| Typ | Menüpunkt | Recht |
| Neukundenanlage | <Rolle> / BASIS / Neukunden anlegen |
| Click | Swipe | Ansichten |
| 1. Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt) | 1. Tabelle 2. Karte |
| Bezeichnung | Zusatzinfo |
| Mandant | |
| Name 1 | |
| Name 2 | Ab Version 18 |
| Name 3 | Ab Version 18 |
| Strasse | |
| PLZ | |
| Ort | |
| Telefon | |
| Mobiltelefon | Ab Version 18 |
| Fax | |
| E-Mail Lieferavis | <Rolle> / BASIS / Kundenstamm "E-Mail Lieferavis" |
| Homepage | |
| Land | Nur bei der Anlage pflegbar |
| Sprache | Nur bei der Anlage pflegbar |
| InteressentenAttribut 1 - 6 | Wenn im Backend übersetzt, werden die jeweiligen Attribute hier erweitert. Die auszuwählenden Einträge werden in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Interessentenattribut 1-6 Ist ein Code-Tabellen Eintrag definiert, ist das Feld ein Pflichtfeld. Ist kein Code-Tabellen Eintrag definiert, wird ein Textfeld zur Eingabe zur Verfügung gestellt, welches keine Pflichteingabe erwartet. |
| Preisliste | Wird je Mandant in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Preislisten Interessenten |
| Feld/Funktion | Online | Offline (nicht bei Verwendung eines Connectors) |
| Land | Nur bei der Anlage | Nur bei der Anlage |
| Sprache | Nur bei der Anlage | Nur bei der Anlage |
| InteressentenAttribut 1-6 | Nur bei der Anlage | Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Preisliste | Nur bei der Anlage | Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| CRM Widget (ab Version 19) | Nur bei der Anlage | Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Kundenstammblatt anfordern | Ja | Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Aufträge transferieren | Ja | Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Felder der Kundenbearbeitung (z.B. Kundenattribute, Besuchsrhythmus, usw.) | Nach der Anlage | Nach der Anlage |