Leistungsbeschreibung Termine

Terminplanung

Titel Widget Widget-Beschreibung
Termine

 

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  1. Anzahl der heutigen Termine

Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender

 

Verfügbar
     a. Cockpit

     b. Kundendetails

 

axPsfnilj8Wsm1zh-drawing-9-1749029840.png

 
  1. Zeigt die ersten 4 Kunden-Termine des heutigen Tages an. Termine, zu denen es keinen Kunden (z. B. Interessenten) gibt, werden nicht angezeigt
    Klick öffnet den Termin
  2. Anzahl der heutigen Termine
    Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender
  3. Wechsel auf die Kartenansicht

 

Verfügbar

    a. Cockpit

Allgemein

Kebapmenü (image.png)

Typ Menüpunkt Erläuterung


Karte


Liste


Tourvorschlag

---------------------------------------

Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.

 Besuchsfarbe  

Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.

 Aktivitätsfarbe

Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.

 ABC Status

Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.

 Umsatz

Es ist nur ein aktiver Eintrag möglich.

 Fälligkeit

---------------------------------------


Mitarbeiter wechseln Tagesbericht / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln


Termine verschieben


Termine kopieren


---------------------------------------


Serie anlegen Tagesbericht / Terminplanung / Terminplanung / Serientermine anlegen


---------------------------------------


Tourenoptimierung Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul


Persönliche Orte Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul


Wiedervorlagen

Funktionen in der Titelleiste

Icon Erläuterung
+

Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr.

Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

image.png

Startet einen Workflow

Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.
Terminplanung (Name)

Anzeige eines anderen Kalenders

Header

s0wlx2EJ3Pnqicq7-drawing-9-1748934347.png
  1. Pfeile links und rechts zum Wechseln der KW
  2. Anzeige der angezeigten KW
  3. Aktueller Tag
  4. Anzeigemodus
  5. auf Heute wechseln

Formular

Details
Feld Recht Referenz
Kontakt   Kontakte des Kunden
Aktivitätsart   Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten
Status
Code-Tabelle: Termin-Status
Ergebnis
Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse
Kampagne
Kampagnen
Fixtermin

Bemerkung

Besuchsavis
Feld Recht Referenz
Besuchsavis verschicken  
Thema   Code-Tabelle: Termin Textbausteine
Termin ankündigen Tagesbericht / Terminplanung / Besuchsavis
Kurztext

Besuchsziele
Feld Recht Referenz
Typ  

 Code-Tabelle: Besuchsziele
Sonstiges
Feld Recht Referenz
Erstellt von

Erstellt für  Tagesberichte / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln
Erfasst
Erfassdatum und Uhrzeit
Geändert
aktuelles Datum und Uhrzeit bei Änderung
Adresse
Feld Recht Referenz
Straße
Debitor Stammdaten
PLZ
Debitor Stammdaten
Ort
Debitor Stammdaten
Land
Debitor Stammdaten
FAQ

 

Release

 

Termindetails

Titel
Terminplanung


Header

hqnRPe493UkKucBO-drawing-9-1748939010.png
  1. Kundendetails
  2. Ansicht-Modus
    Auge-Symbol (öffnet die Kundenmaske)
VOJDZH5X6lGkOCyB-drawing-9-1750843099.png
  1. Bearbeiten-Modus
    Stift-Symbol (Kunde wechseln)
       i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

Iconleiste 

Position Status
 Google-Material-Bezeichnung
 Symbol
1 Erledigt Beenhere

image.png
2 Abgesagt Cancel

image.png
3 Fixtermin Watch Later

image.png
4 Hotel Hotel

image.png
5 Geänderter Serientermin Sync Disabled
Geänderter Termin, der zu einer Serie gehört.

image.png
6 Serientermin Loop

image.png
7 ABC-Status
 Kreis mit entsprechender im Backend konfigurierter Rand-Farbe. Im Kreis steht ABC.
Das Symbol ist nur sichtbar, wenn ein Farbcode für den entsprechenden Status konfiguriert ist.
Ist keine Farbe für den ABC Status definiert wird das Icon nicht angezeigt. Der Farbcode wird über Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben abhängige Farben konfiguriert. 

image.png
8 Besuchsstatus

Kreis mit entsprechender Rand-Farbe. Im Kreis steht ST.
Die Farbe Grau aus 3.0 wird nicht verwendet, das Icon bleibt so wie hier angezeigt
Ist keine Farbe für den Besuchsstatus definiert wird das Icon nicht angezeigt.

image.png

Die Iconleiste wird ausgeblendet, wenn kein Icon vorhanden ist.

Daten

1. Panels

a. Zeitfenster
b. Details
        c. Besuchsavis
        d. Besuchsziele
        e. Serientermin
        f. Sonstiges
        g. Adresse

2. Buttons

a. Ansicht-Modus

image.png

b. Bearbeiten-Modus:

image.png

Farbcodes Besuchsstatus 

Status Farbe
Standard bzw. Besuch geplant wie vorgesehen keine
Termin in der Woche nicht besucht Rot
Termin in der Woche an einem anderen Tag wahrgenommen Gelb
Besuch war in der aktuellen Woche nicht geplant Grün

Farbcodes ABC

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben

Farbcodes Aktivität

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten abhängige Farben

Farbcodes Fälligkeit

Status Farbe
kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden Schwarz
kein letzter Besuch vorhanden Lila
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Grün
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Gelb
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Orange
Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Rot


FAQ
Warum sehe ich die Uhrzeit nicht, wenn ich einen Termin ändern möchte?

Sollte das Gerät zu klein sein, um Datumsauswahl und Uhrzeit gleichzeitig anzuzeigen, wird erst die Kalenderauswahl gezeigt und nach Antippen des Datums die Uhrzeitauswahl.

Release

 

Serientermin

Ein Termin einer Serie wird bearbeitet

1. Panel "Serientermin" ist nicht sichtbar.
2. Alle durchgeführten Änderungen gelten nur für den gewählten Termin.
3. Das Datum des Termins darf nicht auf einen Tag geändert werden, an dem bereits ein anderer Termin dieser Serie angelegt ist. Es darf nur ein Termin der Terminserie pro Tag stattfinden. 
a. Die dadurch gesperrten Tage bei der Datumsauswahl werden grau dargestellt.
4. Ein geänderter Termin gehört weiterhin zur Serie. 
5. Der Status des Termins wird geändert in "Geänderter Serientermin".



Eine komplette Serie wird bearbeitet

1. Panel Serientermin ist sichtbar.
2. Termine in der Vergangenheit werden nicht aktualisiert.
a) Es wird einer der folgenden Werte geändert:
a. Beginn - Ende
b. Intervall

Rückfrage als Popup beim Speichern:

"X Termine der Serie haben Änderungen und werden überschrieben."

Button: OK

X = Abbrechen


Alle in der Zukunft liegenden Termine der Serie werden mit den aktuellen Werten der Serie überschrieben. Hierzu gehören auch alle anderen Werte, wie Beschreibung oder Kampagne.


b) Es werden andere Werte geändert:
a. Die geänderten Werte werden in allen Terminen der Serie aktualisiert, dessen jeweilige Werte der Serie entsprochen hatte.
b. Serienende


c) Die Serie wird gelöscht
a. Alle in der Zukunft liegende Termine der Serie werden gelöscht.


Termine verschieben Funktion

Serientermine werden zu geänderten Serienterminen.

Tourvorschlag

Erreichbar über

Terminplanung > Tripple-Point Menü, wenn man sich in der Tages-, Wochen- oder Arbeitswochenansicht befindet.

Voraussetzungen

 1. Der Kunde darf kein Distributor sein.
 2. Der Kunde darf nicht gelöscht sein.
 3. Es wird das Feld Tour benötigt (steuert den Wochentag)
 4. Gibt es eine Startwoche, wird die Startwoche für die Berechnung herangezogen, andernfalls der letzte erfolgte Besuch.
 5. Gibt es ein Startjahr, wird die Startwoche basierend vom Startjahr berechnet, andernfalls wird das aktuelle Jahr herangezogen.
 6. Gibt es keinen Besuchsrhythmus, aber eine Tour, wird der Wochentag zwar ausgewählt, aber die Checkbox für den Besuch nicht gesetzt.

Header

image.png

2. Filter

 Standardfilter mit folgender Ergänzung

Grid

Click Swipe Ansichten
Detailseite
  1. Ruft den Kunden auf
 1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung Sichtbar Sort. Volltext Zusatzinfo
Checkbox ForceVisible

Inkl. alles markieren / aufheben
Automatische Vorauswahl erfolgt nur bei betreuten Kunden
Deaktiviert wenn der Termin nicht über eine andere Planung (z.B. manuell) erfolgt ist.
Wochentag ForceVisible

Dropdown der Wochentage (Montag-Freitag)
Kundenspalten



Umsatz <akt.Jahr>
 Hidden

Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
Umsatz <Vorjahr>
 Hidden

Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
Performance Jahr
 Hidden

=Umsatz<akt. Jahr> / Umsatz<Vorjahr>
Umsatz <letzter Monat>
 Hidden

Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden)
Umsatz <letzter Vorjahresmonat>
 Hidden

Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden)
Performance Monat
 Hidden

=Umsatz<letzter Monat> / Umsatz<letzter Vorjahresmonat>
Umsatz / Besuch <Vorjahr>
 Hidden

Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
Zuletzt Besucht (Tage)
 Hidden

Anzahl Tage
Nächster Besuch
 Hidden

Format: tt.mm.jjjj
Anzahl Besuche
 Hidden


Umsatz / Besuch (Ist)
 Hidden


Umsatz / Besuch (soll)
 Hidden


  
  

Rechter Bereich

    1. Header (wie Terminplanung)

    2. Details

 Besonderheit Android:

image.png Bei Android muss das Auge in der Spalte Details angeklickt werden, damit man den rechten Bereich sehen kann.

Bezeichnung Zusatzinfo
Besuch geplant
 Checkbox
Wochentag Dropdown der Wochentage (Montag-Freitag)
Besuchsrhythmus | Besuchsdauer | Tour
Besuch (letzter) | Nächster | Anzahl
 Format: tt.mm.jjjj
Umsatz <akt.Jahr> | <Vorjahr> | %

Format: jjjj | 
Performance=Umsatz<akt. Jahr> / Umsatz<Vorjahr>

(nur bei betreuten Kunden)
Umsatz <letzter Vorjahresmonat> | <letzter Monat> | %

Format: mmm jj
Performance=Umsatz<letzter Monat> / Umsatz<letzter Vorjahresmonat>

(nur bei betreuten Kunden)
Umsatz / Besuch | Ziel | <Vorjahr> 

Format: jjjj

(nur bei betreuten Kunden)
ABC Status
Übergeordnete Kundennummer

    1. Aufgaben
        a. Spalten
            i. Bezeichnung
            ii. Beginn (Breite: 10 Zeichen)
            iii. Ende (Breite: 10 Zeichen)
    2. Auftragsvorlagen
        a. Spalten
            i. Bezeichnung
            ii. Beginn (Breite: 10 Zeichen)
            iii. Ende (Breite: 10 Zeichen)

Sonstiges

 1. Termine die über diese Planung erstellt werden erhalten den Terminstatus "AUTO"
 2. Ist in der gewählten Woche mindestens ein Termin mit Status "AUTO" erfolgt keine automatische Planung mehr.
 3. In dieser Planung ist kein Mitarbeiterwechsel möglich.

Verlassen der Page

Gab es Änderungen und man möchte die Page verlassen, gibt es eine Meldung:
"Sie haben Daten geändert, möchten Sie Ihre Änderungen verwerfen?"

Aktionsbutton: ok, verwerfen

Weitere Funktionen

Mitarbeiter wechseln

1. Listet alle Mitarbeiter auf, die Termine haben und auf die der Anwender Zugriff hat.
2. Auflistung erfolgt wie bei Zuständig
a. Anstelle der Detailseite durch Klick wählt man den entsprechenden Mitarbeiter aus.
3. Ist ein anderer Mitarbeiter als man selbst gewählt erscheint im Titel: "Terminplanung <Name>"

Lokale Termine

Wenn Termine aus dem lokalen Kalender des Geräts in DeDeSales importiert wurden, werden diese in der eigenen Terminplanung ebenfalls in grauer Farbe mit den Informationen "Titel" und "Ort" dargestellt. Eine Interaktion mit den lokalen Terminen ist nicht möglich.

Umkreisauswahl

1. Die Umkreisauswahl ist nur möglich, wenn 
a. sich Pins auf der Karte befinden
b. der gewählte Tag >= heute ist. 
c. Man aus der Tages- oder Wochensicht in die Karte gewechselt ist.
d. Es werden nur sichtbare Kunden (PINs) bei der Umkreisauswahl selektiert.
2. Zoom- und Schiebefunktionen auf der Karte werden deaktiviert.
3. In der Titelleiste wird das + Symbol ausgeblendet. Dafür erscheint ein "cancel"
a. Klick auf "cancel" oder das Verlassen der Kartenansicht führt dazu dass die Umkreisauswahl abgebrochen wird.
4. Der Anwender kann auf der Karte einen Kreis aufziehen.
a. Klick setzt den Kreismittelpunkt, Drag zieht den Radius.
5. Sobald ein Kreis aufgezogen ist, erscheint im Titel zusätzlich ein "check" Symbol.
6. Nach Klick auf das "check" Symbol erhält der Anwender eine neue Ansicht
a. Titel: Kunden der Umkreissuche
b. Grid
i. Spalten wie unter "Kunden".
ii. Hat Checkboxen
iii. Alle Kunden sind vorausgewählt.
Ab Version 16: Die Kunden, die im gewählten Zeitraum bereits einen Termin haben sind nicht vorausgewählt.
c. Zurück-Button oben links (bricht die Umkreisauswahl nicht ab)
d. Prozess-Buttons
i. Abbrechen (bricht die ganze Umkreisauswahl ab)
ii. Übernehmen (übernimmt die Kunden in den Kalender und beendet die Umkreisauswahl)


Termine verschieben

1. Öffnet ein Popup
2. Titel: "Termine verschieben"
3. Prozess Button: "OK"
4. Enthält einen Slider von 1 bis 54
a. Text: Alle Termine ab tt.mm.jjjj um {x} Woche(n) verschieben.

Termine kopieren (ab Version 8)

1. Öffnet ein Popup
2. Titel: "Termine kopieren"
3. Ist man aus der Arbeitswoche/Woche gekommen
a. Ziel-Woche (kopiert immer von Montag auf Montag, es werden in dem Fall also immer ganze Wochen kopiert)
4. Ist man aus der Tagessicht gekommen
a. Ziel (kopiert den Tag auf den Ziel Tag)
5. Prozess Button: "OK"
a. Befinden sich im Zielzeitraum bereits Termine erscheint ein Popup (Titel: Termine kopieren)
i. Im Ziel sind bereits Termine vorhanden.
ii. Prozessbutton: "Ersetzen"
iii. Prozessbutton: "Überschreiben"
b. Beim Kopieren der Termine wird der Status und das Ergebnis zurückgesetzt.

Termine zu nicht mehr verfügbaren Kunden

Wurde ein Termin für einen Kunden angelegt, der dem DeDeSales Client nicht mehr zur Verfügung steht, wird der Termin nicht mehr angezeigt.

Ansichten

Ansichten

Portrait-Modus

Im Portrait-Modus werden die Informationen komprimierter dargestellt. 

Kalenderbereich
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  1. Kalender
  2. Tage mit einem Unterstrich zeigen an, dass hier mindestens ein Termin hinterlegt ist 
  3. heutiger Tag
  4. Kalenderwoche
  5. Wochentage
Listendarstellung der Termine an einem Tag
otecC28suhQXzrYR-drawing-9-1750844279.png
  1. Farbcode
  2. Uhrzeit (Start und Ende)
  3. Kunde mit Straße und Ort
  4. Termin-Typ (siehe hier)
Navigation
XyfLiDS2OUBBzyXM-drawing-9-1750844357.png
  1. Vorheriger Zeitraum
  2. Nächster Zeitraum
  3. Heute (springt auf den aktuellen  Zeitraum und wählt den aktuellen Tag)

Kartenansicht
5ly8fUrgUHwDb6ff-drawing-9-1750845243.png


  1. Navigation zurück zur Kalenderansicht
  2. Termin hinzufügen
  3. Karte
    • Zentrierung der Karte erfolgt anhand der Eintragung bei dem Mitarbeiter (nur mit Tourenoptimierungslizenz)
    • Ohne Tourenoptimierungs-Lizenz mit Eintragung der Koordinaten in der Rolle
Ansichten

Landscape Modus

tZ0OlqGJjCB9t0bn-drawing-9-1750845603.png
  1. Kalenderwoche und Jahr
  2. Umschaltfunktionen zwischen den Ansichten Tag / Arbeitswoche / Woche / Monat
  3. Heute - Button
    • Springt in die aktuelle Woche der Tagesleiste und wählt den heutigen Tag.

Tagesleiste
(nur sichtbar bei Tages- / Wochensicht)image.png
Zeigt die Wochentage und Tagesdatum und Monat (Kurzschreibweise, Jan., Feb.) für jeden Tag in der Woche. 
Tagesansicht
Der gewählte Tag wird grün dargestellt.

image.png

Drag & Drop
Longpress auf einen Termineintrag in der Kalenderansicht ermöglicht das Verschieben des Termins auf einen anderen Tag oder Uhrzeit.
1) Monatsansicht: Verschiebt den Termin an einen anderen Tag mit gleich bleibender Uhrzeit
2) Tages und Wochenansichten: Verschiebt den Termin in 15 Minuten Schritten an die gewünschte Uhrzeit / den gewünschten Tag.
Termindetails
Klickt man auf einen Termin wird der rechte Bereich mittels Splitter eingeblendet und kann auch so wieder ausgeblendet werden.
Ansichten

Tagesansicht / Wochenansicht

    1. Links: Uhrzeit (Stunden)
    2. Rechts: Termin, falls einer ausgewählt ist.
    3. Termin
      • Höhe entspricht Realzeit
      • Inhalt (Es wird nur angezeigt was auch geht, wenn die Terminhöhe nicht passt wird einfach abgeschnitten)
        • Farbcode
        • Kunde
        • Ort
        • Typ
          • Klick: Öffnet die Detailansicht
          • Mehrere Termine zur gleichen Zeit werden nebeneinander dargestellt
    4. Longpress 
      • in den Kalender in einen freien Zeit-Slot legt einen Termin an. Startzeit und Datum werden dabei vorgegeben.
      • Die Slotgröße für die Startzeit beträgt 30 Minuten.
    5. Ist der heutige Tag sichtbar wird die aktuelle Uhrzeit durch eine horizontale Linie dargestellt.
Tagesansicht

Termindetails

image.png

image.png
Wochenansicht Termindetails

image.png

image.png
Ansichten

Monatsansicht

pzuuVsbbST00DbAw-drawing-9-1750847679.png
  1. Kalenderwochen
  2. Termin, falls einer ausgewählt ist.
  3. Der Kalender kann vertikal gescrollt werden (endlos)
    • Wir zeigen 4 Wochen + Rest an. 
    • Am 1. eines Monats schreiben wir den Monat (gekürzt) immer dran.
  4. Termin
    • Höhe ist fest vorgegeben (es ist für 5 Termine untereinander Platz)
    • Inhalt 
      • 1) Farbcode
      • 2) Kunde
      • 3) Uhrzeit
    • Klick blendet rechts die Termindetails ein.
  5.  Tag
    • Tagestitel
      • 1) Sind mehr Termine an dem Tag vorhanden als angezeigt werden können, wird im Tagestitel die Anzahl der nicht sichtbaren Termine angezeigt (z.B. "+2")
        • a) Klickt man auf das "+2" wechselt man in die Tagesansicht.
      • 2) Doppelklick wechselt in die Tagesansicht des entsprechenden Tages.
  6. Der heutige Tag wird grau umrandet angezeigt.
    • Termine werden Top-Down dargestellt
    •  Longpress
      • Erstellt einen Termin an dem Tag

image.png

image.png
Monatsansicht Klick auf das Auge öffnet die Kundenmaske.

image.png

Klick auf den Stift ändert den Kunden.
Ansichten

Karte (Landscape Modus)

In der Landscape-Sicht (außer bei der Monatsansicht, hier macht die Karte keinen Sinn) kann man die Karte aktivieren.
Man springt dann in den identischen Zeitraum in die Kartensicht. 
Öffnet man die Kartenansicht ohne Kunden, wird der Bereich der Heimatadresse angezeigt, sofern die Tourenoptimierung lizensiert ist, Ansonsten werden die Koordinaten aus der Rolle angezeigt. Sind die auch leer, wird auf Göttingen / Kassel zentriert.
Die Kartensicht enthält folgende Elemente:

Header

EX9FJBvIcgNzTswV-drawing-9-1750848383.png
  1. Titel: Aktueller Anzeigezeitraum + KW
  2. Zurück Pfeil um wieder auf die Zeitansicht zurück zu wechseln
  3. Plus (aktiviert die Umkreisauswahl)
  4. Tripple Point
    • "Karte" und "Liste" sind nicht sichtbar
    • Kunden (blendet das Grid ein/aus)
    • Kundennamen
      • (Toggle, stellt unter den PINs "Name1 Name2 Name3" dar)

Darstellung

image.png

Karte (2/3)
Grid Kundensuche (1/3)
Click auf einen Kunden wird die Position auf der Karte angezoomt
Contextmenü  TripplePoint

image.png

image.png
Termin bearbeiten


image.png


Beispiel Cluster-Pin



image.png image.png image.png image.png

image.png
Ansichten

Liste

Titel

Terminliste

Aktueller Anzeigezeitraum bei Tag/Woche/Arbeitswoche. In der Monatsansicht umfasst der Zeitraum auch immer den Vor- und Nachfolgemonat.

 

Verfügbar

  • Kundendetails
    • es werden nur Termine zu dem ausgewählten Kunden und Zeitraum angezeigt
  • Startseiten-Dashboard
    • es werden alle Kunden mit Terminen im aktuell ausgewähltem Zeitraum angezeigt

 

Allgemein

Kebapmenü (image.png)

Typ Menüpunkt Erläuterung

 
"Karte" und "Liste" sind nicht sichtbar


Löschen 
 Löscht die markierten Einträge. Im Falle einen Serientermins wird nur dieser Serientermin gelöscht. Es erfolgt keine Rückfrage.

Spaltendefinition
Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung
Farbcode ForceVisible

Der Farbcode entspricht der aktuellen Auswahl der Farbanzeige in der Terminplanung.
Name 1 Visible
Ja

Name 2

 Hidden
Ja
Name 3 Hidden
Ja
Kunde VisibleOnlyLandscape
Ja
Straße VisibleOnlyLandscape
Ja
PLZ VisibleOnlyLandscape
Ja
Ort Visible
Ja
Terminstart Visible ASC
dd.mm.yyyy hh:mm
Terminende Visible

dd.mm.yyyy hh:mm
Aktivitätsart Hidden


Terminstatus Hidden


Ergebnis Hidden


Fixtermin Hidden


Erstellt von Hidden


Erstellt für
 Hidden


ABC Status
 Hidden


Land Hidden


Telefonnummer Hidden


Telefaxnummer Hidden


E-Mail

 Hidden


Verkaufsbüro

 Hidden


Preisliste

 Hidden


Letzter Besuch

 Hidden


Besuchsrhythmus

 Hidden


Fälligkeit (ab Version 10)

 Hidden

Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:
kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden
kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden
nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW
Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW
Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW
Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW

Besuchsdauer

 Hidden


Tour

 Hidden


Startwoche

 Hidden


Mandant

 Hidden


Attribut 1-16

 Hidden


Typ

 Hidden


Währung

 Hidden


Gebiet

 Hidden


Kunde Seit

 Hidden


Bundesland

 Hidden


Hauptansprechpartner

 Hidden


Liefersperre Hidden


Incoterms Hidden


Incoterms2 Hidden


Zahlungsbedingungen Hidden


Versandbedingungen Hidden


Kundengruppe Hidden


Kontengruppe Hidden


Internet Hidden


Listung Hidden


Rechnung separat zuschicken
 Hidden


Lieferschein ohne Preis
 Hidden


ILN
 Hidden


Rechnungsrabatt Hidden


Zahlungsweise Hidden


Kundenkategorie Hidden


Preisgruppencode Hidden


Verband Hidden


Werbesendungen Hidden


Steuernummer 1
 Hidden


UStID Hidden


Status Hidden


Auftragssperre

 Hidden


Betreut Hidden


FAQ

 

Release
Ab Version 10

Lizenz Tourenoptimierung operativ

Lizenz Tourenoptimierung operativ

Optimierung

Titel
Tourenoptimierung

Allgemein

Kebapmenü (image.png)

Typ Menüpunkt Erläuterung

Kann aktiviert und deaktiviert werden.

 Tourenoptimierung  
  Persönliche Orte
Tourenoptimierung
1. Start (Ort)
2. Für jeden Tag aus der Ansicht aus der man gekommen ist wird ein Block mit folgenden Informationen angezeigt

a. [Picker] Wochentag, Datum

b. Fahrzeit (TimeSpan von bis) | Ziel (Ort, Picker siehe Start/Ziel)
c. Die Daten werden vorgeladen aus den Arbeitszeiten und Heimatadresse, bzw. falls in der Woche bereits vorhanden auch die Hotelinformationen (wie in 3.0)
d. Die Schieber sind per Default alle aktiv
e. Am ersten Tag wird Heimatadresse per Default vorgegeben, es sei denn der Vortag endete mit einem Hotel. Dann wird hier Hotel vorgegeben.

f. An allen Folgetagen wird "automatisch" vorgegeben, es sei denn an dem Tag endete der Tag an einem Hotel, dann wird Hotel verwendet.

g. Wird der Schieber auf "Keine Aktion" gesetzt, werden die Eingabefelder deaktiviert.
3. Aktionsbutton
a. Optimieren
1) Fehlerfall (z.B. Server nicht erreichbar): Entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt
2) Nicht alle Termine konnten optimiert werden
a) Meldung: "Folgende Kunden (x/y) konnten auf Grund der zeitlichen Vorgaben nicht verplant werden: * Bestätigen Sie, um die Kunden aus dem Kalender zu entfernen und das Ergebnis zu übernehmen."
b) Aktionsbutton: Übernehmen

Start / Ziel

    1. Start
        a. Heimatadresse (die Heimatadresse wird erzwungen)
        b. Hotel (nur wenn der Vortag mit einem Hotelbesuch endete)
        c. Die globalen im Backend hinterlegten Orte
        d. Die persönlichen im Client angelegten Orte
    2. Ziel
        a. Automatisch (die Optimierung verwendet an dieser Stelle entweder die Heimatadresse oder ein Hotel)
        b. Hotel (nur wenn der Vortag mit einem Hotelbesuch endete)
        c. Heimatadresse (die Heimatadresse wird erzwungen)
        d. Die globalen im Backend hinterlegten Orte
        e. Die persönlichen im Client angelegten Orte
    3. Anzeige
        a. Name, Straße, PLZ, Ort, Land

Persönliche Orte

Funktionen in der Titelleiste

Icon Erläuterung
+

Anlage eines persönlichen Orts

Grid

Click Swipe Ansichten
Bearbeiten
  1. Löschen
  1. Tabelle
Spaltendefinition
Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung
Name Visible ASC Ja
Straße VisibleOnlyLandscape


PLZ

 Visible


Ort Visible
Ja
Land Visible


Anlage / Bearbeiten

    1. Aktionsbutton
        a. Speichern
    2. Felder
        a. Name
        b. Straße
        c. PLZ
        d. Ort
        e. Land

Feiertagskalender

Steht der Feiertagskalender zur Verfügung und ist bei dem Mitarbeiter eine entsprechende ID hinterlegt wird an den Tagen an denen ein Feiertag vorliegt der Eintrag von "optimieren" auf "Kunden optimieren, Tag nicht optimieren" gewechselt.

FAQ

 

Release