Details

Titel 

 

 

 

 

 Nummer Bezeichnung 

 

 

 

 Allgemein 

 Kebapmenü ( ) 

 

 

 

 

 Typ 

 Menüpunkt 

 Erläuterung 

 

 

 

 

 

 Stammblatt anfordern 

 

 

 

 

 Chance abschließen 

 nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist 

 

 

 

 Kunde 

 nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist 

 

 

 

 --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 Angebote 

   

 

 

 

 Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumente 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos 

 

 

 

 

 

 

 CRM 

 

 

 

 

 

 

 Kontakte 

 

 

 

 

 

 

 Aktivitäten 

 Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört 

 

 

 

 

 

 Neue Aktivität 

 

 

 

 

 

 Header 

 

 

 Wechselt in die Kundendetails 

 

 zusätzliche Widgets 

 (alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar) 

 

 Unternehmen 

 Beteiligt 

 

 Stammdaten 

  1. Stift         a. Wechselt in den Bearbeiten Modus Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Bezeichnung 

 

 

 

 

 Status  

 

 Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt 

 

 

 Verantwortlicher Mitarbeiter 

 

 Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist. 

 

 

 Hauptkontakt 

 

 Dropdown der Kontakte des Masterkunden 

 

 

 E-Mail 

 

 Nur Anzeige 

 

 

 

 Telefon  

 

 

 Nur Anzeige 

 

 

 Mobiltelefon  

 

 Nur Anzeige 

 

 

 Wiedervorlage 

 

 

 

 

 Priorität 

 

 Code-Tabelle: Chancen Priorität 

 

 

 Stufe 

 

 Code-Tabelle: Chancen Stufe 

 

 

 Verkaufsprozess 

 

 Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess 

 

 

 Erw. Abschluss [Datum] 

 

 

 

 

 Umsatzart  

 

 Einmalig / Jahr / Monat / Quartal 

 

 

 Laufzeit 

 Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen 

 Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" 

 

 

 Betrag einmalig 

 

 

 

 

 Betrag Periode  

 

 Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich 

 

 

 Kampagne 

 

 

 Auftragsunterstützung - Kampagne 

 

 

 

 Attribut 1 

 

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 

 

 

 Attribut 2 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 

 

 

 Attribut 3 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 

 

 

 Attribut 4 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 

 

 

 Attribut 5 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 

 

 

 Attribut 6 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 

 

 

 Attribut 7 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 

 

 

 Attribut 8 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 

 

 

 Attribut 9 

   

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 

 

 

 Attribut 10 

 

 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 

 

 

 Erstellt  

 

 Nur Anzeige 

 

 

 

 

 

 Bearbeiten Modus 

 

 Aktionsbutton "Speichern"         a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist         b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind:

 

 

 

 

 

 Bezeichnung 

 Wiedervorlage 

 Stufe 

 Verkaufsprozess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAQ 

   

 

 

 Release