Leistungsbeschreibung Statistik Leistungsbeschreibung Belege Belegübersicht Titel Widget Widget-Beschreibung Belege Anzahl der Belege Klick: Öffnet die Übersichtsseite Verfügbar: Kundendetails Startseiten-Dashboard Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Aufträge Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Lieferscheine Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Gutschriften Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Rechnungen Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Angebote Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Kontrakte Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Lastschriften Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Inventuren Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK / Belege Offene Posten Grundkonfiguration \ Rollen \ \ STATISTIK Grid Click Swipe Ansichten Öffnet den Beleg Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Blau: Interessent / Transferkunde Rot: Liefersperre Nicht betreut: orange Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Kundenspalten Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Farbcode Erzwungen Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt. Name 1 Sichtbar ASC Ja Name 2 Versteckt Ja Name 3 Versteckt Ja Kunde Landscape Ja Straße Landscape Ja PLZ Landscape Ja Ort Sichtbar Ja ABC Status Versteckt Land Versteckt Telefonnummer Versteckt Telefaxnummer Versteckt E-Mail Versteckt Ja Verkaufsbüro Versteckt Verkäufergruppe Versteckt Preisliste Versteckt Letzter Besuch Versteckt Wird automatisch ermittelt. Besuchsrhythmus Versteckt Fälligkeit Versteckt Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Besuchsdauer Versteckt Tour Versteckt Startwoche Versteckt Mandant Versteckt Attribut1-16 Versteckt Typ (Kunde) Versteckt Währung Versteckt Gebiet Versteckt Kunde seit Versteckt Bundesland Versteckt Hauptansprechpartner Versteckt Liefersperre Versteckt Incoterms Versteckt Incoterms 2 Versteckt Zahlungsbedingungen Versteckt Versandbedingungen Versteckt Kundengruppe Versteckt Kontengruppe Versteckt Homepage Versteckt Listung Versteckt Rechnung separat zuschicken Versteckt Lieferschein ohne Preis Versteckt ILN Versteckt Rechnungsrabatt Versteckt Zahlungsweise Versteckt Kundenkategorie Versteckt Preisgruppencode Versteckt Verband Versteckt Werbesendungen Versteckt Steuernummer 1 Versteckt UStID Versteckt Status Versteckt Auftragssperre Versteckt Betreut Versteckt Kurzname Versteckt Ja Belegpositionen Belegnummer Belegdatum Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Wird eingeblendet, sofern Daten zur Verfügung stehen. Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden. Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Bild VisibleOnlyLandscape Pos VisibleOnlyLandscape Produkt VisibleOnlyLandscape Bezeichnung Visible Menge Visible Betrag Visible Charge Hidden Summe Visible Summenzeile am unteren Rand des Grids FAQ Release Ab Version 16 Die letzte Auswahl der Beleg-Art wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet, es sei denn es wird durch den Aufruf eine explizite Beleg-Art vorgegeben. Rechnung / Gutschrift / Lastschrift Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Fakturaart VisibleOnlyLandscape Auftragsart Hidden Ab Version 18 Auftragsgrund Hidden Ab Version 18 Betrag Visible Kundenbelegnummer VisibleOnlyLandscape Ja Buchungsdatum Hidden Valutadatum Hidden Mandant Hidden Ab Version 16 Beleg.Faktura.Attribut1 Hidden Ab Version 18 Beleg.Faktura.Attribut2 Hidden Ab Version 18 Beleg.Faktura.Attribut3 Hidden Ab Version 18 Beleg.Faktura.Attribut4 Hidden Ab Version 18 Beleg.Faktura.Attribut5 Hidden Ab Version 18 Positionen Kopf Belegnummer Fakturaart Belegdatum Auftragsart Auftragsgrund Kundenbelegnummer Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Kunde Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt Belegfluss ab Version 20 Grid Click Swipe Ansichten Positionsdetails Tabelle Fußzeile Summe (Betrag) Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Bild VisibleOnlyLandscape Pos VisibleOnlyLandscape ASC Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible Ja Menge Visible Betrag Visible Charge Hidden Summe Hidden muss eingeblendet werden, wenn die Fußzeile die Beleg-Summe anzeigen soll Positionsdetails Zeigt alle Daten der Position Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden. Zum Produkt Belegfluss ab Version 20 FAQ Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut? Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen. Release Auftrag / Kontrakt Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Status Rot: wenn ein Absagegrund vorliegt Gelb: Wenn die Liefermenge < als die Positionsmenge ist Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Wunschlieferdatum Visible Auftragsart VisibleOnlyLandscape Ja Auftragsgrund Hidden Status VisibleOnlyLandscape Offen In Bearbeitung Abgeschlossen Betrag Visible Kundenbelegnummer VisibleOnlyLandscape Ja Mandant Hidden Ab Version 16 Beleg.Auftrag.Attribut1 Hidden Ab Version 16 Beleg.Auftrag.Attribut2 Hidden Ab Version 16 Beleg.Auftrag.Attribut3 Hidden Ab Version 16 Beleg.Auftrag.Attribut4 Hidden Ab Version 16 Beleg.Auftrag.Attribut5 Hidden Ab Version 16 Positionen Kopf Belegnummer Belegdatum Auftragsart Auftragsgrund Kundenbelegnummer Wunschlieferdatum Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden. Kunde Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt Belegfluss ab Version 20 Grid Click Swipe Ansichten Positionsdetails Tabelle Fußzeile Summe (Betrag) Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Bild VisibleOnlyLandscape Pos VisibleOnlyLandscape ASC Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible Ja Menge Visible Geliefert Hidden In Bearbeitung Hidden Betrag Visible Abgesagt Hidden Absagegrund Hidden Charge Hidden Summe Hidden muss eingeblendet werden, wenn die Fußzeile die Beleg-Summe anzeigen soll Positionsdetails Zeigt alle Daten der Position Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Zum Produkt Belegfluss ab Version 20 FAQ Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut? Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen. Angebot Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Angebotsart VisibleOnlyLandscape Status VisibleOnlyLandscape Offen In Bearbeitung Abgeschlossen Betrag Visible Kundenbelegnummer VisibleOnlyLandscape Ja Mandant Hidden Ab Version 16 Beleg.Angebot.Attribut1 Hidden Ab Version 16 Beleg.Angebot.Attribut2 Hidden Ab Version 18 Beleg.Angebot.Attribut3 Hidden Ab Version 18 Beleg.Angebot.Attribut4 Hidden Ab Version 18 Beleg.Angebot.Attribut5 Hidden Ab Version 18 Positionen Kopf Belegnummer Belegdatum Auftragsart Auftragsgrund Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden. Kunde Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt Grid Click Swipe Ansichten Positionsdetails Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Bild VisibleOnlyLandscape Pos VisibleOnlyLandscape ASC Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible Ja Menge Visible Betrag Visible Positionsdetails Zeigt alle Daten der Position Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Zum Produkt FAQ Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut? Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen. Lieferschein Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Lieferart VisibleOnlyLandscape Auftragsart Hidden Auftragsgrund Hidden Status VisibleOnlyLandscape Offen In Bearbeitung (Orange) Abgeschlossen (grün) Kundenbelegnummer VisibleOnlyLandscape Ja Mandant Hidden Ab Version 16 Beleg.Lieferschein.Attribut1 Hidden Ab Version 18 Beleg.Lieferschein.Attribut2 Hidden Ab Version 18 Beleg.Lieferschein.Attribut3 Hidden Ab Version 18 Beleg.Lieferschein.Attribut4 Hidden Ab Version 18 Beleg.Lieferschein.Attribut5 Hidden Ab Version 18 Positionen Kopf Belegnummer Belegdatum Auftragsart Auftragsgrund Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden. Kunde Wird nur angezeigt, wenn man über die Übersicht aus dem Dashboard kommt Belegfluss ab Version 20 Grid Click Swipe Ansichten Positionsdetails Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Bild VisibleOnlyLandscape Pos VisibleOnlyLandscape ASC Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible Ja Menge Visible Positionsdetails Zeigt alle Daten der Position Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Belegzusatzinformationen Zeigt individuell definierte Felder zum Belegkopf Zum Produkt Belegfluss ab Version 20 FAQ Warum sind die Belegzusatzinformationen ausgegraut? Wenn die Belegzusatzinformationen aus dem ERP-System geliefert werden, im Client aber nicht angezeigt werden, kann es sein, dass kein Code-Tabelleneintrag angelegt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Backend-Admin und bitten Sie ihn, entsprechende Codetabellen anzulegen. Leistungsbeschreibung Statistik Stichtag Titel Widget Widget-Beschreibung Stichtag Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden. Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Kalenderjahr Geschäftsjahr nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr Stichtag ------------------------------------ Produkthierarchie ------------------------------------ Exportieren Header Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden Allgemeine Hinweise Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten Grid Click Swipe Ansichten Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege Belege Belege 1. Tabelle Filter 1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden. a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen. 2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen. 3. Automatische Auswahl des Zeitraums a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag" b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche" c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat". Tabellarische Darstellung Bezeichnung Erläuterung Zeitraum Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" | "Woche" | "Monat" Jahres-Spalten 4-stellig Kalenderjahr Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst. Veränderungs-Spalten % Veränderung zum Vergleichszeitraum Chart Darstellung 1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an. a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr. Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt. Produkthierarchie Ansicht 1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt. a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt. 2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie. a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen. b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt. 3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen. 4. Swipe a. Produkte 5. Tripplepoint a. Mandantenauswahl Produkte Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf. Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible ASC Hierarchie Hidden Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Exportieren Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum. Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten. FAQ Release Umsatz Titel Widget Widget-Beschreibung Umsatz Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden. Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Kalenderjahr Geschäftsjahr nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr Stichtag ------------------------------------ Produkthierarchie Durchschnitt aller Kunden erfordert Key-Account Modul und Key-Account Kunden ------------------------------------ Exportieren Header Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden Allgemeine Hinweise Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten Grid Click Swipe Ansichten Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege Belege Belege 1. Tabelle Filter 1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden. a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen. 2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen. 3. Automatische Auswahl des Zeitraums a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag" b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche" c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat". Tabellarische Darstellung Bezeichnung Erläuterung Zeitraum Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" | "Woche" | "Monat" Jahres-Spalten Bei Auswahl Geschäftsjahr: zweistellig mit / getrennt Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. In allen anderen Fällen: 4-stellig Kalenderjahr Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst. Veränderungs-Spalten % Veränderung zum Vergleichszeitraum Chart Darstellung 1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an. a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr. Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt. Produkthierarchie Ansicht 1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt. a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt. 2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie. a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen. b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt. 3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen. 4. Swipe a. Produkte 5. Tripplepoint a. Mandantenauswahl Produkte Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf. Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible ASC Hierarchie Hidden Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Exportieren Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum. Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten. FAQ Release Soll/Ist Titel Widget Widget-Beschreibung Stichtag Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Aktueller Monat" | "Aktuelles Jahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden. Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Kalenderjahr Geschäftsjahr nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr Stichtag ------------------------------------ Produkthierarchie ------------------------------------ Exportieren Header Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden Allgemeine Hinweise Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten Grid Click Swipe Ansichten Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege Belege Belege 1. Tabelle Filter 1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden. a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen. 2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen. 3. Automatische Auswahl des Zeitraums a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag" b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche" c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat". Tabellarische Darstellung Bezeichnung Erläuterung Zeitraum Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" | "Woche" | "Monat" Jahres-Spalten 4-stellig Kalenderjahr Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst. Veränderungs-Spalten % Veränderung zum Vergleichszeitraum Chart Darstellung 1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an. a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr. Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt. Produkthierarchie Ansicht 1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt. a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt. 2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie. a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen. b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt. 3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen. 4. Swipe a. Produkte 5. Tripplepoint a. Mandantenauswahl Produkte Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf. Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible ASC Hierarchie Hidden Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Exportieren Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum. Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten. Soll-Umsatz hinterlegen Die Sollumsätze werden im Backend unter Auftragsunterstützung - Datenerfassung - Zielvereinbarung hinterlegt. Dies kann kundenbezogen passieren, oder falls Sie für Ihre Mitarbeiter "Pseudokunden" angelegt haben, können Sie die Ziele auch auf Jahresebene ausgeben. FAQ Release Auftragseingang Titel Widget Widget-Beschreibung Auftragseing. Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Anstelle der Umsatzdaten, werden auftragsbezogene (Auftragseingang) Daten angezeigt Verfügbar: Kundendetails Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: Auftragseingang negativ grün: Auftragseingang positiv Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden. Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Kalenderjahr Geschäftsjahr nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr Stichtag ------------------------------------ Produkthierarchie ------------------------------------ Exportieren ------------------------------------ alle Mandanten nur auf dem Startseiten-Dashbaord nur wenn mehr als ein Mandant vorhanden ist nur wenn man sich nicht in der Produkthierarchie Ansicht befindet nur auf dem Startseiten-Dashbaord nur wenn mehr als ein Mandant vorhanden ist Header Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden Allgemeine Hinweise Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten Grid Click Swipe Ansichten Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege Belege Belege 1. Tabelle Filter 1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden. a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen. 2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen. 3. Automatische Auswahl des Zeitraums a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag" b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche" c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat". Tabellarische Darstellung Bezeichnung Erläuterung Zeitraum Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" | "Woche" | "Monat" Jahres-Spalten 4-stellig Kalenderjahr Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst. Veränderungs-Spalten % Veränderung zum Vergleichszeitraum Chart Darstellung 1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an. a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr. Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr 1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr 2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt. Produkthierarchie Ansicht 1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt. a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt. 2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie. a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen. b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt. 3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen. 4. Swipe a. Produkte 5. Tripplepoint a. Mandantenauswahl Produkte Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf. Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Produkt VisibleOnlyLandscape Ja Bezeichnung Visible ASC Hierarchie Hidden Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Menge VisibleOnlyLandscape Umsatz Visible Exportieren Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum. Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten. FAQ Release Besonderheiten bei Key-Account Key-Account Erweiterungen Erfordert das Key-Account Modul und den Aufruf eines Key-Account-Kunden. Wird ein Key-Account aufgerufen, wird der Umsatz auf den Einzelumsätzen der dem Key-Account zugeordneten Kunden ermittelt. Ab Version 10: Anstelle eines Key-Accounts kann auch ein beliebiger Knoten der Kundenhierarchie aufgerufen werden. Tripple-Point: Durchschnitt aller Kunden Wird dieser Menüpunkt aktiviert, wird nicht der summierte Umsatz angezeigt, sondern der Umsatz durch die Anzahl der Kunden, die dem Key-Account zugewiesen sind, geteilt. Datenquellen Die Standardanzeige in den Umsätzen ist immer Aktuelles Jahr, Vor-Jahr und Vor-Vor-Jahr zum gewählten Kunden (in diesem Fall der Key-Account). Über den Punkt Datenquellen kann anstelle des Key-Accounts auch jeder andere Kunde, der dem Key-Account zugeordnet ist, ausgewählt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit entweder bis zu drei Kunden miteinander zu vergleichen, oder den Key-Account (normalerweise den Durschnitt) mit bis zwei weiteren Kunden zu vergleichen.