Leads
Leads
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Leads |
 |
1. Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum
Klick öffnet die Übersichtseite
Verfügbar
|
| Leads |
 |
1. Die nächsten 4 offenen Leads (In Bearbeitung und nicht abgelaufen), sortiert nach "Gültig bis" (aufsteigend) Klick wechselt in die Lead
Farbcode:
3. Anzahl Neue Leads seit der letzten Übertragung Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Leads seit der letzten Übertragung
Verfügbar |
Allgemein
Grid
Listet alle Leads auf (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)
| Click | Swipe | Ansichten |
|
Auf Dashboard: |
|
1. Tabelle |
|
In Kundendetails: |
|
1. Tabelle |
Spaltendefinition Dashboard
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bezeichnung | Visible | ASC | Ja |
Name der Aufgabe |
| Kampagne | VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Gültig ab |
VisibleOnlyLandscape | |||
| Gültig bis |
VisibleOnlyLandscape | |||
| MQL | Visible | Anzahl Kunden die Unbearbeitet oder In Bearbeitung sind. |
||
| SQL | Visible | Anzahl Kunden die Status "Sales Qualified Lead" sind. | ||
| Konvertiert | Visible | Anzahl Kunden die Status Konvertiert sind. |
||
| Gesamt | Hidden | |||
| Unbearbeitet | Hidden | |||
| Zurückgestellt | Hidden | |||
| Kein Lead | Hidden | |||
| In Bearbeitung | Hidden |
FAQ
Release
Übersichtsseite Leaddefinitionen
| Titel: Name des Leads |
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Konvertiert anzeigen | Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv |
|
|
Kein Lead anzeigen | Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Kein Lead", wenn aktiv |
Grid
- Enthält nur Leads, die nicht auf "Kein Lead" oder "Konvertiert" stehen.
- Letztes Mal an dem die Aufgabe bei dem Kunden bearbeitet wurde
| Click | Swipe | Ansichten |
| Detailseite |
konvertieren |
1. Tabelle |
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible |
Grün: Lila: Key-Account (ab Version 8) Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Lead Status | Visible | |||
| Angelegt von |
Visible | Ab Version 19 |
||
| Qualifizierung |
Hidden | Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL. | ||
| Letzte Aktivität | Visible | tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab. | ||
| Wiedervorlage |
Visible | Ab Version 19 |
Kundenspalten
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
Übersichtsseite Kundenleads
Listet alle offenen Leads des Kunden auf
|
Titel: Leads |
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
| + |
Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Detailseite |
|
1. Tabelle |
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Lead Status | Visible | |||
| Lead | Visible | Name der Lead-Definiiton | ||
| Angelegt von |
Visible | Ab Version 19 |
||
| Qualifizierung |
Hidden | Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL. | ||
| Letzte Aktivität | Visible | tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab. | ||
| Wiedervorlage |
Visible | Ab Version 19 |
Detailseite
| Titel |
| Lead <Leadname> |
Allgemein
Kebapmenü ()
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| In Chance konvertieren |
Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde |
|
| Status zurücksetzen | Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead befindet | |
| CRM | Benötigt das Aufgaben-Modul |
Header
1. Bearbeiten Modus
- Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
- Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
- Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
- Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead
Widgets
Aktivitäten
- Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.
- Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.
Neue Aktivität (Icon: +)
- Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
- Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.
Formular
- Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.
Lead Status
- Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
- Unbearbeitet
- In Bearbeitung
- Zurückgestellt
- Sales Qualified Lead
- E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
- Kein Lead
- Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- Das Formular wird gespeichert.
- Eine neue Aktivität wird angelegt.
- Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
-
Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden
-
Zurückgestellt
-
In Bearbeitung
-
Unbearbeitet
-
- Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.
Dokumente
- Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.
Hierarchie
- Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen.
Kontakte
- (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.
- Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
- Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
- Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
- Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
- Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
- Kontakt-Grid:
- Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
- Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist
Stammdaten
1. Bearbeiten
| Feld | Referenz | Änderbar | Anzeige in der E-Mail Kundenänderung |
| Name 1 |
|
x |
x |
| Name 2 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Name 3 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Telefonnummer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen. |
x |
x |
| Faxnummer | Nur sichtbar, wenn vorhanden. | x | x |
| Mobilfunknummer | Nur sichtbar, wenn vorhanden. | x | x |
|
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen. |
x |
x |
|
| E-Mail Lieferavis |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Einkäufer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Hauptansprechpartner |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Letzter Besuch |
Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Letzter Kontakt Innendienst |
Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Gebiet |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| ABC Kennung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Tour |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Besuchsrhythmus |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Besuchsdauer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Startwoche |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Startjahr |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kunde seit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Homepage |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen. |
x |
x |
| Kurzname |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt |
|
|
| Straße |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| PLZ |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Ort |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Stadtteil |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt |
|
|
| Land / Bundesland |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Listung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Liefersperre |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Auftragssperre |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rückstände führen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Teillieferung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rechnung separat zuschicken |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Lieferschein ohne Preis |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| ILN |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rechnungsrabatt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Positionsrabatt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Incoterms |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Frachtfrei |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Zahlungsbedingungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Zahlungsweise |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Versandbedingungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kundengruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rabattgruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kundenkategorie |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Preisliste |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Preisgruppencode |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| FilialTyp |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verband |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Mitgliedsnummer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verkaufsbüro |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verkäufergruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kontengruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Werbesendungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Tages-Sollumsatz |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Mandant |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Steuernummer 1 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| UStID |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Attribut 1-16 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute |
x |
|
| Kontakt Vermittelt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Status |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kreditlimit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Übergeordneter Kunde |
Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert |
|
|
| Währung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Betreut |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
Konvertieren
Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:
- Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.
- Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.
- Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"
FAQ
Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?
Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.
Release