Leistungsbeschreibung Chancen & Leads Chancen Chancen Titel Widget Widget-Beschreibung Chancen     1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar         a. Kundendetails         b. Startseiten-Dashboard Chancen     1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick wechselt in die Chance Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist 2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite     3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist   Verfügbar      a. Startseiten-Dashboard Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung In Bearbeitung Gewonnen Verloren Alle --------------------------------------- Nur Zuständige Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Öffnet die Kundensuche zur Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll Grid Click Swipe Ansichten Detailseite Angebot (nur wenn ein Angebot zugewiesen ist) Zeigt alle Verkaufschancen, wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist. Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbstatus ForceVisible Rot: Wiedervorlagedatum überschritten Nummer Hidden Ja Bezeichnung Visible Ja Mitarbeiter Hidden Hauptkontakt Hidden Ja Der Kontakt des Master Kunden Erstellt VisibleOnlyLandscape tt.mm.jjjj Wiedervorlage Visible tt.mm.jjjj Priorität VisibleOnlyLandscape Stufe Visible Verkaufsprozess Visible Ja Abschlusschance Hidden %-Wert Erw. Abschluss VisibleOnlyLandscape tt.mm.jjjj Status VisibleOnlyLandscape Abschlusscode Hidden Umsatzart Hidden Einmalig | Monat | Quartal | Jahr Laufzeit Hidden Betrag einmalig VisibleOnlyLandscape Betrag Periode Hidden Betrag gesamt Hidden "Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" * Laufzeit Angebot Hidden Das neueste Angebot der Chance Letzte Aktivität Hidden tt.mm.jjjj - hh:mm Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an Letzte Aktivität (Text) Hidden Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an Attribut 1 Hidden Attribut 2 Hidden Attribut 3 Hidden Attribut 4 Hidden Attribut 5 Hidden Attribut 6 Hidden Attribut 7 Hidden Attribut 8 Hidden Attribut 9 Hidden Attribut 10 Hidden Kampagne Hidden Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.) Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Erzwungen Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut   Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Name 1 Sichtbar ASC Ja Name 2 Versteckt Ja Name 3 Versteckt Ja Kunde Landscape Ja Straße Landscape Ja PLZ Landscape Ja Ort Sichtbar Ja ABC Status Versteckt Land Versteckt Telefonnummer Versteckt Telefaxnummer Versteckt E-Mail Versteckt Ja Verkaufsbüro Versteckt Verkäufergruppe Versteckt Preisliste Versteckt Letzter Besuch Versteckt Wird automatisch ermittelt. Besuchsrhythmus Versteckt Fälligkeit Versteckt Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Besuchsdauer Versteckt Tour Versteckt Startwoche Versteckt Mandant Versteckt Attribut1-16 Versteckt Typ (Kunde) Versteckt Währung Versteckt Gebiet Versteckt Kunde seit Versteckt Bundesland Versteckt Hauptansprechpartner Versteckt Liefersperre Versteckt Incoterms Versteckt Incoterms 2 Versteckt Zahlungsbedingungen Versteckt Versandbedingungen Versteckt Kundengruppe Versteckt Kontengruppe Versteckt Homepage Versteckt Listung Versteckt Rechnung separat zuschicken Versteckt Lieferschein ohne Preis Versteckt ILN Versteckt Rechnungsrabatt Versteckt Zahlungsweise Versteckt Kundenkategorie Versteckt Preisgruppencode Versteckt Verband Versteckt Werbesendungen Versteckt Steuernummer 1 Versteckt UStID Versteckt Status Versteckt Auftragssperre Versteckt Betreut Versteckt Kurzname Versteckt Ja FAQ     Release   Details Titel Nummer Bezeichnung Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Stammblatt anfordern Chance abschließen nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist Kunde nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist --------------------------------------- Angebote   Notizen Dokumente Fotos CRM Kontakte Aktivitäten Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört Neue Aktivität Header Wechselt in die Kundendetails zusätzliche Widgets (alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar) Unternehmen Beteiligt Stammdaten  1. Stift         a. Wechselt in den Bearbeiten Modus Nur möglich, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Feld Recht Referenz Bezeichnung Status  Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt Verantwortlicher Mitarbeiter Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist. Hauptkontakt Dropdown der Kontakte des Masterkunden E-Mail Nur Anzeige Telefon  Nur Anzeige Mobiltelefon  Nur Anzeige Wiedervorlage Priorität Code-Tabelle: Chancen Priorität Stufe Code-Tabelle: Chancen Stufe Verkaufsprozess Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess Erw. Abschluss [Datum] Umsatzart  Einmalig / Jahr / Monat / Quartal Laufzeit Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" Betrag einmalig Betrag Periode  Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich Kampagne Auftragsunterstützung - Kampagne Attribut 1 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 Attribut 2   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 Attribut 3   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 Attribut 4   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 Attribut 5   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 Attribut 6   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 Attribut 7   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 Attribut 8   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 Attribut 9   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 Attribut 10 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 Erstellt  Nur Anzeige Bearbeiten Modus Aktionsbutton "Speichern"         a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist         b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind: Bezeichnung Wiedervorlage Stufe Verkaufsprozess FAQ   Release   Abschluss Titel Widget Widget-Beschreibung Abschluss Nur aktiv, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Abschluss Feld Recht Referenz Status Gewonnen / Verloren Abschlusscode Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status) Abschlussdatum Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Abschließen Schließt die Chance ab Bei Klick auf "Abschluss" in der Chance.   Achtung! Gibt es ein CRM Formular mit der ID "CLOSE" wird dieses angezeigt. Der Abschluss wird erst vollzogen, wenn auch das Formular abgeschlossen wird. FAQ   Release   Unternehmen Titel Widget Widget-Beschreibung Unternehmen     Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage von neuen Unternehmen Nur möglich, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Bearbeiten / Anlageseite Felder 1. Rolle Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind. Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden. Code-Tabelle: Chancen Partnerrolle 2. Kunde Kein Eingabefeld, nur Anzeige der Kundennummer, falls einer zugewiesen ist Ist kein Kunde gewählt können die Felder bearbeitet werden. Ansonsten sind sie schreibgeschützt und werden automatisch gefüllt. 3. Name 1 4. Name 2 5. Name 3 6. Straße 7. PLZ 8. Ort 9. Land 10. Kontakt (Dropdown)  Ist kein Kunde gewählt, wird stattdessen ein Eingabefeld gezeigt. Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Speichern Speichert das Unternehmen Sofort, wenn ein Kunde angelegt oder bearbeitet wird Kunde zuweisen Wenn ein Kunde angelegt wird und noch kein Verweis besteht Kundenverweis lösen Löst den Unternehmensverweis Wenn ein Kunde bearbeitet wird Grid Click Swipe Ansichten Unternehmen Anzeigen Nur wenn es eine Nummer im Kundenstamm gibt. Es wird die Kundendetailseite angezeigt Löschen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Rolle Visible COL - Partnerrolle (Chancen Name 1 Visible ASC Ja Name 2 Hidden Ja Name 3 Hidden Kunde VisibleOnlyLandscape Ja Straße VisibleOnlyLandscape Ja PLZ VisibleOnlyLandscape Ja Ort Visible Ja Land Hidden Kontakt VisibleOnlyLandscape Ja Der ausgewählte Kontakt FAQ   Release   Beteiligt Titel Widget Widget-Beschreibung Beteiligt Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen Allgemein Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben. Nur möglich, wenn über / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Name Funktion Sichtbarkeit Chance verknüpfen Mitarbeiter wird mit der Chance verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance lösen Mitarbeiter wird von der Chance gelöst wenn bereits verknüpft Grid Click Swipe Ansichten Zuständig Chance verknüpfen Chance lösen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung ForceVisible Mitarbeiter wurde der Chance zugeordnet   FAQ   Release   Statistik Chancen (win) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind. Chancen (open) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (open) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen offen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen offen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Chancen (open) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind. Chancen (lost) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (lost) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle verloreneren Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind. Chancen (lost) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr"  Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar:  Startseiten-Dashboard Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum Die Daten beziehen sich auf alle verlorenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind. Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Kalenderjahr Geschäftsjahr nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr Stichtag ------------------------------------     Exportieren {{DDN-2@357#bkmrk-header}} Grid Click Swipe Ansichten Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Chancen Chancen Chancen Tabelle {{DDN-2@357#bkmrk-filter}} FAQ   Release   Leads Leads Titel Widget Widget-Beschreibung Leads 1. Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum   Klick öffnet die Übersichtseite   Verfügbar Startseiten-Dashboard Kundendetails Leads 1. Die nächsten 4 offenen Leads (In Bearbeitung und nicht abgelaufen), sortiert nach "Gültig bis" (aufsteigend) Klick wechselt in die Lead   Farbcode:    Rot: Gültig bis findet bereits morgen statt. Gelb: Gültig bis findet in den nächsten 7 Tagen statt 2. Anzahl der gültigen Leads (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum) Klick öffnet die Übersichtsseite   3. Anzahl Neue Leads seit der letzten Übertragung Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Leads seit der letzten Übertragung   Verfügbar      a. Cockpit Allgemein Grid Listet alle Leads auf (Freigegeben und innerhalb Gültigkeitszeitraum) Click Swipe Ansichten Auf Dashboard: Übersichtsseite Leaddefinitionen 1. Tabelle In Kundendetails: Übersichtseite Kundenleads 1. Tabelle Spaltendefinition Dashboard Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Bezeichnung Visible ASC Ja Name der Aufgabe Kampagne VisibleOnlyLandscape Ja Gültig ab VisibleOnlyLandscape Gültig bis VisibleOnlyLandscape MQL Visible Anzahl Kunden die Unbearbeitet oder In Bearbeitung sind. SQL Visible Anzahl Kunden die Status "Sales Qualified Lead" sind. Konvertiert Visible Anzahl Kunden die Status Konvertiert sind. Gesamt Hidden Unbearbeitet Hidden Zurückgestellt Hidden Kein Lead Hidden In Bearbeitung Hidden FAQ   Release   Übersichtsseite Leaddefinitionen Titel: Name des Leads Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Konvertiert anzeigen Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv Kein Lead anzeigen Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Kein Lead", wenn aktiv Grid Enthält nur Leads, die nicht auf "Kein Lead" oder "Konvertiert" stehen. Letztes Mal an dem die Aufgabe bei dem Kunden bearbeitet wurde Click Swipe Ansichten Detailseite konvertieren 1. Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode ForceVisible Grün: Lila: Key-Account (ab Version 8) Blau: Interessent / Transferkunde Rot: Liefersperre Nicht betreut: orange Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Lead Status Visible Angelegt von Visible Ab Version 19 Qualifizierung Hidden Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL. Letzte Aktivität Visible tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab. Wiedervorlage Visible Ab Version 19 Kundenspalten  Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Erzwungen Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut   Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Name 1 Sichtbar ASC Ja Name 2 Versteckt Ja Name 3 Versteckt Ja Kunde Landscape Ja Straße Landscape Ja PLZ Landscape Ja Ort Sichtbar Ja ABC Status Versteckt Land Versteckt Telefonnummer Versteckt Telefaxnummer Versteckt E-Mail Versteckt Ja Verkaufsbüro Versteckt Verkäufergruppe Versteckt Preisliste Versteckt Letzter Besuch Versteckt Wird automatisch ermittelt. Besuchsrhythmus Versteckt Fälligkeit Versteckt Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Besuchsdauer Versteckt Tour Versteckt Startwoche Versteckt Mandant Versteckt Attribut1-16 Versteckt Typ (Kunde) Versteckt Währung Versteckt Gebiet Versteckt Kunde seit Versteckt Bundesland Versteckt Hauptansprechpartner Versteckt Liefersperre Versteckt Incoterms Versteckt Incoterms 2 Versteckt Zahlungsbedingungen Versteckt Versandbedingungen Versteckt Kundengruppe Versteckt Kontengruppe Versteckt Homepage Versteckt Listung Versteckt Rechnung separat zuschicken Versteckt Lieferschein ohne Preis Versteckt ILN Versteckt Rechnungsrabatt Versteckt Zahlungsweise Versteckt Kundenkategorie Versteckt Preisgruppencode Versteckt Verband Versteckt Werbesendungen Versteckt Steuernummer 1 Versteckt UStID Versteckt Status Versteckt Auftragssperre Versteckt Betreut Versteckt Kurzname Versteckt Ja Übersichtsseite Kundenleads Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu Grid Click Swipe Ansichten Detailseite 1. Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Lead Status Visible Lead Visible Name der Lead-Definiiton Angelegt von Visible Ab Version 19 Qualifizierung Hidden Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL. Letzte Aktivität Visible tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab. Wiedervorlage Visible Ab Version 19 Detailseite Titel Lead Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Status zurücksetzen Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead  befindet CRM Benötigt das Aufgaben-Modul Header 1. Bearbeiten Modus Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung. Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead Widgets Aktivitäten  Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.  Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen. Neue Aktivität (Icon: +) Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität. Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen. Formular  Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört. Lead Status  Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl Unbearbeitet In Bearbeitung Zurückgestellt Sales Qualified Lead E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead Kein Lead Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: Das Formular wird gespeichert. Eine neue Aktivität wird angelegt. Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert. Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden Zurückgestellt In Bearbeitung Unbearbeitet Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt. Dokumente Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann. Hierarchie Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen. Kontakte (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.  Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten} Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet. Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt. Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft) Lead lösen (wenn bereits verknüpft) Kontakt-Grid: Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen". Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist Stammdaten 1. Bearbeiten Feld Referenz Änderbar Anzeige in der E-Mail Kundenänderung Name 1 x x Name 2 Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Name 3 Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Telefonnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen. x x Faxnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Mobilfunknummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x E-Mail Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen. x x E-Mail Lieferavis Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Einkäufer Nur sichtbar, wenn vorhanden. Hauptansprechpartner Nur sichtbar, wenn vorhanden. Letzter Besuch Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden. Letzter Kontakt Innendienst Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden. Gebiet Nur sichtbar, wenn vorhanden. ABC Kennung Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Tour Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Besuchsrhythmus Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Besuchsdauer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Startwoche Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Startjahr Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kunde seit Nur sichtbar, wenn vorhanden. Homepage Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen. x x Kurzname Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt Straße Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x PLZ Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Ort Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Stadtteil Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt Land / Bundesland Nur sichtbar, wenn vorhanden. Listung Nur sichtbar, wenn vorhanden. Liefersperre Nur sichtbar, wenn vorhanden. Auftragssperre Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rückstände führen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Teillieferung Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rechnung separat zuschicken Nur sichtbar, wenn vorhanden. Lieferschein ohne Preis Nur sichtbar, wenn vorhanden. ILN Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rechnungsrabatt Nur sichtbar, wenn vorhanden. Positionsrabatt Nur sichtbar, wenn vorhanden. Incoterms Nur sichtbar, wenn vorhanden. Frachtfrei Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zahlungsbedingungen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zahlungsweise Nur sichtbar, wenn vorhanden. Versandbedingungen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kundengruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rabattgruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kundenkategorie Nur sichtbar, wenn vorhanden. Preisliste Nur sichtbar, wenn vorhanden. Preisgruppencode Nur sichtbar, wenn vorhanden. FilialTyp Nur sichtbar, wenn vorhanden. Verband Nur sichtbar, wenn vorhanden. Mitgliedsnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. Verkaufsbüro Nur sichtbar, wenn vorhanden. Verkäufergruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kontengruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Werbesendungen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Tages-Sollumsatz Nur sichtbar, wenn vorhanden. Mandant Nur sichtbar, wenn vorhanden. Steuernummer 1 Nur sichtbar, wenn vorhanden. UStID Nur sichtbar, wenn vorhanden. Attribut 1-16 Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute x Kontakt Vermittelt Nur sichtbar, wenn vorhanden. Status Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kreditlimit Nur sichtbar, wenn vorhanden. Übergeordneter Kunde Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert Währung Nur sichtbar, wenn vorhanden. Betreut Nur sichtbar, wenn vorhanden. Konvertieren Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt. Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten. Bei erfolgreicher Anlage der Chance:     - Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.     - Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.     - Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert" FAQ Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"? Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben. Release   Kontakte Titel Widget Widget-Beschreibung Kontakte Anzahl der Kontakte Verfügbar: Kundendetails Chancen {{DDN-01@336#bkmrk-titel-icons}} Grid Click Swipe Ansichten Kontaktdetails Tabelle Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Chance/Lead verknüpfen Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance/Lead lösen Kontakt wird von der Chance / dem Lead gelöst wenn bereits verknüpft Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung ForceVisible Kontakt wurde zugeordnet Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode ForceVisible Rot: Ausgeschieden Grün: Hauptansprechpartner   Rot hat eine höhere Priorität, d.h. ein ausgeschiedener Hauptansprechpartner wird rot dargestellt. Anrede Visible Nachname Visible ASC Ja Vorname Visible Ja Position VisibleOnlyLandscape E-Mail Hidden Ja Volltextsuche ist nur aktiv, wenn ein @ im Suchbegriff ist. Telefon Hidden Ja Mobilfunk Hidden Ja Fax Hidden Abteilung Hidden Funktion Hidden Werbesendungen Hidden Position Freitext Hidden Ausgeschieden Hidden Hauptansprechpartner Hidden FAQ     Release