Leistungsbeschreibung Notizen

Notizen

Titel Widget Widget-Beschreibung
Notizen
  1. Anzahl der Notizen

Verfügbar:

  • Kundendetails
  • Kontakte
  • Auftragsmaske (im Kebap-Menü)
  • Chancen

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon Erläuterung
+

Legt eine neue Notiz an

Bei Kontakten nur verfügbar, wenn diese in DeDeSales verwaltet werden (Einstellung "Ansprechpartner werden nur im DeDeSales verwaltet") oder eine Ansprechpartner Schnittstelle definiert ist.

Grid

Click Swipe Ansichten
Notizdetails
  1. Löschen (nur für eigene Notizen)
  1. Tabelle
Spaltendefinition
Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung
Datum Visible DESC

Mitarbeiter VisibleOnlyLandscape
Ja
Typ VisibleOnlyLandscape


Notiz Visible
Ja
Privat Hidden


FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release
Ab Version 18
  1. Neukundenanlage verfügbar.

Notizdetails

Allgemein

Titel

Notiz

Header

  1. Wechselt in den Bearbeiten-Modus
    • Recht: BASIS / Kundenstamm - "Darf alle Notizen und Aktivitäten bearbeiten"

Felder
Name Erläuterung
Mitarbeiter  
Datum
Privat  
Notiz

Bearbeiten / Neue Notiz

Name Erläuterung
Privat
Schieberegler
Als Privat markierte Notizen erscheinen nicht auf den Geräten anderer Mitarbeiter.
Notiz HTML wird nicht unterstützt, Langtexte und Absätze aber schon
Aktionsbuttons
Name Funktion Sichtbarkeit
Speichern Speichert die Notiz
  • Im Bearbeitungsmodus
  • Bei Neuanlage einer Notiz

FAQ

 

Release