Leistungsbeschreibung Chancen & Leads

Chancen

Chancen
Details
Abschluss
Unternehmen
Beteiligt
Statistik

Leads

Leads
Übersichtsseite Leaddefinitionen
Übersichtsseite Kundenleads
Detailseite

Kontakte

Chancen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Chancen		1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen Klick: öffnet die Übersichtseite Verfügbar a. Kundendetails b. Startseiten-Dashboard
Chancen		1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick wechselt in die Chance Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist 2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite 3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist Verfügbar a. Startseiten-Dashboard

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Chancen

1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen

Klick: öffnet die Übersichtseite

Verfügbar
a. Kundendetails
b. Startseiten-Dashboard

Chancen

1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick wechselt in die Chance

Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist

2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick öffnet die Übersichtsseite

3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist

Verfügbar
a. Startseiten-Dashboard

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	In Bearbeitung
	Gewonnen
	Verloren
	Alle
	---------------------------------------
	Nur Zuständige

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Öffnet die Kundensuche zur Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite	Angebot (nur wenn ein Angebot zugewiesen ist)	Zeigt alle Verkaufschancen, wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist.

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbstatus	ForceVisible			Rot: Wiedervorlagedatum überschritten
Nummer	Hidden		Ja
Bezeichnung	Visible		Ja
Mitarbeiter	Hidden
Hauptkontakt	Hidden		Ja	Der Kontakt des Master Kunden
Erstellt	VisibleOnlyLandscape			tt.mm.jjjj
Wiedervorlage	Visible			tt.mm.jjjj
Priorität	VisibleOnlyLandscape
Stufe	Visible
Verkaufsprozess	Visible		Ja
Abschlusschance	Hidden			%-Wert
Erw. Abschluss	VisibleOnlyLandscape			tt.mm.jjjj
Status	VisibleOnlyLandscape
Abschlusscode	Hidden
Umsatzart	Hidden			Einmalig \| Monat \| Quartal \| Jahr
Laufzeit	Hidden
Betrag einmalig	VisibleOnlyLandscape
Betrag Periode	Hidden
Betrag gesamt	Hidden			"Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" * Laufzeit
Angebot	Hidden			Das neueste Angebot der Chance
Letzte Aktivität	Hidden			tt.mm.jjjj - hh:mm Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an
Letzte Aktivität (Text)	Hidden			Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an
Attribut 1	Hidden
Attribut 2	Hidden
Attribut 3	Hidden
Attribut 4	Hidden
Attribut 5	Hidden
Attribut 6	Hidden
Attribut 7	Hidden
Attribut 8	Hidden
Attribut 9	Hidden
Attribut 10	Hidden
Kampagne	Hidden

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja
Name 2	Versteckt		Ja
Name 3	Versteckt		Ja
Kunde	Landscape		Ja
Straße	Landscape		Ja
PLZ	Landscape		Ja
Ort	Sichtbar		Ja
ABC Status	Versteckt
Land	Versteckt
Telefonnummer	Versteckt
Telefaxnummer	Versteckt
E-Mail	Versteckt		Ja
Verkaufsbüro	Versteckt
Verkäufergruppe	Versteckt
Preisliste	Versteckt
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt
Tour	Versteckt
Startwoche	Versteckt
Mandant	Versteckt
Attribut1-16	Versteckt
Typ (Kunde)	Versteckt
Währung	Versteckt
Gebiet	Versteckt
Kunde seit	Versteckt
Bundesland	Versteckt
Hauptansprechpartner	Versteckt
Liefersperre	Versteckt
Incoterms	Versteckt
Incoterms 2	Versteckt
Zahlungsbedingungen	Versteckt
Versandbedingungen	Versteckt
Kundengruppe	Versteckt
Kontengruppe	Versteckt
Homepage	Versteckt
Listung	Versteckt
Rechnung separat zuschicken	Versteckt
Lieferschein ohne Preis	Versteckt
ILN	Versteckt
Rechnungsrabatt	Versteckt
Zahlungsweise	Versteckt
Kundenkategorie	Versteckt
Preisgruppencode	Versteckt
Verband	Versteckt
Werbesendungen	Versteckt
Steuernummer 1	Versteckt
UStID	Versteckt
Status	Versteckt
Auftragssperre	Versteckt
Betreut	Versteckt
Kurzname	Versteckt		Ja

FAQ

Release

Chancen

Details

Titel
Nummer Bezeichnung

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Stammblatt anfordern
	Chance abschließen	nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist
	Kunde	nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist
	---------------------------------------
	Angebote
	Notizen
	Dokumente
	Fotos
	CRM
	Kontakte
	Aktivitäten	Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört
	Neue Aktivität

Header

Wechselt in die Kundendetails

zusätzliche Widgets

(alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar)

Stammdaten

1. Stift
a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Feld	Recht	Referenz
Bezeichnung
Status		Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt
Verantwortlicher Mitarbeiter		Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist.
Hauptkontakt		Dropdown der Kontakte des Masterkunden
E-Mail		Nur Anzeige
Telefon		Nur Anzeige
Mobiltelefon		Nur Anzeige
Wiedervorlage
Priorität		Code-Tabelle: Chancen Priorität
Stufe		Code-Tabelle: Chancen Stufe
Verkaufsprozess		Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess
Erw. Abschluss [Datum]
Umsatzart		Einmalig / Jahr / Monat / Quartal
Laufzeit	Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen	Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten"
Betrag einmalig
Betrag Periode		Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich
Kampagne		Auftragsunterstützung - Kampagne
Attribut 1		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1
Attribut 2		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2
Attribut 3		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3
Attribut 4		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4
Attribut 5		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5
Attribut 6		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6
Attribut 7		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7
Attribut 8		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8
Attribut 9		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9
Attribut 10		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10
Erstellt		Nur Anzeige

Bearbeiten Modus

Aktionsbutton "Speichern"
a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist
b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind:
1. 1. 1. Bezeichnung
    2. Wiedervorlage
    3. Stufe
    4. Verkaufsprozess

FAQ

Release

Chancen

Abschluss

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Abschluss		Nur aktiv, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Abschluss

Feld	Recht	Referenz
Status		Gewonnen / Verloren
Abschlusscode		Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status)
Abschlussdatum

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Abschließen	Schließt die Chance ab	Bei Klick auf "Abschluss" in der Chance. Achtung! Gibt es ein CRM Formular mit der ID "CLOSE" wird dieses angezeigt. Der Abschluss wird erst vollzogen, wenn auch das Formular abgeschlossen wird.

Name

Funktion

Sichtbarkeit

Abschließen

Schließt die Chance ab

Bei Klick auf "Abschluss" in der Chance.

Achtung! Gibt es ein CRM Formular mit der ID "CLOSE" wird dieses angezeigt. Der Abschluss wird erst vollzogen, wenn auch das Formular abgeschlossen wird.

FAQ

Release

Chancen

Unternehmen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Unternehmen		Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: Chancen

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Unternehmen

Anzahl Unternehmen in dieser Liste

Verfügbar:

Chancen

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Ermöglicht die Anlage von neuen Unternehmen Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Icon

Erläuterung

Ermöglicht die Anlage von neuen Unternehmen

Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Bearbeiten / Anlageseite

Felder

1. Rolle

Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden.
Code-Tabelle: Chancen Partnerrolle

2. Kunde

Kein Eingabefeld, nur Anzeige der Kundennummer, falls einer zugewiesen ist
Ist kein Kunde gewählt können die Felder bearbeitet werden. Ansonsten sind sie schreibgeschützt und werden automatisch gefüllt.

3. Name 1

4. Name 2

5. Name 3

6. Straße

7. PLZ

8. Ort

9. Land

10. Kontakt (Dropdown)

Ist kein Kunde gewählt, wird stattdessen ein Eingabefeld gezeigt.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert das Unternehmen	Sofort, wenn ein Kunde angelegt oder bearbeitet wird
Kunde zuweisen		Wenn ein Kunde angelegt wird und noch kein Verweis besteht
Kundenverweis lösen	Löst den Unternehmensverweis	Wenn ein Kunde bearbeitet wird

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Unternehmen	Anzeigen Nur wenn es eine Nummer im Kundenstamm gibt. Es wird die Kundendetailseite angezeigt Löschen	Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Rolle	Visible			COL - Partnerrolle (Chancen
Name 1	Visible	ASC	Ja
Name 2	Hidden		Ja
Name 3	Hidden
Kunde	VisibleOnlyLandscape		Ja
Straße	VisibleOnlyLandscape		Ja
PLZ	VisibleOnlyLandscape		Ja
Ort	Visible		Ja
Land	Hidden
Kontakt	VisibleOnlyLandscape		Ja	Der ausgewählte Kontakt

FAQ

Release

Chancen

Beteiligt

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Beteiligt		Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Beteiligt

Anzahl zugewiesener Mitarbeiter

Verfügbar:

Chancen

Allgemein

Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben.

Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Chance verknüpfen	Mitarbeiter wird mit der Chance verknüpft	wenn noch nicht verknüpft
Chance lösen	Mitarbeiter wird von der Chance gelöst	wenn bereits verknüpft

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Zuständig	Chance verknüpfen Chance lösen	Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
	ForceVisible			Mitarbeiter wurde der Chance zugeordnet

Bezeichnung

Sichtbar

Sortierung

Volltext

Erläuterung

ForceVisible

Mitarbeiter wurde der Chance zugeordnet

FAQ

Release

Chancen

Statistik

Chancen (win)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Alle Chancen (win)		Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Stichtag" \| "Geschäftsjahr". Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.
Chancen (win)		Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Stichtag" \| "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Alle Chancen (win)

Veränderung in %
Veränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

Chancen (win)

Veränderung in %
Veränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Chancen (open)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Alle Chancen (open)		Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen offen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen offen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.
Chancen (open)		Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Alle Chancen (open)

Veränderung in %
Veränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

rot: weniger Chancen offen im Betrachtungszeitraum
grün: mehr Chancen offen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

Chancen (open)

Veränderung in %
Veränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Chancen (lost)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Alle Chancen (lost)		Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Stichtag" \| "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle verloreneren Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.
Chancen (lost)		Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Stichtag" \| "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle verlorenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Alle Chancen (lost)

Veränderung in %
Veränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum
rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle verloreneren Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

Chancen (lost)

Veränderung in %
Veränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum
rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle verlorenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Kalenderjahr
	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
	Stichtag
	------------------------------------
	Exportieren

Grid

Click	Swipe	Ansichten
	Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Chancen <aktuelles Jahr> Chancen <Vorjahr> Chancen <Vor-Vorjahr>	Tabelle

FAQ

Release

Leads

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Leads		1. Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum Klick öffnet die Übersichtseite Verfügbar Startseiten-Dashboard Kundendetails
Leads		1. Die nächsten 4 offenen Leads (In Bearbeitung und nicht abgelaufen), sortiert nach "Gültig bis" (aufsteigend) Klick wechselt in die Lead Farbcode: Rot: Gültig bis findet bereits morgen statt. Gelb: Gültig bis findet in den nächsten 7 Tagen statt 2. Anzahl der gültigen Leads (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum) Klick öffnet die Übersichtsseite 3. Anzahl Neue Leads seit der letzten Übertragung Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Leads seit der letzten Übertragung Verfügbar a. Cockpit

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Leads

1. Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum

Klick öffnet die Übersichtseite

Verfügbar

Startseiten-Dashboard
Kundendetails

Leads

1. Die nächsten 4 offenen Leads (In Bearbeitung und nicht abgelaufen), sortiert nach "Gültig bis" (aufsteigend)

Klick wechselt in die Lead

Farbcode:
Rot: Gültig bis findet bereits morgen statt.
Gelb: Gültig bis findet in den nächsten 7 Tagen statt

2. Anzahl der gültigen Leads (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)
Klick öffnet die Übersichtsseite

3. Anzahl Neue Leads seit der letzten Übertragung

Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Leads seit der letzten Übertragung

Verfügbar
a. Cockpit

Allgemein

Grid

Listet alle Leads auf (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)

Click	Swipe	Ansichten
Auf Dashboard: Übersichtsseite Leaddefinitionen		1. Tabelle
In Kundendetails: Übersichtseite Kundenleads		1. Tabelle

Click

Swipe

Ansichten

Auf Dashboard:

Übersichtsseite Leaddefinitionen

1. Tabelle

In Kundendetails:

Übersichtseite Kundenleads

1. Tabelle

Spaltendefinition Dashboard

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bezeichnung	Visible	ASC	Ja	Name der Aufgabe
Kampagne	VisibleOnlyLandscape		Ja
Gültig ab	VisibleOnlyLandscape
Gültig bis	VisibleOnlyLandscape
MQL	Visible			Anzahl Kunden die Unbearbeitet oder In Bearbeitung sind.
SQL	Visible			Anzahl Kunden die Status "Sales Qualified Lead" sind.
Konvertiert	Visible			Anzahl Kunden die Status Konvertiert sind.
Gesamt	Hidden
Unbearbeitet	Hidden
Zurückgestellt	Hidden
Kein Lead	Hidden
In Bearbeitung	Hidden

FAQ

Release

Leads

Übersichtsseite Leaddefinitionen

Titel: Name des Leads

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Konvertiert anzeigen	Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv
	Kein Lead anzeigen	Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Kein Lead", wenn aktiv

Grid

Enthält nur Leads, die nicht auf "Kein Lead" oder "Konvertiert" stehen.
Letztes Mal an dem die Aufgabe bei dem Kunden bearbeitet wurde

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite	konvertieren	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Grün: Lila: Key-Account (ab Version 8) Blau: Interessent / Transferkunde Rot: Liefersperre Nicht betreut: orange Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Lead Status	Visible
Angelegt von	Visible			Ab Version 19
Qualifizierung	Hidden			Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.
Letzte Aktivität	Visible			tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.
Wiedervorlage	Visible			Ab Version 19

Kundenspalten

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja
Name 2	Versteckt		Ja
Name 3	Versteckt		Ja
Kunde	Landscape		Ja
Straße	Landscape		Ja
PLZ	Landscape		Ja
Ort	Sichtbar		Ja
ABC Status	Versteckt
Land	Versteckt
Telefonnummer	Versteckt
Telefaxnummer	Versteckt
E-Mail	Versteckt		Ja
Verkaufsbüro	Versteckt
Verkäufergruppe	Versteckt
Preisliste	Versteckt
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt
Tour	Versteckt
Startwoche	Versteckt
Mandant	Versteckt
Attribut1-16	Versteckt
Typ (Kunde)	Versteckt
Währung	Versteckt
Gebiet	Versteckt
Kunde seit	Versteckt
Bundesland	Versteckt
Hauptansprechpartner	Versteckt
Liefersperre	Versteckt
Incoterms	Versteckt
Incoterms 2	Versteckt
Zahlungsbedingungen	Versteckt
Versandbedingungen	Versteckt
Kundengruppe	Versteckt
Kontengruppe	Versteckt
Homepage	Versteckt
Listung	Versteckt
Rechnung separat zuschicken	Versteckt
Lieferschein ohne Preis	Versteckt
ILN	Versteckt
Rechnungsrabatt	Versteckt
Zahlungsweise	Versteckt
Kundenkategorie	Versteckt
Preisgruppencode	Versteckt
Verband	Versteckt
Werbesendungen	Versteckt
Steuernummer 1	Versteckt
UStID	Versteckt
Status	Versteckt
Auftragssperre	Versteckt
Betreut	Versteckt
Kurzname	Versteckt		Ja

Leads

Übersichtsseite Kundenleads

Listet alle offenen Leads des Kunden auf

Titel: Leads

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Lead Status	Visible
Lead	Visible			Name der Lead-Definiiton
Angelegt von	Visible			Ab Version 19
Qualifizierung	Hidden			Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.
Letzte Aktivität	Visible			tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.
Wiedervorlage	Visible			Ab Version 19

Leads

Detailseite

Titel
Lead <Leadname>

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	In Chance konvertieren	Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde
	Status zurücksetzen	Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead befindet
	CRM	Benötigt das Aufgaben-Modul

Header

1. Bearbeiten Modus

Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead

Widgets

Aktivitäten

Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.
Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.

Neue Aktivität (Icon: +)

Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.

Formular

Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.

Lead Status

Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
- Unbearbeitet
- In Bearbeitung
- Zurückgestellt
- Sales Qualified Lead
  - E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
- Kein Lead
Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- Das Formular wird gespeichert.
- Eine neue Aktivität wird angelegt.
- Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden
- Zurückgestellt
- In Bearbeitung
- Unbearbeitet
Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.

Dokumente

Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.

Hierarchie

Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen.

Kontakte

(Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.
Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
- Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
- Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
  - Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
  - Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
Kontakt-Grid:
- Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
- Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist

Stammdaten

1. Bearbeiten

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Name 1		x	x
Name 2	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Name 3	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Telefonnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen.	x	x
Faxnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Mobilfunknummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
E-Mail	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen.	x	x
E-Mail Lieferavis	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Einkäufer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Hauptansprechpartner	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Letzter Besuch	Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Letzter Kontakt Innendienst	Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Gebiet	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
ABC Kennung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x
Tour	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x
Besuchsrhythmus	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x
Besuchsdauer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x
Startwoche	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x
Startjahr	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kunde seit	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Homepage	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen.	x	x
Kurzname	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt
Straße	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
PLZ	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Ort	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Stadtteil	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt
Land / Bundesland	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Listung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Liefersperre	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Auftragssperre	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rückstände führen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Teillieferung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rechnung separat zuschicken	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Lieferschein ohne Preis	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
ILN	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rechnungsrabatt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Positionsrabatt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Incoterms	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Frachtfrei	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Zahlungsbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Zahlungsweise	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Versandbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kundengruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Rabattgruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kundenkategorie	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Preisliste	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Preisgruppencode	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
FilialTyp	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Verband	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Mitgliedsnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Verkaufsbüro	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Verkäufergruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kontengruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Werbesendungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Tages-Sollumsatz	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Mandant	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Steuernummer 1	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
UStID	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Attribut 1-16	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute	x
Kontakt Vermittelt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Status	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Kreditlimit	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Übergeordneter Kunde	Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert
Währung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.
Betreut	Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Konvertieren

Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:
- Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.
- Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.
- Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"

FAQ

Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?

Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.

Release

Kontakte

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Kontakte		Anzahl der Kontakte Verfügbar: Kundendetails Chancen

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Kontakte

Anzahl der Kontakte

Verfügbar:

Kundendetails
Chancen

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Kontaktdetails		Tabelle

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Chance/Lead verknüpfen	Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft	wenn noch nicht verknüpft
Chance/Lead lösen	Kontakt wird von der Chance / dem Lead gelöst	wenn bereits verknüpft

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
	ForceVisible			Kontakt wurde zugeordnet

Bezeichnung

Sichtbar

Sortierung

Volltext

Erläuterung

ForceVisible

Kontakt wurde zugeordnet

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot: Ausgeschieden Grün: Hauptansprechpartner Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt.
Anrede	Visible
Nachname	Visible	ASC	Ja
Vorname	Visible		Ja
Position	VisibleOnlyLandscape
E-Mail	Hidden		Ja	Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist.
Telefon	Hidden		Ja
Mobilfunk	Hidden		Ja
Fax	Hidden
Abteilung	Hidden
Funktion	Hidden
Werbesendungen	Hidden
Position Freitext	Hidden
Ausgeschieden	Hidden
Hauptansprechpartner	Hidden

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