Neukunde anlegen

Allgemein 

 

 Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen 

 

 Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo , keine Schnittstelle , JSon API oder Connector . 

 Funktionen in der Titelleiste 

 

 

 

 Icon 

 Erläuterung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar.  

 Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und der entsprechende Datensatz an den Client zurückgesendet. D. h. das Gerät muss eine online-Verbindung haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 Feld 

 Recht 

 Referenz 

 

 

 

 

 Mandant 

 

 

 

 

 Name 1 

 

 

 

 

 

 Name 2 

 

 

 

 

 

 Name 3 

 

 

 

 

 Straße 

 

 

 

 

 PLZ 

 

 

 

 

 Ort 

 

 

 

 

 Telefon 

 

 

 

 

 Mobiltelefon 

 

 

 

 

 Fax 

 

 

 

 

 E-Mail 

 

 

 

 

 E-Mail Lieferavis 

 

 

 

 

 Homepage 

 

 

 

 

 Attribut 1 

 

 Interessenten-Attribut 1-6 

 

 

 Land 

 

 

 

 

 Sprache  

 

 

 

 

 Preisliste 

 

 Code-Tabelle: Preislisten Interessenten