Detailseite Titel Lead Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Status zurücksetzen Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead  befindet CRM Benötigt das Aufgaben-Modul Header 1. Bearbeiten Modus Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung. Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead Widgets Aktivitäten  Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.  Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen. Neue Aktivität (Icon: +) Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität. Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen. Formular  Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört. Lead Status  Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl Unbearbeitet In Bearbeitung Zurückgestellt Sales Qualified Lead E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead Kein Lead Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: Das Formular wird gespeichert. Eine neue Aktivität wird angelegt. Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert. Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden Zurückgestellt In Bearbeitung Unbearbeitet Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt. Dokumente Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann. Hierarchie Ist das Modul "Key-Account" lizensiert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen. Kontakte (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.  Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten} Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet. Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt. Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft) Lead lösen (wenn bereits verknüpft) Kontakt-Grid: Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen". Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist Stammdaten 1. Bearbeiten Feld Referenz Änderbar Anzeige in der E-Mail Kundenänderung Name 1 x x Name 2 Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Name 3 Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Telefonnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen. x x Faxnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Mobilfunknummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x E-Mail Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen. x x E-Mail Lieferavis Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Einkäufer Nur sichtbar, wenn vorhanden. Hauptansprechpartner Nur sichtbar, wenn vorhanden. Letzter Besuch Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden. Letzter Kontakt Innendienst Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden. Gebiet Nur sichtbar, wenn vorhanden. ABC Kennung Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Tour Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Besuchsrhythmus Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Besuchsdauer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Startwoche Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Startjahr Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kunde seit Nur sichtbar, wenn vorhanden. Homepage Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen. x x Kurzname Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt Straße Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x PLZ Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Ort Nur sichtbar, wenn vorhanden. x x Stadtteil Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt Land / Bundesland Nur sichtbar, wenn vorhanden. Listung Nur sichtbar, wenn vorhanden. Liefersperre Nur sichtbar, wenn vorhanden. Auftragssperre Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rückstände führen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Teillieferung Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rechnung separat zuschicken Nur sichtbar, wenn vorhanden. Lieferschein ohne Preis Nur sichtbar, wenn vorhanden. ILN Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rechnungsrabatt Nur sichtbar, wenn vorhanden. Positionsrabatt Nur sichtbar, wenn vorhanden. Incoterms Nur sichtbar, wenn vorhanden. Frachtfrei Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zahlungsbedingungen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zahlungsweise Nur sichtbar, wenn vorhanden. Versandbedingungen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kundengruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Rabattgruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kundenkategorie Nur sichtbar, wenn vorhanden. Preisliste Nur sichtbar, wenn vorhanden. Preisgruppencode Nur sichtbar, wenn vorhanden. FilialTyp Nur sichtbar, wenn vorhanden. Verband Nur sichtbar, wenn vorhanden. Mitgliedsnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. Verkaufsbüro Nur sichtbar, wenn vorhanden. Verkäufergruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kontengruppe Nur sichtbar, wenn vorhanden. Werbesendungen Nur sichtbar, wenn vorhanden. Tages-Sollumsatz Nur sichtbar, wenn vorhanden. Mandant Nur sichtbar, wenn vorhanden. Steuernummer 1 Nur sichtbar, wenn vorhanden. UStID Nur sichtbar, wenn vorhanden. Attribut 1-16 Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute x Kontakt Vermittelt Nur sichtbar, wenn vorhanden. Status Nur sichtbar, wenn vorhanden. Kreditlimit Nur sichtbar, wenn vorhanden. Übergeordneter Kunde Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert Währung Nur sichtbar, wenn vorhanden. Betreut Nur sichtbar, wenn vorhanden. Konvertieren Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt. Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten. Bei erfolgreicher Anlage der Chance:     - Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.     - Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.     - Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert" FAQ Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"? Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben. Release