# Leistungsbeschreibung Chancen & Leads

# Chancen

# Chancen

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 11.6979%;"></col><col style="width: 26.562%;"></col><col style="width: 61.7402%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Chancen</td><td style="height: 113.594px;"><div drawio-diagram="1635">[![](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/ZXeB6cMoouhVnbzE-drawing-9-1749203054.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/JTyiCEmEctv7awuN-image.png)</div>

</td><td style="height: 113.594px;">1\. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen

Klick: öffnet die Übersichtseite

Verfügbar  
 a. Kundendetails  
 b. Startseiten-Dashboard

</td></tr><tr><td>Chancen</td><td><div drawio-diagram="1636">[![](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/8jCGvSMVDLxplwII-drawing-9-1749203117.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/r9ZlLdgvvekpeSjV-image.png)</div>

</td><td>1\. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick wechselt in die Chance

Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist

  
2\. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick öffnet die Übersichtsseite

3\. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist

Verfügbar  
 a. Startseiten-Dashboard

</td></tr></tbody></table>

### Allgemein

#### Kebapmenü ([![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))


<table border="1" id="bkmrk-typ-men%C3%BCpunkt-erl%C3%A4ut" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 266.375px;"><colgroup><col style="width: 5.00596%;"></col><col style="width: 31.466%;"></col><col style="width: 63.528%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Typ</td><td style="height: 29.7969px;">Menüpunkt</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/jBeMWcH2oNtcwALV-r6pimage.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">In Bearbeitung</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/GhDV6YLdAU9QRO3A-Ti5image.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">Gewonnen</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/OnzmmY6kHIFXyBQM-5AWimage.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">Verloren

</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/OnzmmY6kHIFXyBQM-5AWimage.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">Alle

</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;"></td><td style="height: 29.7969px;">\---------------------------------------

</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 33.7969px;"><td style="height: 33.7969px;">![Kann aktiviert und deaktiviert werden.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/3lrEj9amvpKhzlXV-n5Zimage.png)

</td><td style="height: 33.7969px;">Nur Zuständige

</td><td style="height: 33.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Funktionen in der Titelleiste

<table border="1" id="bkmrk-icon-erl%C3%A4uterung-erm" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 7.15137%;"></col><col style="width: 92.8486%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Icon</td><td>Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>Öffnet die Kundensuche zur Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll

</td></tr></tbody></table>


#### Grid

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>Detailseite</td><td>1. Angebot (nur wenn ein Angebot zugewiesen ist)

</td><td>Zeigt alle Verkaufschancen, wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist.</td></tr></tbody></table>

##### Spaltendefinition

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 841.907px;"><colgroup><col style="width: 28.7247%;"></col><col style="width: 14.6603%;"></col><col style="width: 11.4422%;"></col><col style="width: 7.86651%;"></col><col style="width: 37.4255%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbar</td><td style="height: 29.7969px;">Sortierung</td><td style="height: 29.7969px;">Volltext</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Farbstatus</td><td style="height: 29.7969px;">ForceVisible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Rot: Wiedervorlagedatum überschritten

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Nummer</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Mitarbeiter</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Hauptkontakt</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">Der Kontakt des Master Kunden</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Erstellt</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">tt.mm.jjjj</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Wiedervorlage</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">tt.mm.jjjj</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Priorität</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Stufe</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Verkaufsprozess</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Abschlusschance</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">%-Wert</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Erw. Abschluss</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">tt.mm.jjjj</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Status</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Abschlusscode</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Umsatzart</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Einmalig | Monat | Quartal | Jahr</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Laufzeit</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Betrag einmalig</td><td style="height: 29.7969px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Betrag Periode</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Betrag gesamt</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">"Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" \* Laufzeit</td></tr><tr><td>Angebot</td><td>Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>Das neueste Angebot der Chance</td></tr><tr><td>Letzte Aktivität</td><td>Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>tt.mm.jjjj - hh:mm

Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an

</td></tr><tr><td>Letzte Aktivität (Text)</td><td>Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Attribut 1</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 2</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 3</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 4</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 5</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 6</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 7</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 8</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 9</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td style="height: 29.7969px;">Attribut 10</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Kampagne</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

{{@238#bkmrk-bezeichnung-sichtbar}}


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Details

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 67.3909px;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 37.594px;"><td style="height: 37.594px;">Nummer Bezeichnung</td></tr></tbody></table>

### Allgemein

#### Kebapmenü ([![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))


<table border="1" id="bkmrk-typ-men%C3%BCpunkt-erl%C3%A4ut" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 416.547px;"><colgroup><col style="width: 5.24434%;"></col><col style="width: 31.2214%;"></col><col style="width: 63.5343%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Typ</td><td style="height: 29.7969px;">Menüpunkt</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Stammblatt anfordern</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Chance abschließen</td><td style="height: 29.7969px;">nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Kunde</td><td style="height: 29.7969px;">nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">---------------------------------------</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;"></td><td style="height: 29.7969px;">Angebote</td><td style="height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 35.3906px;"><td style="height: 35.3906px;">  
</td><td style="height: 35.3906px;">[Notizen](https://wiki.dedesales.de/link/396#bkmrk-page-title)</td><td style="height: 35.3906px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;"></td><td style="height: 35.7969px;">[Dokumente](https://wiki.dedesales.de/link/51#bkmrk-page-title)

</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;"></td><td style="height: 35.7969px;">[Fotos](https://wiki.dedesales.de/link/349#bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg)</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;"></td><td style="height: 35.7969px;">[CRM](https://wiki.dedesales.de/link/313#bkmrk-page-title)</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.3906px;"><td style="height: 35.3906px;"></td><td style="height: 35.3906px;">[Kontakte](https://wiki.dedesales.de/link/336#bkmrk-page-title)</td><td style="height: 35.3906px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;"></td><td style="height: 29.7969px;">[Aktivitäten](https://wiki.dedesales.de/link/344#bkmrk-page-title)</td><td style="height: 29.7969px;">Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;"></td><td style="height: 29.7969px;">[Neue Aktivität](https://wiki.dedesales.de/link/346#bkmrk-page-title)</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>


#### Header

<div drawio-diagram="1647"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/MwXyOPopWmQbu913-drawing-9-1749205165.png" alt=""/></div>

1. Wechselt in die Kundendetails

#### zusätzliche Widgets

(alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar)

1. [Unternehmen](https://wiki.dedesales.de/Unternehmen)
2. [Beteiligt](https://wiki.dedesales.de/link/304#bkmrk-page-title)

#### Stammdaten

 1. Stift  
 a. Wechselt in den Bearbeiten Modus  
Nur möglich, wenn über &lt;Rolle&gt; / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

<table border="1" id="bkmrk-feld-recht-referenz-" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Feld</td><td>Recht</td><td>Referenz</td></tr></thead><tbody><tr><td>Bezeichnung</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Status   
</td><td>  
</td><td>Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt</td></tr><tr><td>Verantwortlicher Mitarbeiter</td><td>  
</td><td>Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist.</td></tr><tr><td>Hauptkontakt</td><td>  
</td><td>Dropdown der Kontakte des Masterkunden</td></tr><tr><td>E-Mail</td><td>  
</td><td>Nur Anzeige</td></tr><tr><td>Telefon

</td><td>  
</td><td>Nur Anzeige</td></tr><tr><td>Mobiltelefon </td><td>  
</td><td>Nur Anzeige</td></tr><tr><td>Wiedervorlage</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Priorität</td><td>  
</td><td>Code-Tabelle: Chancen Priorität</td></tr><tr><td>Stufe</td><td>  
</td><td>Code-Tabelle: Chancen Stufe</td></tr><tr><td>Verkaufsprozess</td><td>  
</td><td>Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess</td></tr><tr><td>Erw. Abschluss \[Datum\]</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Umsatzart </td><td>  
</td><td>Einmalig / Jahr / Monat / Quartal</td></tr><tr><td>Laufzeit</td><td>Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen</td><td>Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten"</td></tr><tr><td>Betrag einmalig</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Betrag Periode </td><td>  
</td><td>Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich</td></tr><tr><td>Kampagne</td><td>  
</td><td>Auftragsunterstützung - Kampagne

</td></tr><tr><td>Attribut 1</td><td>  
</td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1</td></tr><tr><td>Attribut 2</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2</td></tr><tr><td>Attribut 3</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3</td></tr><tr><td>Attribut 4</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4</td></tr><tr><td>Attribut 5</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5</td></tr><tr><td>Attribut 6</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6</td></tr><tr><td>Attribut 7</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7</td></tr><tr><td>Attribut 8</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8</td></tr><tr><td>Attribut 9</td><td> </td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9</td></tr><tr><td>Attribut 10</td><td>  
</td><td>Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10</td></tr><tr><td>Erstellt </td><td>  
</td><td>Nur Anzeige</td></tr></tbody></table>



#### Bearbeiten Modus

1. Aktionsbutton "Speichern"  
     a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist  
     b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind: 
    1. 1. 1. Bezeichnung
            2. Wiedervorlage
            3. Stufe
            4. Verkaufsprozess


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Abschluss

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 26.2217%;"></col><col style="width: 12.0532%;"></col><col style="width: 61.8443%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Abschluss</td><td style="height: 113.594px;">[![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/vnhNPU0nn2tPl2sw-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/vnhNPU0nn2tPl2sw-image.png)

</td><td style="height: 113.594px;">Nur aktiv, wenn über &lt;Rolle&gt; / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.</td></tr></tbody></table>


### Abschluss

<table border="1" id="bkmrk-feld-status-gewonnen" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Feld</td><td>Recht</td><td>Referenz</td></tr></thead><tbody><tr><td>Status</td><td>  
</td><td>Gewonnen / Verloren</td></tr><tr><td>Abschlusscode</td><td>  
</td><td>Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status)</td></tr><tr><td>Abschlussdatum</td><td>  
</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

#### Aktionsbuttons

<table border="1" id="bkmrk-name-funktion-sichtb" style="width: 100%;"><colgroup><col style="width: 14.8987%;"></col><col style="width: 47.3341%;"></col><col style="width: 37.7672%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Name</td><td>Funktion</td><td>Sichtbarkeit</td></tr></thead><tbody><tr><td>Abschließen</td><td>Schließt die Chance ab</td><td>Bei Klick auf "Abschluss" in der Chance.

Achtung! Gibt es ein CRM Formular mit der ID "CLOSE" wird dieses angezeigt. Der Abschluss wird erst vollzogen, wenn auch das Formular abgeschlossen wird.

</td></tr></tbody></table>


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Unternehmen

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 26.2217%;"></col><col style="width: 12.0532%;"></col><col style="width: 61.8443%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Unternehmen</td><td style="height: 113.594px;"><div drawio-diagram="1724">[![](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/34KYOFtvuuXYDrnB-drawing-9-1749539303.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/wJDddgZjI5yXPgFB-image.png)</div>

</td><td style="height: 113.594px;">1. Anzahl Unternehmen in dieser Liste

Verfügbar:

- Chancen

</td></tr></tbody></table>

### Allgemein


#### Funktionen in der Titelleiste

<table border="1" id="bkmrk-icon-erl%C3%A4uterung-erm" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 7.20245%;"></col><col style="width: 92.9167%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Icon</td><td>Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>Ermöglicht die Anlage von neuen Unternehmen

Nur möglich, wenn über &lt;Rolle&gt; / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

</td></tr></tbody></table>

#### Bearbeiten / Anlageseite

##### Felder

<div id="bkmrk-1.-rolle">1. Rolle</div>- Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
- Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden.
- Code-Tabelle: Chancen Partnerrolle

<div id="bkmrk-2.-kunde">2. Kunde</div>- Kein Eingabefeld, nur Anzeige der Kundennummer, falls einer zugewiesen ist
- Ist kein Kunde gewählt können die Felder bearbeitet werden. Ansonsten sind sie schreibgeschützt und werden automatisch gefüllt.

<div id="bkmrk-3.-name-1">3. Name 1</div><div id="bkmrk--2"></div><div id="bkmrk-4.-name-2">4. Name 2</div><div id="bkmrk--4"></div><div id="bkmrk-5.-name-3">5. Name 3</div><div id="bkmrk--5"></div><div id="bkmrk-6.-stra%C3%9Fe">6. Straße</div><div id="bkmrk--6"></div><div id="bkmrk-7.-plz">7. PLZ</div><div id="bkmrk--7"></div><div id="bkmrk-8.-ort">8. Ort</div><div id="bkmrk--8"></div><div id="bkmrk-9.-land">9. Land</div><div id="bkmrk--9"></div><div id="bkmrk-10.-kontakt-%28dropdow">10. Kontakt (Dropdown)</div><div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-a.-ist-kein-kund">- Ist kein Kunde gewählt, wird stattdessen ein Eingabefeld gezeigt.

</div><div id="bkmrk--10">  
</div><div id="bkmrk--11">  
</div>#### Aktionsbuttons

<div id="bkmrk-name-funktion-sichtb"><table border="1" id="bkmrk-name-funktion-sichtb-1" style="height: 14px; width: 98.3333%;"><thead><tr><td>Name</td><td>Funktion</td><td>Sichtbarkeit</td></tr></thead><tbody><tr><td>Speichern</td><td>Speichert das Unternehmen</td><td>Sofort, wenn ein Kunde angelegt oder bearbeitet wird</td></tr><tr><td>Kunde zuweisen</td><td>  
</td><td>Wenn ein Kunde angelegt wird und noch kein Verweis besteht</td></tr><tr><td>Kundenverweis lösen</td><td>Löst den Unternehmensverweis</td><td>Wenn ein Kunde bearbeitet wird</td></tr></tbody></table>

</div><div id="bkmrk--12"></div>#### Grid

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>Unternehmen</td><td>1. Anzeigen  
    Nur wenn es eine Nummer im Kundenstamm gibt.  
    Es wird die Kundendetailseite angezeigt
2. Löschen

</td><td>1. Tabelle

</td></tr></tbody></table>

##### Spaltendefinition

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 28.7247%;"></col><col style="width: 14.6603%;"></col><col style="width: 11.4401%;"></col><col style="width: 7.86864%;"></col><col style="width: 37.4255%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Bezeichnung</td><td>Sichtbar</td><td>Sortierung</td><td>Volltext</td><td>Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr><td>Rolle</td><td>Visible</td><td>  
</td><td>  
</td><td>COL - Partnerrolle (Chancen</td></tr><tr><td>Name 1  
</td><td>Visible</td><td>ASC</td><td>Ja</td><td>  
</td></tr><tr><td>Name 2  
</td><td>Hidden</td><td>  
</td><td>Ja</td><td>  
</td></tr><tr><td>Name 3  
</td><td>Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Kunde</td><td>VisibleOnlyLandscape</td><td>  
</td><td>Ja</td><td>  
</td></tr><tr><td>Straße</td><td>VisibleOnlyLandscape</td><td>  
</td><td>Ja</td><td>  
</td></tr><tr><td>PLZ</td><td>VisibleOnlyLandscape</td><td>  
</td><td>Ja</td><td>  
</td></tr><tr><td>Ort</td><td>Visible</td><td>  
</td><td>Ja</td><td>  
</td></tr><tr><td>Land</td><td>Hidden</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Kontakt</td><td>VisibleOnlyLandscape</td><td>  
</td><td>Ja</td><td>Der ausgewählte Kontakt  
</td></tr></tbody></table>

<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Beteiligt

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 26.2217%;"></col><col style="width: 12.0532%;"></col><col style="width: 61.8443%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Beteiligt</td><td style="height: 113.594px;"><div drawio-diagram="1735"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/NW10JB931TKKYRtU-drawing-9-1749544823.png" alt=""/></div>

</td><td style="height: 113.594px;">1. Anzahl zugewiesener Mitarbeiter

Verfügbar:

- Chancen

</td></tr></tbody></table>

### Allgemein

Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben.

Nur möglich, wenn über &lt;Rolle&gt; / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.


<table border="1" id="bkmrk-name-funktion-sichtb" style="height: 148.984px; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Name</td><td style="height: 29.7969px;">Funktion</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbarkeit</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Chance verknüpfen</td><td style="height: 29.7969px;">Mitarbeiter wird mit der Chance verknüpft</td><td style="height: 29.7969px;">wenn noch nicht verknüpft</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Chance lösen</td><td style="height: 29.7969px;">Mitarbeiter wird von der Chance gelöst</td><td style="height: 29.7969px;">wenn bereits verknüpft</td></tr></tbody></table>

#### Grid

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>[Zuständig](https://wiki.dedesales.de/books/leistungsbeschreibung-kunden/page/zustandig "Zuständig")</td><td>1. Chance verknüpfen
2. Chance lösen

</td><td>1. Tabelle

</td></tr></tbody></table>

##### Spaltendefinition

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="height: 85px; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 20%;"></col><col style="width: 20%;"></col><col style="width: 20%;"></col><col style="width: 20%;"></col><col style="width: 20%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Bezeichnung</td><td>Sichtbar</td><td>Sortierung</td><td>Volltext</td><td>Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/dqBbORmFA6aVlo3o-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/dqBbORmFA6aVlo3o-image.png)

</td><td>ForceVisible</td><td>  
</td><td>  
</td><td>Mitarbeiter wurde der Chance zugeordnet

</td></tr></tbody></table>


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Statistik

### Chancen (win)

<table border="1" id="bkmrk-titel-widget-widget-" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 456.64px;"><colgroup><col style="width: 26.1025%;"></col><col style="width: 12.2765%;"></col><col style="width: 61.621%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 325.109px;"><td style="height: 325.109px;">Alle Chancen (win)</td><td style="height: 325.109px;"><div drawio-diagram="2200"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2026-02/qbh4aDFtghAePd3N-drawing-9-1771500546.png" alt=""/></div>

</td><td style="height: 325.109px;">1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".
4. <span class="wpaicg-chat-message" id="bkmrk--2"></span>
    
    Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
- grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

</td></tr><tr style="height: 101.734px;"><td style="height: 101.734px;">Chancen (win)</td><td style="height: 101.734px;"><div drawio-diagram="2201"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2026-02/CAx2ncY7F1lN4jZ7-drawing-9-1771500600.png" alt=""/></div>

</td><td style="height: 101.734px;">1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"
4. <span class="wpaicg-chat-message" id="bkmrk--5"></span>
    
    Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
- grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

</td></tr></tbody></table>

### Chancen (open)

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 26.2217%;"></col><col style="width: 12.0532%;"></col><col style="width: 61.8443%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Alle Chancen (open)</td><td style="height: 113.594px;"><div drawio-diagram="2202"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2026-02/zk4XL4jbF8SqNkha-drawing-9-1771500630.png" alt=""/></div>

</td><td style="height: 113.594px;">1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"
4. <span class="wpaicg-chat-message" id="bkmrk--8"></span>
    
    Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- rot: weniger Chancen offen im Betrachtungszeitraum
- grün: mehr Chancen offen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

</td></tr><tr><td>Chancen (open)</td><td><div drawio-diagram="2203"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2026-02/929Knb3domkRgUdT-drawing-9-1771500765.png" alt=""/></div>

</td><td>1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"
4. <span class="wpaicg-chat-message" id="bkmrk--11"></span>
    
    Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
- grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

</td></tr></tbody></table>

### Chancen (lost)

<table border="1" id="bkmrk-titel-widget-widget--1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 25.8641%;"></col><col style="width: 12.8725%;"></col><col style="width: 61.2634%;"></col></colgroup><thead><tr><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr><td>Alle Chancen (lost)</td><td><div drawio-diagram="2204"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2026-02/ccIoGM97nvusT2xQ-drawing-9-1771500807.png" alt=""/></div>

</td><td>1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"
4. <span class="wpaicg-chat-message" id="bkmrk--14"></span>
    
    Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum
- rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle verloreneren Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

</td></tr><tr><td>Chancen (lost)</td><td><div drawio-diagram="2205"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2026-02/KQ5uDVuSFQaHfLTo-drawing-9-1771500834.png" alt=""/></div>

</td><td>1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"
4. <span class="wpaicg-chat-message" id="bkmrk--17"></span>
    
    Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum
- rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle verlorenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

</td></tr></tbody></table>

### Allgemein

#### Kebapmenü ([![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))


<table border="1" id="bkmrk-typ-men%C3%BCpunkt-erl%C3%A4ut" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 289.969px;"><colgroup><col style="width: 5.24434%;"></col><col style="width: 31.2214%;"></col><col style="width: 63.5343%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Typ</td><td style="height: 29.7969px;">Menüpunkt</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/jBeMWcH2oNtcwALV-r6pimage.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">Kalenderjahr</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/GhDV6YLdAU9QRO3A-Ti5image.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">Geschäftsjahr</td><td style="height: 35.7969px;">nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr &lt;&gt; Kalenderjahr</td></tr><tr style="height: 35.7969px;"><td style="height: 35.7969px;">![Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/OnzmmY6kHIFXyBQM-5AWimage.png)

</td><td style="height: 35.7969px;">Stichtag</td><td style="height: 35.7969px;">  
</td></tr><tr><td></td><td>------------------------------------ </td><td>  
</td></tr><tr><td></td><td>Exportieren</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

####   


{{DDN-2@357#bkmrk-header}}

#### <span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 1.666em; font-weight: 400;">Grid</span>

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>  
</td><td>1. <div>Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter.</div><div>  
    </div>
2. <div>Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen</div><div>Chancen &lt;aktuelles Jahr&gt;</div><div>Chancen &lt;Vorjahr&gt;  
    Chancen &lt;Vor-Vorjahr&gt;</div>

</td><td>1. Tabelle

</td></tr></tbody></table>

#####   


{{DDN-2@357#bkmrk-filter}}

<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Leads

# Leads

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 11.6979%;"></col><col style="width: 26.562%;"></col><col style="width: 61.7402%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Leads</td><td style="height: 113.594px;"><div drawio-diagram="1737"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/CUY10oTKV4fM6DYE-drawing-9-1749545876.png" alt=""/></div>

</td><td style="height: 113.594px;">1\. Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum

Klick öffnet die Übersichtseite

Verfügbar

- Startseiten-Dashboard
- Kundendetails

</td></tr><tr><td>Leads</td><td><div drawio-diagram="1736"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/iZizSiJgcm0nXTNp-drawing-9-1749545840.png" alt=""/></div>

</td><td>1\. Die nächsten 4 offenen Leads (In Bearbeitung und nicht abgelaufen), sortiert nach "Gültig bis" (aufsteigend)

Klick wechselt in die Lead

Farbcode:   
Rot: Gültig bis findet bereits morgen statt.  
Gelb: Gültig bis findet in den nächsten 7 Tagen statt

  
2\. Anzahl der gültigen Leads (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)  
Klick öffnet die Übersichtsseite

3\. Anzahl Neue Leads seit der letzten Übertragung

Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Leads seit der letzten Übertragung

Verfügbar  
 a. Cockpit

</td></tr></tbody></table>

### Allgemein



#### Grid

Listet alle Leads auf (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum)

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 36.2302%;"></col><col style="width: 30.5159%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>Auf Dashboard:

[Übersichtsseite Leaddefinitionen](https://wiki.dedesales.de/link/306#bkmrk-page-title)

</td><td></td><td>1. Tabelle</td></tr><tr><td>In Kundendetails:

[Übersichtseite Kundenleads](https://wiki.dedesales.de/link/453#bkmrk-page-title)

</td><td></td><td>1. Tabelle</td></tr></tbody></table>

##### Spaltendefinition Dashboard

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 504.938px;"><colgroup><col style="width: 35.2801%;"></col><col style="width: 17.9976%;"></col><col style="width: 14.0644%;"></col><col style="width: 9.65435%;"></col><col style="width: 23.0036%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbar</td><td style="height: 29.7969px;">Sortierung</td><td style="height: 29.7969px;">Volltext</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">ASC</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">Name der Aufgabe

</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Kampagne</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Ja</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Gültig ab  
</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Gültig bis  
</td><td style="height: 46.5938px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td style="height: 63.3906px;">MQL</td><td style="height: 63.3906px;">Visible</td><td style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="height: 63.3906px;">Anzahl Kunden die Unbearbeitet oder In Bearbeitung sind.  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">SQL</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Anzahl Kunden die Status "Sales Qualified Lead" sind.</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Konvertiert</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Anzahl Kunden die Status Konvertiert sind.  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Gesamt</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Unbearbeitet</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Zurückgestellt</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Kein Lead</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">In Bearbeitung</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Übersichtsseite Leaddefinitionen

<table border="1" id="bkmrk-titel%3A-name-des-lead" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>Titel: Name des Leads</td></tr></tbody></table>

#### Kebapmenü ([![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))


<table border="1" id="bkmrk-typ-men%C3%BCpunkt-erl%C3%A4ut" style="height: 76.1875px; width: 99.1667%;"><colgroup><col style="width: 7.03218%;"></col><col style="width: 41.7163%;"></col><col style="width: 51.2515%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Typ</td><td style="height: 29.7969px;">Menüpunkt</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 10px;"><td style="height: 10px;">[![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Iw6a19Oi9IcS6FhN-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-09/Iw6a19Oi9IcS6FhN-image.png)

</td><td style="height: 10px;">Konvertiert anzeigen</td><td style="height: 10px;">Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv</td></tr><tr style="height: 36.3906px;"><td style="height: 36.3906px;">[![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/vYR8gcoS620S4LR5-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-09/vYR8gcoS620S4LR5-image.png)

</td><td style="height: 36.3906px;">Kein Lead anzeigen</td><td style="height: 36.3906px;">Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Kein Lead", wenn aktiv</td></tr></tbody></table>

#### Grid

- Enthält nur Leads, die nicht auf "Kein Lead" oder "Konvertiert" stehen.
- Letztes Mal an dem die Aufgabe bei dem Kunden bearbeitet wurde

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>Detailseite</td><td>konvertieren

</td><td>1. Tabelle</td></tr></tbody></table>

##### Spaltendefinition

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 2013.77px;"><colgroup><col style="width: 28.7247%;"></col><col style="width: 14.6603%;"></col><col style="width: 11.4422%;"></col><col style="width: 7.86651%;"></col><col style="width: 37.4255%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbar</td><td style="height: 29.7969px;">Sortierung</td><td style="height: 29.7969px;">Volltext</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 180.969px;"><td style="height: 180.969px;">Farbcode</td><td style="height: 180.969px;">ForceVisible</td><td style="height: 180.969px;">  
</td><td style="height: 180.969px;">  
</td><td style="height: 180.969px;">Grün: Lila: Key-Account (ab Version 8)  
Blau: Interessent / Transferkunde  
Rot: Liefersperre  
Nicht betreut: orange

Lila hat die höchste Wertigkeit  
Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre.  
D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt.  
Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.

</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Lead Status</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Angelegt von  
  
</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Ab Version 19  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Qualifizierung  
</td><td style="height: 46.5938px;">Hidden</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Letzte Aktivität</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Wiedervorlage  
  
</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Ab Version 19  
  
</td></tr></tbody></table>

Kundenspalten

{{@238#bkmrk-bezeichnung-sichtbar}}

# Übersichtsseite Kundenleads

Listet alle offenen Leads des Kunden auf

<table border="1" id="bkmrk-titel%3A-name-des-lead" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>Titel: Leads

</td></tr></tbody></table>


#### Funktionen in der Titelleiste

<table border="1" id="bkmrk-icon-erl%C3%A4uterung-erm" style="width: 101.31%;"><colgroup><col style="width: 10.7914%;"></col><col style="width: 89.2086%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Icon</td><td>Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu

</td></tr></tbody></table>



#### Grid

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="height: 21px; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Click</td><td>Swipe</td><td>Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr><td>Detailseite</td><td></td><td>1. Tabelle</td></tr></tbody></table>

#### Spaltendefinition

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 2013.77px;"><colgroup><col style="width: 28.7247%;"></col><col style="width: 14.6603%;"></col><col style="width: 11.4422%;"></col><col style="width: 7.86651%;"></col><col style="width: 37.4255%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbar</td><td style="height: 29.7969px;">Sortierung</td><td style="height: 29.7969px;">Volltext</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Lead Status</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr><td>Lead</td><td>Visible</td><td>  
</td><td>  
</td><td>Name der Lead-Definiiton</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Angelegt von  
  
</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Ab Version 19  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Qualifizierung  
</td><td style="height: 46.5938px;">Hidden</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Letzte Aktivität</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">Wiedervorlage  
  
</td><td style="height: 46.5938px;">Visible</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="height: 46.5938px;">Ab Version 19  
  
</td></tr></tbody></table>

# Detailseite

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 61.3909px;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 31.594px;"><td style="height: 31.594px;">Lead &lt;Leadname&gt;</td></tr></tbody></table>

### Allgemein

#### Kebapmenü ([![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))


<table border="1" id="bkmrk-typ-men%C3%BCpunkt-erl%C3%A4ut" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 289.969px;"><colgroup><col style="width: 5.24434%;"></col><col style="width: 31.2214%;"></col><col style="width: 63.5343%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Typ</td><td style="height: 29.7969px;">Menüpunkt</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">In Chance konvertieren</td><td style="height: 29.7969px;">Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren.

Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde

</td></tr><tr><td>  
</td><td>Status zurücksetzen</td><td>Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead befindet</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">CRM</td><td style="height: 29.7969px;">Benötigt das Aufgaben-Modul</td></tr></tbody></table>

####   


#### Header

<div drawio-diagram="1749"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/R7nmn2qrySAliuXa-drawing-9-1749551368.png" alt=""/></div>

##### 1. Bearbeiten Modus

- Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
- Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
- Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
- Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead


#### Widgets

##### Aktivitäten 

- Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.
- Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.

##### Neue Aktivität (Icon: **+)**

- Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
- Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.

##### Formular 

- Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.

##### Lead Status 

- Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl 
    - Unbearbeitet
    - In Bearbeitung
    - Zurückgestellt
    - Sales Qualified Lead 
        - E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
    - Kein Lead
- Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 
    - Das Formular wird gespeichert.
    - Eine neue Aktivität wird angelegt.
    - Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
- <span id="bkmrk-wenn-der-lead-status">Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden</span>
    
    
    - <span id="bkmrk--2"></span>Zurückgestellt
    - In Bearbeitung
    - <div>Unbearbeitet</div>
- Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.

<span style="color: rgb(187, 187, 187); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Dokumente</span>

- Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.

##### Hierarchie

- Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die [Kundenhierarchie ](https://wiki.dedesales.de/link/399#bkmrk-page-title)zuzugreifen.

##### Kontakte

- (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.
- Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten} 
    - Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
    - Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt. 
        - Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
        - Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
- Kontakt-Grid: 
    - Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
    - Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist

##### Stammdaten

<div drawio-diagram="1987"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-09/FJcZwKwUWUW56MsA-drawing-9-1757572138.png" alt=""/></div>

##### 1. Bearbeiten

{{@239#bkmrk-feld-recht-referenz--1}}

#### Konvertieren

Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.  
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.  
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:  
\- Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.  
\- Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.  
\- Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

#### Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?

Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>

# Kontakte

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 143.391px;"><colgroup><col style="width: 26.2217%;"></col><col style="width: 12.0532%;"></col><col style="width: 61.8443%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td><td style="height: 29.7969px;">Widget</td><td style="height: 29.7969px;">Widget-Beschreibung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.594px;"><td style="height: 113.594px;">Kontakte</td><td style="height: 113.594px;"><div drawio-diagram="1897"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-07/B8gYZPvNOTfuK2sS-drawing-9-1751356751.png" alt=""/></div>

</td><td style="height: 113.594px;">1. Anzahl der Kontakte

Verfügbar:

- Kundendetails
- Chancen

</td></tr></tbody></table>

{{DDN-01@336#bkmrk-titel-icons}}

#### Grid

<table border="1" id="bkmrk-click-swipe-ansichte" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 83.0313px;"><colgroup><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col><col style="width: 33.3731%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Click</td><td style="height: 29.7969px;">Swipe</td><td style="height: 29.7969px;">Ansichten</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 53.2344px;"><td style="height: 53.2344px;">[Kontaktdetails](https://wiki.dedesales.de/link/337#bkmrk-page-title)</td><td style="height: 53.2344px;"></td><td style="height: 53.2344px;">1. Tabelle

</td></tr></tbody></table>

##### Aktionsbuttons

<table border="1" id="bkmrk-name-funktion-sichtb" style="height: 148.984px; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Name</td><td style="height: 29.7969px;">Funktion</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbarkeit</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Chance/Lead verknüpfen</td><td style="height: 29.7969px;">Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft</td><td style="height: 29.7969px;">wenn noch nicht verknüpft</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Chance/Lead lösen</td><td style="height: 29.7969px;">Kontakt wird von der Chance / dem Lead gelöst</td><td style="height: 29.7969px;">wenn bereits verknüpft</td></tr></tbody></table>


##### Spaltendefinition

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar" style="height: 85px; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 28.7247%;"></col><col style="width: 14.6603%;"></col><col style="width: 11.4401%;"></col><col style="width: 7.86864%;"></col><col style="width: 37.4255%;"></col></colgroup><thead><tr><td>Bezeichnung</td><td>Sichtbar</td><td>Sortierung</td><td>Volltext</td><td>Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr><td>[![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/dqBbORmFA6aVlo3o-image.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-06/dqBbORmFA6aVlo3o-image.png)

</td><td>ForceVisible</td><td>  
</td><td>  
</td><td>Kontakt wurde zugeordnet

</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-sichtbar-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 650.125px;"><colgroup><col style="width: 28.7247%;"></col><col style="width: 14.6603%;"></col><col style="width: 11.4401%;"></col><col style="width: 7.86864%;"></col><col style="width: 37.4255%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Bezeichnung</td><td style="height: 29.7969px;">Sichtbar</td><td style="height: 29.7969px;">Sortierung</td><td style="height: 29.7969px;">Volltext</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 113.781px;"><td style="height: 113.781px;">Farbcode</td><td style="height: 113.781px;">ForceVisible</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td style="height: 113.781px;">Rot: Ausgeschieden  
Grün: Hauptansprechpartner

Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt.

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Anrede</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Nachname</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">ASC</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Vorname</td><td style="height: 29.7969px;">Visible</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Position</td><td style="height: 29.7969px;">VisibleOnlyLandscape</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">E-Mail  
</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist.</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Telefon</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Mobilfunk</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">Ja</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Fax</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Abteilung</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Funktion</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Werbesendungen</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Position Freitext  
</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Ausgeschieden</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Hauptansprechpartner  
</td><td style="height: 29.7969px;">Hidden</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr></tbody></table>


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>