Neukundenanlage Client / Backend

E-Mail-Abo
Haben Sie keine Schnittstelle über einen Connector in Ihr ERP-System, ist es erforderlich das E-Mail-Abo „Neukunden angelegt“ zu abonnieren. Dies sendet eine E-Mail an die gewünschte Adresse mit allen Daten aus dem Client. Diese Daten müssen dann manuell in das ERP System eingetragen werden. 

 Es kann mit dieser Methode keine Aktivität am Client stattfinden. 

 Einstellung "Debitor-Nummernkreis" bleibt leer.

keine Schnittstelle
Damit der Neukunde im Client direkt bearbeitet werden kann, ist eine Konfiguration über das Backend im Bereich Grundkonfiguration – Einstellungen - „Neukunden-Nummernkreis" notwendig. Diese kann nur von DeDeNet vorgenommen werden. Sie legen gemeinsam mit Ihrem Projektleiter bei DeDeNet fest, wie die Kundennummer aufgebaut werden soll, z. B. N00001. 

 

 Generierte Kundennummer mit ERP-System verknüpfen 

 Um die Kundennummer aus dem ERP mit der aus DeDeSales zu verknüpfen, gehen Sie direkt nach Anlage des neuen Kunden im ERP in das DeDeSales-Backend. 

 Im Menüpunkt „Stammdaten“ – „Kundenzuordnung" können Sie die Beziehung Alte Kundennummer (generierte Kundennummer aus dem E-Mail-Abo oder Client) / Neue Kundennummer (generierte Kundennummer aus Ihrem ERP-System) hinterlegen. 

 Nach einem Gesamtimport steht der Neukunde mit der ERP-Kundennummer im Client zur Verfügung.

JSon API
Offline 

 Es ist möglich, die neue Kundennummer im Client generieren zu lassen und diese über die JSon API an das ERP System zu übergeben, sodass diese nicht manuell im Backend verknüpft werden muss. 

 Für den Fall wird von DeDeNet in das Feld Neukunden-Nummernkreis "clientgenerated" reingeschrieben.

Connector
Erfolgt die Kommunikation von Ihrem ERP mit DeDeSales über einen Connector, kann dieser auch die Neukundenanlage in Ihrem ERP-System übernehmen. 

 Für SAP gibt es dafür z. B. einen Funktionsbaustein, der auf Ihrer Seite eingebunden werden muss. Diesen können Sie über Ihren Projektleiter bei DeDeNet anfordern.

Neukunde anlegen
Allgemein 

 

 Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen 

 

 Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo , keine Schnittstelle , JSon API oder Connector . 

 Funktionen in der Titelleiste 

 

 

 

 Icon 

 Erläuterung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar.  

 Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und der entsprechende Datensatz an den Client zurückgesendet. D. h. das Gerät muss eine online-Verbindung haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Mandant 

 

 

 

 

 Name 1 

 

 

 

 

 

 Name 2 

 

 

 

 

 

 Name 3 

 

 

 

 

 Straße 

 

 

 

 

 PLZ 

 

 

 

 

 Ort 

 

 

 

 

 Telefon 

 

 

 

 

 Mobiltelefon 

 

 

 

 

 Fax 

 

 

 

 

 E-Mail 

 

 

 

 

 E-Mail Lieferavis 

 

 

 

 

 Homepage 

 

 

 

 

 Attribut 1 

 

 Interessenten-Attribut 1-6 

 

 

 Land 

 

 

 

 

 Sprache  

 

 

 

 

 Preisliste 

 

 Code-Tabelle: Preislisten Interessenten