Leistungsbeschreibung Kunden
- Kunden
- Kundendetails
- Abladestellen
- Adressen
- Besuchszeiten
- Distributionsstatus
- Hierarchie
- Listung
- Neukundenanlage
- Offene Posten
- Produktnummern
- Rabatte
- Rückstand
- Zuständig
Kunden
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Kunden |
 |
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Neukundenanlage | ||
| --------------------------------------- | ||
|
|
Nicht betreut | Zeigt in der aktuellen Sicht zusätzlich Kunden, die dem Mitarbeiter nicht über die Schnittstelle zugewiesen, aber durch Vertretungs- oder Messeregelung verfügbar sind. |
| --------------------------------------- | ||
|
|
Aktiv | |
|
|
Gesperrt | |
|
|
Gelöscht | |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Alle Kunden | |
|
|
Kundenlisten | Auf dem Client verfügbare Kundenlisten |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Alle Mandanten | |
|
|
Mandanten | Auf dem Client verfügbare Mandanten |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Kundendetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
FAQ
Release
Kundendetails
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Kundendetails |
|
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
|
|
Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. |
Kebapmenü ()
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Kundenstammblatt anfordern | ||
| --------------------------------------- | ||
|
|
Auftrag anlegen | |
|
|
Inventur anlegen | |
|
|
Reklamation anlegen | |
|
|
Angebot anlegen | |
|
|
Facing | |
|
|
Aufträge | |
| --------------------------------------- | ||
| Umsatz | ||
| Belege | ||
| Offene Posten | ||
|
|
Listung | |
|
|
Rückstand | |
|
|
Rabatte | |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Kontakte | |
|
|
Aktivitäten | |
|
|
Adressen | |
|
|
Notizen | |
|
|
Zuständig | |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
CRM | |
|
|
Aufgaben | |
|
|
Fotos |
Header
- Wechseln zwischen den Mandanten.
Details
Widgets
1x1 Widgets
- Abladestellen
- Adressen
- Aktivitäten
- Änderungen
- Angebot anlegen
- Aufgaben
- Auftrag anlegen
- Aufträge
- Belege
- Besuchszeiten
- Chancen
- Dispoliste
- Distribution
- Dokumente
- Facing
- Fotos
- Hierarchie
- Inventur starten
- Konsilager
- Kontakte
- Listung
- Navigation
- Notizen
- Offene Posten
- Produktnummern
- Rabatte
- Reklamation starten
- Rückstand
- Termine
- Workflow
- Je Kunden CRM ein Widget mit dem Namen des Formulars.
2x2 Widgets
- Auftragseingang
- Besuch
- Umsatz
- Umsatz Soll/Ist
- Umsatz Stichtag
4x2 Widgets
- Aufgaben
- Termine
Key-Account (ab Version 8)
Ist der aufgerufene Datensatz ein Key-Account, werden die Widgets, die durch öffnen alle Daten des zugeordneten Key-Accounts enthalten, lila dargestellt.
Stammdaten
| Feld | Referenz | Änderbar | Anzeige in der E-Mail Kundenänderung |
| Name 1 |
|
x |
x |
| Name 2 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Name 3 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Telefonnummer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen. |
x |
x |
| Faxnummer | Nur sichtbar, wenn vorhanden. | x | x |
| Mobilfunknummer | Nur sichtbar, wenn vorhanden. | x | x |
|
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen. |
x |
x |
|
| E-Mail Lieferavis |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Einkäufer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Hauptansprechpartner |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Letzter Besuch |
Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Letzter Kontakt Innendienst |
Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Gebiet |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| ABC Kennung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Tour |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Besuchsrhythmus |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Besuchsdauer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Startwoche |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
|
| Startjahr |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kunde seit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Homepage |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen. |
x |
x |
| Kurzname |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt |
|
|
| Straße |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| PLZ |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Ort |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
x |
x |
| Stadtteil |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt |
|
|
| Land / Bundesland |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Listung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Liefersperre |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Auftragssperre |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rückstände führen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Teillieferung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rechnung separat zuschicken |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Lieferschein ohne Preis |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| ILN |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rechnungsrabatt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Positionsrabatt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Incoterms |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Frachtfrei |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Zahlungsbedingungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Zahlungsweise |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Versandbedingungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kundengruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Rabattgruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kundenkategorie |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Preisliste |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Preisgruppencode |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| FilialTyp |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verband |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Mitgliedsnummer |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verkaufsbüro |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Verkäufergruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kontengruppe |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Werbesendungen |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Tages-Sollumsatz |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Mandant |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Steuernummer 1 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| UStID |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Attribut 1-16 |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute |
x |
|
| Kontakt Vermittelt |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Status |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Kreditlimit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Übergeordneter Kunde |
Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizensiert |
|
|
| Währung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
| Betreut |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
|
|
FAQ
Release
Abladestellen
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Abladestellen |
 |
|
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Details |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bezeichnung | Immer | ASC | Ja | |
| Mo (V) von | Immer | |||
| Mo (V) bis | Immer | |||
| Mo (N) von | Immer | |||
| Mo (N) bis | Immer | |||
| Di (V) von | Immer | |||
| Di (V) bis | Immer | |||
| Di (N) von | Immer | |||
| Di (N) bis | Immer | |||
| Mi (V) von | Immer | |||
| Mi (V) bis | Immer | |||
| Mi (N) von | Immer | |||
| Mi (N) bis | Immer | |||
| Do (V) von | Immer | |||
| Do (V) bis | Immer | |||
| Do (N) von | Immer | |||
| Do (N) bis | Immer | |||
| Fr (V) von | Immer | |||
| Fr (V) bis | Immer | |||
| Fr (N) von | Immer | |||
| Fr (N) bis | Immer | |||
| Sa (V) von | Versteckt | |||
| Sa (V) bis | Versteckt | |||
| Sa (N) von | Versteckt | |||
| Sa (N) bis | Versteckt | |||
| So (V) von | Versteckt | |||
| So (V) bis | Versteckt | |||
| So (N) von | Versteckt | |||
| So (N) bis | Versteckt |
FAQ
Wofür steht "(N)" und "(V)"?
Obwohl es keine Pflicht für die Einhaltung gibt steht (N) für Nachmittag und (V) für Vormittag.
Release
Adressen
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Adressen |
 |
|
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Adressdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Typ | Immer | ASC | ||
| Nummer | Landscape | |||
| Name | Immer | Ja | ||
| Name 2 | Versteckt | |||
| Name 3 | Versteckt | |||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Immer | Ja | ||
| Stadtteil | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Faxnummer | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt |
Adressdetails
Listet alle Stammdatenfelder der Adresse auf.
FAQ
Release
Besuchszeiten
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Besuchszeiten |
|
|
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
 |
Wechselt in den Bearbeiten-Modus der Besuchszeiten. |
Formular
Auftrag
| Feld | Recht | Referenz |
| Montagvormittag von | ||
| Montagvormittag bis | ||
| Montagnachmittag von | ||
| Montagnachmittag bis | ||
| Dienstagvormittag von | ||
| Dienstagvormittag bis | ||
| Dienstagnachmittag von | ||
| Dienstagnachmittag bis | ||
| Mittwochvormittag von | ||
| Mittwochvormittag bis | ||
| Mittwochnachmittag von | ||
| Mittwochnachmittag bis | ||
| Donnerstagvormittag von | ||
| Donnerstagvormittag bis | ||
| Donnerstagnachmittag von | ||
| Donnerstagnachmittag bis | ||
| Freitagvormittag von | ||
| Freitagvormittag bis | ||
| Freitagnachmittag von | ||
| Freitagnachmittag bis | ||
| Samstagvormittag von | ||
| Samstagvormittag bis | ||
| Samstagnachmittag von | ||
| Samstagnachmittag bis | ||
| Sonntagvormittag von | ||
| Sonntagvormittag bis | ||
| Sonntagnachmittag von | ||
| Sonntagnachmittag bis |
Validierung
Die Bis-Zeit muss nach der Von-Zeit liegen.
Aktionsbuttons
| Name | Funktion | Sichtbarkeit |
| Speichern |
Speichert die Besuchszeiten. Ein Wert von 00:00 bis 00:00 bedeutet, dass für den Zeitraum keine Besuchszeit vorliegt. |
Immer |
FAQ
Wofür werden die Besuchszeiten verwendet?
Die Besuchszeiten werden in der Tourenoptimierung berücksichtigt. Kunden werden nur in den definierten Besuchszeiten besucht.
Release
Distributionsstatus
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Distribution |
|
Verfügbar:
|
Auswahlmaske
- Titel: Distributionsstatus
- Dropdown "Vorlage"
- Listung (falls der Kunde eine Listung hat)
- Alle aktiven Auftragsvorlagen die für Aufträge freigeschaltet sind.
- Auswertungszeitraum
- Von (Datum)
- Bis (Datum)
- Validierung: Von (Datum) muss kleiner sein als Bis (Datum)
- 4. Aktionsbutton
- Status ermitteln
Ergebnisliste
- Titel: Distributionsstatus
- Header:
- Name der Auswahl
- Von
- Bis
- Tripple-Point
- Produktgruppen
- Produkte (Default-Sicht, die letzte Auswahl wird gemerkt, enthält nur die in dem Zeitraum bestellten Produkte)
Grid (Produktgruppen)
| Click | Swipe | Ansichten |
| Listet alle Produkte auf, die in der Gruppe bezogen wurden |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Name | Visible | ASC | Ja | |
| Distributionsgrad | Visible | Ja |
Grid (Produkte)
| Click | Swipe | Ansichten |
| Ruft die Produktmaske auf |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
| Bezeichnung | Visible | ASC | Ja | |
| Produkt |
VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | SNB: Verkaufseinheit |
||
| Verkaufseinheit | VisibleOnlyLandscape | SNB: VeCode | ||
| Marke | Hidden | |||
| EAN | Hidden | Ja | ||
| Status | Hidden | |||
| Fokusartikel | Hidden | |||
| Topseller | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Lieferstart | Hidden | |||
| Saison | Hidden | |||
| Design | Hidden | |||
| Preiskategorie | Hidden | |||
| Sortimentsgruppe | Hidden | |||
| Leistungsgruppe | Hidden | |||
| Farbe | Hidden | |||
| Größe | Hidden | |||
| Werbemittel | Hidden | |||
| Aktion | Hidden | |||
| Stückliste | Hidden | Ja/Nein | ||
| Attribut 1-16 |
Hidden | |||
| Hierarchie | Hidden | Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennummer in Klammern dahinter |
Grid (aus den Produktgruppen heraus)
1. Titel (abhängig von der Quelle)
- Bestellte Produkte aus "<Gruppe>"
- Nicht bestellte Produkte aus "<Gruppe>"
| Click | Swipe | Ansichten |
| Ruft die Produktmaske auf |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
| Bezeichnung | Visible | ASC | Ja | |
| Produkt |
VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | SNB: Verkaufseinheit |
||
| Verkaufseinheit | VisibleOnlyLandscape | SNB: VeCode | ||
| Marke | Hidden | |||
| EAN | Hidden | Ja | ||
| Status | Hidden | |||
| Fokusartikel | Hidden | |||
| Topseller | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Lieferstart | Hidden | |||
| Saison | Hidden | |||
| Design | Hidden | |||
| Preiskategorie | Hidden | |||
| Sortimentsgruppe | Hidden | |||
| Leistungsgruppe | Hidden | |||
| Farbe | Hidden | |||
| Größe | Hidden | |||
| Werbemittel | Hidden | |||
| Aktion | Hidden | |||
| Stückliste | Hidden | Ja/Nein | ||
| Attribut 1-16 |
Hidden | |||
| Hierarchie | Hidden | Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennummer in Klammern dahinter |
FAQ
Release
Hierarchie
Erfordert das Modul: Key-Account
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Hierarchie |
|
Verfügbar: - Kundendetailseite |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Wechselt in die Kundenmaske, falls verfügbar |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Grün, wenn sich hinter der Ebene ein Kunde befindet. Rot, wenn es sich um den gerade gewählten Kunden handelt. |
|||
| Name 1 |
Ja | Die Hierarchie wird durch Spaces vor dem Namen simuliert. |
||
| Name 2 |
Ja | |||
| Name 3 |
Ja | |||
| Kunde | Ja | |||
| Straße |
Ja | |||
| PLZ | Ja | |||
| Ort | Ja | |||
| Stufe | ASC | Die Hierarchiestufe durchgezählt von 1-x |
FAQ
Release
Listung
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Listung |
 |
Verfügbar:
|
Allgemein
Kebapmenü ()
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
|
(Beide Punkte sind nur sichtbar, wenn man über den Auftrag gekommen ist) |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Produktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
|
Produkt |
VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Bezeichnung | Visible | ASC | Ja | |
| Typ | Hidden | Alle | Nur Auftrag | Nur Retoure | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | |||
| Verkaufseinheit | VisibleOnlyLandscape | |||
| Marke | Hidden | |||
| EAN | Hidden | Ja | ||
| Status | Hidden | |||
| Fokusartikel | Hidden | |||
| Topseller | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Lieferstart | Hidden | |||
| Saison | Hidden | |||
| Design | Hidden | |||
| Preiskategorie | Hidden | |||
| Sortimentsgruppe | Hidden | |||
| Farbe | Hidden | |||
| Größe | Hidden | |||
| Werbemittel | Hidden | |||
| Aktion | Hidden | |||
| Stückliste | Hidden | Ja/Nein |
||
| Attribut 1-16 |
Hidden | |||
| Hierarchie | Hidden | Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennummer in Klammern dahinter |
| Feld | Recht | Referenz |
| Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen |
Wenn im DeDeSales-Backend das Einstellung "Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen" aktiv ist, werden diese hier dennoch nicht angezeigt, solange sie nicht explizit in der Listung vorkommen. |
FAQ
Release
Neukundenanlage
Allgemein
Kebapmenü ()
| Typ | Menüpunkt | Recht |
|
|
Neukundenanlage | <Rolle> / BASIS / Neukunden anlegen |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Zusatzinfo |
| Mandant | |
| Name 1 | |
| Name 2 | Ab Version 18 |
| Name 3 | Ab Version 18 |
| Strasse | |
| PLZ | |
| Ort | |
| Telefon | |
| Mobiltelefon | Ab Version 18 |
| Fax | |
| E-Mail |
|
| E-Mail Lieferavis |
<Rolle> / BASIS / Kundenstamm "E-Mail Lieferavis" |
| Homepage | |
| Land | Nur bei der Anlage pflegbar |
| Sprache | Nur bei der Anlage pflegbar |
| InteressentenAttribut 1 - 6 |
Wenn im Backend übersetzt, werden die jeweiligen Attribute hier erweitert. Die auszuwählenden Einträge werden in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Interessentenattribut 1-6
Ist ein Code-Tabellen Eintrag definiert, ist das Feld ein Pflichtfeld.
|
| Preisliste |
Wird je Mandant in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Preislisten Interessenten |
Unterschiede online / offline Erfassung
| Feld/Funktion | Online | Offline (nicht bei Verwendung eines Connectors) |
| Land | Nur bei der Anlage |
Nur bei der Anlage |
| Sprache |
Nur bei der Anlage |
Nur bei der Anlage |
| InteressentenAttribut 1-6 |
Nur bei der Anlage |
Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Preisliste | Nur bei der Anlage |
Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| CRM Widget (ab Version 19) |
Nur bei der Anlage |
Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Kundenstammblatt anfordern |
Ja | Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Aufträge transferieren |
Ja | Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Felder der Kundenbearbeitung (z.B. Kundenattribute, Besuchsrhythmus, usw.) |
Nach der Anlage | Nach der Anlage |
FAQ
Release
Offene Posten
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Offene Posten |
 |
Verfügbar:
|
Allgemein
Header
- Summe aller offener Beträge
- Summe aller offenen Beträge die nach dem Fälligkeitsdatum liegen
Die Summen beziehen sich immer auf alle offenen Beträge und werden durch einen Filter nicht beeinflusst.
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
Öffnet den Beleg, wenn verfügbar |
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Beleg | Visible | Ja | ||
| Art | VisibleOnlyLandscape | Rechnung Gutschrift |
||
| Datum | VisibleOnlyLandscape | |||
| MS | Visible | |||
| Betrag | VisibleOnlyLandscape | |||
| Offen | Visible | |||
| Fällig am |
Visible | ASC | ||
| Inkasso am |
Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
FAQ
Release
Produktnummern
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Produktnummern |
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Verfügbar:
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Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible |
|||
| Bild | Visible | |||
| Produkt | VisibleOnlyLandscape |
Ja | ||
| Bezeichnung | Visible |
ASC | Ja | |
| Kundenproduktnummer |
Visible |
ASC | Ja | |
| Kunden-UVP |
Hidden | Dies ist der UVP des Kunden bei dem Produkt, falls vorhanden. | ||
| Produktspalten |
FAQ
Release
Rabatte
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Rabatte |
 |
Verfügbar:
|
Allgemein
Grid
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Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Rabattgruppe | VisibleOnlyLandscape | |||
| Kunde | VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Kundengruppe | VisibleOnlyLandscape | ASC | Ja | |
| Produkt | Visible | |||
| Produktrabattgruppe | Hidden | |||
| Warengruppe | Hidden | |||
| Rabatt | Visible | |||
| Priorität | Hidden | |||
| Ab Menge |
Visible | |||
| Ab Datum |
Visible | |||
| Bis Datum |
Hidden | |||
| Kondition |
Hidden | |||
| Distributor | Hidden | |||
FAQ
Release
Rückstand
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Rückstand |
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Verfügbar: - Kundendetailseite |
Allgemein
Belege die abgeschlossen sind, werden nicht in die Rückstände übernommen.
Die genaue Logik ist:
- Beleg darf nicht abgeschlossen sein
- Position darf nicht abgesagt sein
- die Liefermenge der Position muss kleiner der beauftragten Menge sein
- Je nach Einstellung im Backend
- Wunschlieferdatum überschritten: Wunschlieferdatum muss in der Vergangenheit liegen
- Position offen: keine weitere Prüfung
Grid
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Fußzeile
Summen der Spalte Menge und Summe
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
| Produkt | VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Bezeichnung | Visible | Ja | ||
| Menge | Visible | Bestellt - Geliefert | ||
| Bestellt | Hidden | |||
| Geliefert | Hidden | |||
| Belegnummer | VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Belegdatum | Visible | ASC | ||
| Wunschlieferdatum |
VisibleOnlyLandscape | |||
| Betrag | Hidden | |||
| Rabatt | Hidden | |||
| Summe | Hidden | Betrag * Menge | ||
| Produktspalten | Hidden |
Einteilungen
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Liefertermin | Visible | ASC | ||
| Liefermenge | Visible |
FAQ
Release
Zuständig
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Zuständig |
 |
|
Allgemein
Grid
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| Details |
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Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Typ | Immer | |||
| Name | Immer | ASC | ||
| Festnetz | Versteckt | |||
| Mobilfunk | Versteckt | |||
| Landscape | ||||
| Fax | Verschickt |
FAQ
Release