ja Mitarbeiter Hidden Hauptkontakt Hidden Ja Der Kontakt des Master Kunden Erstellt VisibleOnlyLandscape tt.mm.jjjj Wiedervorlage Visible tt.mm.jjjj Priorität VisibleOnlyLandscape Stufe Visible Verkaufsprozess Visible Ja Abschlusschance Hidden %-Wert Erw. Abschluss VisibleOnlyLandscape tt.mm.jjjj Status VisibleOnlyLandscape Abschlusscode Hidden Umsatzart Hidden Einmalig | Monat | Quartal | Jahr Laufzeit Hidden Betrag einmalig VisibleOnlyLandscape Betrag Periode Hidden Betrag gesamt Hidden "Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" * Laufzeit Angebot Hidden Das neueste Angebot der Chance Letzte Aktivität Hidden tt.mm.jjjj - hh:mm Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an Letzte Aktivität (Text) Hidden Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an Attribut 1 Hidden Attribut 2 Hidden Attribut 3 Hidden Attribut 4 Hidden Attribut 5 Hidden Attribut 6 Hidden Attribut 7 Hidden Attribut 8 Hidden Attribut 9 Hidden Attribut 10 Hidden Kampagne Hidden Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.) Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Erzwungen Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut   Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Name 1 Sichtbar ASC Ja Name 2 Versteckt Ja Name 3 Versteckt Ja Kunde Landscape Ja Straße Landscape Ja PLZ Landscape Ja Ort Sichtbar Ja ABC Status Versteckt Land Versteckt Telefonnummer Versteckt Telefaxnummer Versteckt E-Mail Versteckt Ja Verkaufsbüro Versteckt Verkäufergruppe Versteckt Preisliste Versteckt Letzter Besuch Versteckt Wird automatisch ermittelt. Besuchsrhythmus Versteckt Fälligkeit Versteckt Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Besuchsdauer Versteckt Tour Versteckt Startwoche Versteckt Mandant Versteckt Attribut1-16 Versteckt Typ (Kunde) Versteckt Währung Versteckt Gebiet Versteckt Kunde seit Versteckt Bundesland Versteckt Hauptansprechpartner Versteckt Liefersperre Versteckt Incoterms Versteckt Incoterms 2 Versteckt Zahlungsbedingungen Versteckt Versandbedingungen Versteckt Kundengruppe Versteckt Kontengruppe Versteckt Homepage Versteckt Listung Versteckt Rechnung separat zuschicken Versteckt Lieferschein ohne Preis Versteckt ILN Versteckt Rechnungsrabatt Versteckt Zahlungsweise Versteckt Kundenkategorie Versteckt Preisgruppencode Versteckt Verband Versteckt Werbesendungen Versteckt Steuernummer 1 Versteckt UStID Versteckt Status Versteckt Auftragssperre Versteckt Betreut Versteckt Kurzname Versteckt Ja FAQ     Release   Details Titel Nummer Bezeichnung Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Stammblatt anfordern Chance abschließen nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist Kunde nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist --------------------------------------- Angebote   Notizen Dokumente Fotos CRM Kontakte Aktivitäten Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört Neue Aktivität Header Wechselt in die Kundendetails zusätzliche Widgets (alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar) Unternehmen Beteiligt Stammdaten  1. Stift         a. Wechselt in den Bearbeiten Modus Nur möglich, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Feld Recht Referenz Bezeichnung Status  Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt Verantwortlicher Mitarbeiter Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist. Hauptkontakt Dropdown der Kontakte des Masterkunden E-Mail Nur Anzeige Telefon  Nur Anzeige Mobiltelefon  Nur Anzeige Wiedervorlage Priorität Code-Tabelle: Chancen Priorität Stufe Code-Tabelle: Chancen Stufe Verkaufsprozess Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess Erw. Abschluss [Datum] Umsatzart  Einmalig / Jahr / Monat / Quartal Laufzeit Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" Betrag einmalig Betrag Periode  Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich Kampagne Auftragsunterstützung - Kampagne Attribut 1 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 Attribut 2   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 Attribut 3   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 Attribut 4   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 Attribut 5   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 Attribut 6   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 Attribut 7   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 Attribut 8   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 Attribut 9   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 Attribut 10 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 Erstellt  Nur Anzeige Bearbeiten Modus Aktionsbutton "Speichern"         a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist         b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind: Bezeichnung Wiedervorlage Stufe Verkaufsprozess FAQ   Release   Abschluss Titel Widget Widget-Beschreibung Abschluss Nur aktiv, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Abschluss Feld Recht Referenz Status Gewonnen / Verloren Abschlusscode Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status) Abschlussdatum Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Abschließen Schließt die Chance ab Bei Klick auf "Abschluss" in der Chance.   Achtung! Gibt es ein CRM Formular mit der ID "CLOSE" wird dieses angezeigt. Der Abschluss wird erst vollzogen, wenn auch das Formular abgeschlossen wird. FAQ   Release   Unternehmen Titel Widget Widget-Beschreibung Unternehmen     Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage von neuen Unternehmen Nur möglich, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Bearbeiten / Anlageseite Felder 1. Rolle Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind. Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden. Code-Tabelle: Chancen Partnerrolle 2. Kunde Kein Eingabefeld, nur Anzeige der Kundennummer, falls einer zugewiesen ist Ist kein Kunde gewählt können die Felder bearbeitet werden. Ansonsten sind sie schreibgeschützt und werden automatisch gefüllt. 3. Name 1 4. Name 2 5. Name 3 6. Straße 7. PLZ 8. Ort 9. Land 10. Kontakt (Dropdown)  Ist kein Kunde gewählt, wird stattdessen ein Eingabefeld gezeigt. Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Speichern Speichert das Unternehmen Sofort, wenn ein Kunde angelegt oder bearbeitet wird Kunde zuweisen Wenn ein Kunde angelegt wird und noch kein Verweis besteht Kundenverweis lösen Löst den Unternehmensverweis Wenn ein Kunde bearbeitet wird Grid Click Swipe Ansichten Unternehmen Anzeigen Nur wenn es eine Nummer im Kundenstamm gibt. Es wird die Kundendetailseite angezeigt Löschen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Rolle Visible COL - Partnerrolle (Chancen Name 1 Visible ASC Ja Name 2 Hidden Ja Name 3 Hidden Kunde VisibleOnlyLandscape Ja Straße VisibleOnlyLandscape Ja PLZ VisibleOnlyLandscape Ja Ort Visible Ja Land Hidden Kontakt VisibleOnlyLandscape Ja Der ausgewählte Kontakt FAQ   Release   Beteiligt Titel Widget Widget-Beschreibung Beteiligt Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen Allgemein Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben. Nur möglich, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Name Funktion Sichtbarkeit Chance verknüpfen Mitarbeiter wird mit der Chance verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance lösen Mitarbeiter wird von der Chance gelöst wenn bereits verknüpft Grid Click Swipe Ansichten Zuständig Chance verknüpfen Chance lösen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung ForceVisible Mitarbeiter wurde der Chance zugeordnet   FAQ   Release   Statistik Chancen (win) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind. Chancen (open) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (open) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen offen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen offen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Chancen (open) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind. Chancen (lost) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (lost) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle verloreneren Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Chancen (lost) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle verlorenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind. Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Kalenderjahr Geschäftsjahr nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr Stichtag ------------------------------------     Exportieren {{DDN-2@357#bkmrk-header}} Grid Click Swipe Ansichten Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Chancen Chancen Chancen Tabelle {{DDN-2@357#bkmrk-filter}} FAQ   Release