Detailseite
| Titel |
| Lead <Leadname> |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| In Chance konvertieren |
Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde |
|
| Status zurücksetzen | Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead befindet | |
| CRM | Benötigt das Aufgaben-Modul |
Header
1. Bearbeiten Modus
- Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
- Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
- Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
- Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead
Widgets
Aktivitäten
- Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.
- Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.
Neue Aktivität (Icon: +)
- Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
- Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.
Formular
- Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.
Lead Status
- Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
- Unbearbeitet
- In Bearbeitung
- Zurückgestellt
- Sales Qualified Lead
- E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
- Kein Lead
- Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- Das Formular wird gespeichert.
- Eine neue Aktivität wird angelegt.
- Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
-
Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden
-
Zurückgestellt
-
In Bearbeitung
-
Unbearbeitet
-
- Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.
Dokumente
- Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.
Hierarchie
- Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen.
Kontakte
- (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.
- Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
- Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
- Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
- Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
- Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
- Kontakt-Grid:
- Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
- Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist
Stammdaten
1. Bearbeiten
| Feld | Referenz | Änderbar | Anzeige in der E-Mail Kundenänderung |
| Name 1 |
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x |
x |
| Name 2 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Name 3 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Telefonnummer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen. |
x |
x |
| Faxnummer | Nur sichtbar, wenn vorhanden. | x | x |
| Mobilfunknummer | Nur sichtbar, wenn vorhanden. | x | x |
|
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen. |
x |
x |
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| E-Mail Lieferavis |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Einkäufer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Hauptansprechpartner |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Letzter Besuch |
Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Letzter Kontakt Innendienst |
Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Gebiet |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| ABC Kennung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Tour |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Besuchsrhythmus |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
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| Besuchsdauer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
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| Startwoche |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
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| Startjahr |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| Kunde seit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Homepage |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen. |
x |
x |
| Kurzname |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt |
|
|
| Straße |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| PLZ |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Ort |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Stadtteil |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt |
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| Land / Bundesland |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| Listung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Liefersperre |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Auftragssperre |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| Rückstände führen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Teillieferung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| Rechnung separat zuschicken |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Lieferschein ohne Preis |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| ILN |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Rechnungsrabatt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Positionsrabatt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Incoterms |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| Frachtfrei |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Zahlungsbedingungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Zahlungsweise |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Versandbedingungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Kundengruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Rabattgruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Kundenkategorie |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Preisliste |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Preisgruppencode |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| FilialTyp |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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|
| Verband |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Mitgliedsnummer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verkaufsbüro |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Verkäufergruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Kontengruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Werbesendungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Tages-Sollumsatz |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Mandant |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Steuernummer 1 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| UStID |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Attribut 1-16 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute |
x |
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| Kontakt Vermittelt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Status |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Kreditlimit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Übergeordneter Kunde |
Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert |
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| Währung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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| Betreut |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
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Konvertieren
Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:
- Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.
- Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.
- Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"
FAQ
Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?
Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.
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