Leistungsbeschreibung Workflow

Workflow Übersicht
Workflow Details

Workflow Übersicht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Workflow		Anzahl der offenen Workflows Farbcode: Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist. Klick: öffnet die Übersichtseite Verfügbar Kundendetails Startseiten-Dashboard
Workflow Listing		1. Die nächsten 4 offenen Einträge, sortiert nach nächstem Wiedervorlagedatum aufsteigend Farbcode: Rot: wenn der Bearbeitungszeitraum überschritten ist (Folgetag) Gelb: wenn die Bearbeitung heute stattfinden muss Klick: Wechselt wechselt auf den Workflow 2. Anzahl meiner Workflows für die ich gerade zuständig bin. Klick: wechselt auf die Workflows 3. Anzahl der Workflows die ich übernehmen könnte, aber noch nicht übernommen habe. Klick: wechselt auf die Workflows Verfügbar: Startseiten-Dashboard

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Workflow

Anzahl der offenen Workflows

Farbcode:

Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist.

Klick: öffnet die Übersichtseite

Verfügbar

Kundendetails
Startseiten-Dashboard

Workflow Listing

1. Die nächsten 4 offenen Einträge, sortiert nach nächstem Wiedervorlagedatum aufsteigend

Farbcode:
Rot: wenn der Bearbeitungszeitraum überschritten ist (Folgetag)
Gelb: wenn die Bearbeitung heute stattfinden muss

Klick: Wechselt wechselt auf den Workflow

2. Anzahl meiner Workflows für die ich gerade zuständig bin.

Klick: wechselt auf die Workflows

3. Anzahl der Workflows die ich übernehmen könnte, aber noch nicht übernommen habe.

Klick: wechselt auf die Workflows

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Workflow		Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Grün, wenn genehmigt Rot, wenn abgelehnt Gelb, wenn man selbst der Besitzer ist
Workflow	Visible		Ja	Der Name des Workflows
Erfasst am	Visible	DESC
Ersteller	Hidden
Schritt	Hidden
Schritt gestartet	Hidden
Besitzer	VisibleOnlyLandscape
Status	Visible
Grund	Hidden
Fällig am	VisibleOnlyLandscape

Kundenspalten (wenn man über Startseiten-Dashboard kommt)

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja
Name 2	Versteckt		Ja
Name 3	Versteckt		Ja
Kunde	Landscape		Ja
Straße	Landscape		Ja
PLZ	Landscape		Ja
Ort	Sichtbar		Ja
ABC Status	Versteckt
Land	Versteckt
Telefonnummer	Versteckt
Telefaxnummer	Versteckt
E-Mail	Versteckt		Ja
Verkaufsbüro	Versteckt
Verkäufergruppe	Versteckt
Preisliste	Versteckt
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt
Tour	Versteckt
Startwoche	Versteckt
Mandant	Versteckt
Attribut1-16	Versteckt
Typ (Kunde)	Versteckt
Währung	Versteckt
Gebiet	Versteckt
Kunde seit	Versteckt
Bundesland	Versteckt
Hauptansprechpartner	Versteckt
Liefersperre	Versteckt
Incoterms	Versteckt
Incoterms 2	Versteckt
Zahlungsbedingungen	Versteckt
Versandbedingungen	Versteckt
Kundengruppe	Versteckt
Kontengruppe	Versteckt
Homepage	Versteckt
Listung	Versteckt
Rechnung separat zuschicken	Versteckt
Lieferschein ohne Preis	Versteckt
ILN	Versteckt
Rechnungsrabatt	Versteckt
Zahlungsweise	Versteckt
Kundenkategorie	Versteckt
Preisgruppencode	Versteckt
Verband	Versteckt
Werbesendungen	Versteckt
Steuernummer 1	Versteckt
UStID	Versteckt
Status	Versteckt
Auftragssperre	Versteckt
Betreut	Versteckt
Kurzname	Versteckt		Ja

FAQ

Release

Workflow Details

Allgemein

Titel

<Workflow-Typ> Workflow

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Historie

Header

1. Zum Wechseln in den Bearbeiten Modus

Achtung: Nur sichtbar, sofern man nicht über das Dashboard in den Workflow eingestiegen ist.

Widgets

1. Dateien

(nicht bei Auftragsworkflow)

2. Formular

(nicht bei Auftragsworkflow)

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert den Workflow Status	Im Bearbeitungsmodus
Nächster Schritt	Leitet den nächsten Schritt im Workflow Prozess ein	Im Bearbeitungsmodus, wenn es einen Folgeschritt gibt
Schritt zurück	Geht einen Schritt im Workflow Prozess zurück	Im Bearbeitungsmodus, wenn es einen vorherigen Schritt gibt

Attributs-Felder

sofern gefüllt, verweisen diese auf die Details

Bei Kontakt-Workflow möglich:
- Kontakt
- Kundennummer
Bei Aktivität Workflow möglich:
- Kontakt
- Aktivität (Falls man nicht über die Aktivität eingestiegen ist)
- Kundennummer
Bei Besuchs Workflow möglich:
- Kontakt
- Kundennummer
- Besuchsbericht

Historie

Grid

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Schritt	Visible		Ja
Schritt gestartet	Visible	DESC		dd.mm.yyyy - hh:MM
Besitzer	VisibleOnlyLandscape
Status	Visible
Notiz	Hidden

FAQ

Release