Terminplanung

Titel 

 Widget 

 Widget-Beschreibung 

 

 

 

 

 Termine 

 

   

 

   

 

 

 

 Anzahl der heutigen Termine 

 

 Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender 

   

 Verfügbar      a. Cockpit 

      b. Kundendetails 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 Zeigt die ersten 4 Kunden-Termine des heutigen Tages an. Termine, zu denen es keinen Kunden (z. B. Interessenten) gibt, werden nicht angezeigt Klick öffnet den Termin 

 Anzahl der heutigen Termine Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender 

 Wechsel auf die Kartenansicht 

 

   

 Verfügbar 

     a. Cockpit 

 

 

 

 

 Allgemein 

 Kebapmenü ( ) 

 

 

 

 

 Typ 

 Menüpunkt 

 Erläuterung 

 

 

 

 

 

 

 

 Karte 

 

 

 

 

 

 

 Liste 

 

 

 

 

 

 

 Tourvorschlag 

 

 

 

 

 --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 Besuchsfarbe 

   

 

 

 

 

 

 Aktivitätsfarbe 

 

 

 

 

 

 

 ABC Status 

 

 

 

 

 

 

 Umsatz 

 

 

 

 

 

 

 Fälligkeit 

 

 

 

 

 --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 Mitarbeiter wechseln 

 Tagesbericht / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln 

 

 

 

 

 

 Termine verschieben 

 

 

 

 

 

 

 Termine kopieren 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 Serie anlegen 

 Tagesbericht / Terminplanung / Terminplanung / Serientermine anlegen 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 Tourenoptimierung 

 Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul 

 

 

 

 

 

 Persönliche Orte 

 Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul 

 

 

 

 

 

 Wiedervorlagen 

 

 

 

 

 Funktionen in der Titelleiste 

 

 

 

 Icon 

 Erläuterung 

 

 

 

 

 + 

 

 Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr. 

 Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten) 

 

 

 

 

 

 

 

 Startet einen Workflow 

 Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. 

 

 

 

 Terminplanung (Name) 

 

 Anzeige eines anderen Kalenders 

 

 

 

 

 Header 

 

 

 Pfeile links und rechts zum Wechseln der KW 

 Anzeige der angezeigten KW 

 Aktueller Tag 

 Anzeigemodus 

 auf Heute wechseln 

 

 Formular 

 Details 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Kontakt 

   

 Kontakte des Kunden 

 

 

 Aktivitätsart 

   

 Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten 

 

 

 Status 

 

 Code-Tabelle: Termin-Status 

 

 

 Ergebnis 

 

 Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse 

 

 

 Kampagne 

 

 Kampagnen 

 

 

 Fixtermin 

 

 

 

 

 Bemerkung 

 

 

 

 

 

 Besuchsavis 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Besuchsavis verschicken 

   

 

 

 

 Thema 

   

 Code-Tabelle: Termin Textbausteine 

 

 

 Termin ankündigen 

 Tagesbericht / Terminplanung / Besuchsavis 

 

 

 

 Kurztext 

 

 

 

 

 

 Besuchsziele 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Typ 

   

 

 

   Auftragsvorlagen   

 Aufgaben 

 Ziele 

 

  Code-Tabelle: Besuchsziele 

 

 

 

 

 Sonstiges 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Erstellt von 

 

 

 

 

 Erstellt für  

 Tagesberichte / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln 

 

 

 

 Erfasst 

 

 Erfassdatum und Uhrzeit 

 

 

 Geändert 

 

 aktuelles Datum und Uhrzeit bei Änderung 

 

 

 

 Adresse 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Straße 

 

 Debitor Stammdaten 

 

 

 PLZ 

 

 Debitor Stammdaten 

 

 

 Ort 

 

 Debitor Stammdaten 

 

 

 Land 

 

 Debitor Stammdaten 

 

 

 

 

 

 

 

 FAQ 

   

 

 

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