Leads

Leads
Titel
Widget
Widget-Beschreibung
Leads
1. Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum
 
Klick öffnet die Übersichtseite
 
Verfügbar
Startseiten-Dashboard
Kundendetails
Leads
1. Die nächsten 4 offenen Leads (In Bearbeitung und nicht abgelaufen), sortiert nach "Gültig bis" (aufsteigend)
Klick wechselt in die Lead
 
Farbcode:   
Rot: Gültig bis findet bereits morgen statt.
Gelb: Gültig bis findet in den nächsten 7 Tagen statt
2. Anzahl der gültigen Leads (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)
Klick öffnet die Übersichtsseite
 
3. Anzahl Neue Leads seit der letzten Übertragung
Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Leads seit der letzten Übertragung
 
Verfügbar
        a. Cockpit
Allgemein
Grid
Listet alle Leads auf (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)
Click
Swipe
Ansichten
Auf Dashboard:
Übersichtsseite Leaddefinitionen
1. Tabelle
In Kundendetails:
Übersichtseite Kundenleads
1. Tabelle
Spaltendefinition Dashboard
Bezeichnung
Sichtbar
Sortierung
Volltext
Erläuterung
Bezeichnung
Visible
ASC
Ja
Name der Aufgabe
Kampagne
VisibleOnlyLandscape
Ja
Gültig ab
VisibleOnlyLandscape
Gültig bis
VisibleOnlyLandscape
MQL
Visible
Anzahl Kunden die Unbearbeitet oder In Bearbeitung sind.
SQL
Visible
Anzahl Kunden die Status "Sales Qualified Lead" sind.
Konvertiert
Visible
Anzahl Kunden die Status Konvertiert sind.
Gesamt
Hidden
Unbearbeitet
Hidden
Zurückgestellt
Hidden
Kein Lead
Hidden
In Bearbeitung
Hidden
FAQ
 
Release
 

Übersichtsseite Leaddefinitionen
Titel: Name des Leads
Kebapmenü (
)
Typ
Menüpunkt
Erläuterung
Konvertiert anzeigen
Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv
Kein Lead anzeigen
Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Kein Lead", wenn aktiv
Grid
Enthält nur Leads, die nicht auf "Kein Lead" oder "Konvertiert" stehen.
Letztes Mal an dem die Aufgabe bei dem Kunden bearbeitet wurde
Click
Swipe
Ansichten
Detailseite
konvertieren
1. Tabelle
Spaltendefinition
Bezeichnung
Sichtbar
Sortierung
Volltext
Erläuterung
Farbcode
ForceVisible
Grün: Lila: Key-Account (ab Version 8)
Blau: Interessent / Transferkunde
Rot: Liefersperre
Nicht betreut: orange
Lila hat die höchste Wertigkeit
Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.
D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.
Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Lead Status
Visible
Angelegt von
Visible
Ab Version 19
Qualifizierung
Hidden
Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.
Letzte Aktivität
Visible
tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.
Wiedervorlage
Visible
Ab Version 19
Kundenspalten 
Bezeichnung
Sichtbar
Sortierung
Volltext
Erläuterung
Farbcode
Erzwungen
Lila: Key-Account
Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde
Rot: Liefersperre
Orange: Nicht betreut
 
Lila hat die höchste Wertigkeit
Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.
D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.
Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1
Sichtbar
ASC
Ja
Name 2
Versteckt
Ja
Name 3
Versteckt
Ja
Kunde
Landscape
Ja
Straße
Landscape
Ja
PLZ
Landscape
Ja
Ort
Sichtbar
Ja
ABC Status
Versteckt
Land
Versteckt
Telefonnummer
Versteckt
Telefaxnummer
Versteckt
E-Mail
Versteckt
Ja
Verkaufsbüro
Versteckt
Verkäufergruppe
Versteckt
Preisliste
Versteckt
Letzter Besuch
Versteckt
Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus
Versteckt
Fälligkeit
Versteckt
Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:
kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden
kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden
nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW
Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW
Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW
Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer
Versteckt
Tour
Versteckt
Startwoche
Versteckt
Mandant
Versteckt
Attribut1-16
Versteckt
Typ (Kunde)
Versteckt
Währung
Versteckt
Gebiet
Versteckt
Kunde seit
Versteckt
Bundesland
Versteckt
Hauptansprechpartner
Versteckt
Liefersperre
Versteckt
Incoterms
Versteckt
Incoterms 2
Versteckt
Zahlungsbedingungen
Versteckt
Versandbedingungen
Versteckt
Kundengruppe
Versteckt
Kontengruppe
Versteckt
Homepage
Versteckt
Listung
Versteckt
Rechnung separat zuschicken
Versteckt
Lieferschein ohne Preis
Versteckt
ILN
Versteckt
Rechnungsrabatt
Versteckt
Zahlungsweise
Versteckt
Kundenkategorie
Versteckt
Preisgruppencode
Versteckt
Verband
Versteckt
Werbesendungen
Versteckt
Steuernummer 1
Versteckt
UStID
Versteckt
Status
Versteckt
Auftragssperre
Versteckt
Betreut
Versteckt
Kurzname
Versteckt
Ja

Übersichtsseite Kundenleads
Listet alle offenen Leads des Kunden auf
Titel: Leads
Funktionen in der Titelleiste
Icon
Erläuterung
+
Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu
Grid
Click
Swipe
Ansichten
Detailseite
1. Tabelle
Spaltendefinition
Bezeichnung
Sichtbar
Sortierung
Volltext
Erläuterung
Lead Status
Visible
Lead
Visible
Name der Lead-Definiiton
Angelegt von
Visible
Ab Version 19
Qualifizierung
Hidden
Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.
Letzte Aktivität
Visible
tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.
Wiedervorlage
Visible
Ab Version 19

Detailseite
Titel
Lead <Leadname>
Allgemein
Kebapmenü (
)
Typ
Menüpunkt
Erläuterung
In Chance konvertieren
Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren.
Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde
Status zurücksetzen
Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead  befindet
CRM
Benötigt das Aufgaben-Modul
Header
1. Bearbeiten Modus
Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead
Widgets
Aktivitäten 
Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead. 
Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.
Neue Aktivität (Icon: +)
Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.
Formular 
Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.
Lead Status 
Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
Unbearbeitet
In Bearbeitung
Zurückgestellt
Sales Qualified Lead
E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
Kein Lead
Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
Das Formular wird gespeichert.
Eine neue Aktivität wird angelegt.
Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden
Zurückgestellt
In Bearbeitung
Unbearbeitet
Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.
Dokumente
Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.
Hierarchie
Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen.
Kontakte
(Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt. 
Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
Kontakt-Grid:
Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist
Stammdaten
1. Bearbeiten
Feld
Referenz
Änderbar
Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Name 1
x
x
Name 2
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
Name 3
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
Telefonnummer
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen.
x
x
Faxnummer
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
Mobilfunknummer
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
E-Mail
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen.
x
x
E-Mail Lieferavis
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
Einkäufer
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Hauptansprechpartner
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Letzter Besuch
Wird automatisch ermittelt.
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Letzter Kontakt Innendienst
Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat.
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Gebiet
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
ABC Kennung
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
Tour
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
Besuchsrhythmus
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
Besuchsdauer
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
Startwoche
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
Startjahr
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kunde seit
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Homepage
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen.
x
x
Kurzname
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt
Straße
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
PLZ
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
Ort
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
x
x
Stadtteil
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt
Land / Bundesland
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Listung
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Liefersperre
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Auftragssperre
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rückstände führen
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Teillieferung
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rechnung separat zuschicken
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Lieferschein ohne Preis
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
ILN
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rechnungsrabatt
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Positionsrabatt
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Incoterms
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Frachtfrei
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Zahlungsbedingungen
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Zahlungsweise
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Versandbedingungen
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kundengruppe
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rabattgruppe
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kundenkategorie
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Preisliste
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Preisgruppencode
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
FilialTyp
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Verband
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Mitgliedsnummer
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Verkaufsbüro
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Verkäufergruppe
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kontengruppe
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Werbesendungen
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Tages-Sollumsatz
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Mandant
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Steuernummer 1
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
UStID
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Attribut 1-16
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute
x
Kontakt Vermittelt
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Status
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kreditlimit
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Übergeordneter Kunde
Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert
Währung
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Betreut
Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Konvertieren
Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:
    - Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.
    - Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.
    - Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"
FAQ
Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?
Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.
Release