# Detailseite

<table border="1" id="bkmrk-titel-verf%C3%BCgbar-widg" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 61.3909px;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Titel</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 31.594px;"><td style="height: 31.594px;">Lead &lt;Leadname&gt;</td></tr></tbody></table>

### Allgemein

#### Kebapmenü ([![image.png](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/hpximage.png)](https://wiki.dedesales.de/uploads/images/gallery/2025-02/hpximage.png))


<table border="1" id="bkmrk-typ-men%C3%BCpunkt-erl%C3%A4ut" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 289.969px;"><colgroup><col style="width: 5.24434%;"></col><col style="width: 31.2214%;"></col><col style="width: 63.5343%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Typ</td><td style="height: 29.7969px;">Menüpunkt</td><td style="height: 29.7969px;">Erläuterung</td></tr></thead><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">In Chance konvertieren</td><td style="height: 29.7969px;">Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren.

Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde

</td></tr><tr><td>  
</td><td>Status zurücksetzen</td><td>Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead befindet</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">CRM</td><td style="height: 29.7969px;">Benötigt das Aufgaben-Modul</td></tr></tbody></table>

####   


#### Header

<div drawio-diagram="1749"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-06/R7nmn2qrySAliuXa-drawing-9-1749551368.png" alt=""/></div>

##### 1. Bearbeiten Modus

- Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
- Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
- Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
- Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead


#### Widgets

##### Aktivitäten 

- Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.
- Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.

##### Neue Aktivität (Icon: **+)**

- Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
- Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.

##### Formular 

- Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.

##### Lead Status 

- Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl 
    - Unbearbeitet
    - In Bearbeitung
    - Zurückgestellt
    - Sales Qualified Lead 
        - E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
    - Kein Lead
- Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 
    - Das Formular wird gespeichert.
    - Eine neue Aktivität wird angelegt.
    - Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
- <span id="bkmrk-wenn-der-lead-status">Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden</span>
    
    
    - <span id="bkmrk--2"></span>Zurückgestellt
    - In Bearbeitung
    - <div>Unbearbeitet</div>
- Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.

<span style="color: rgb(187, 187, 187); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Dokumente</span>

- Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.

##### Hierarchie

- Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die [Kundenhierarchie ](https://wiki.dedesales.de/link/399#bkmrk-page-title)zuzugreifen.

##### Kontakte

- (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.
- Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten} 
    - Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
    - Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt. 
        - Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
        - Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
- Kontakt-Grid: 
    - Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
    - Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist

##### Stammdaten

<div drawio-diagram="1987"><img src="https://wiki.dedesales.de/uploads/images/drawio/2025-09/FJcZwKwUWUW56MsA-drawing-9-1757572138.png" alt=""/></div>

##### 1. Bearbeiten

{{@239#bkmrk-feld-recht-referenz--1}}

#### Konvertieren

Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.  
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.  
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:  
\- Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.  
\- Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.  
\- Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"


<details id="bkmrk-faq-wie-steuere-ich-"><summary>FAQ</summary>

#### Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?

Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.

</details><details id="bkmrk-release-ab-version-1"><summary>Release</summary>

</details>