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Jeder Mitarbeiter bekommt bei der Neuanlage einen generierten QR-Code angezeigt. Dieser wird ausgeblendet, sobald die erste Datenübertragung durchgeführt wurde. Stattdessen sehen Sie dann nur noch den Button "Gerät für Neuinstallation freigeben". Wir der Bu...

Allgemein Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo, keine Schnittstelle, JSon API ...

In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vorletzten Jahr oder neuer ist.

Spaltenkonfiguration auf dem iPad kann nicht vorgenommen werden Unter iOS 26 kann man Multitasking Einstellungen vornehmen. Einstellungen - Multitasking & Gesten - Apps im Vollbildmodus Die Spalten können aktuell nur mit der Einstellung "Apps im Vollbildmod...

Sie erhalten eine Übersicht aller Definitionen im Überblick im Menüpunkt Leads. Diese können Sie als Excel exportieren.  Der Name des Leads Alle Kunden oder eine ausgewählte Kundenliste Wenn vorhanden, die zugehörige Kampagne Den Gültigkeitszeitraum ei...

Chancen (win) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".  Anzeige der konkreten...

Es werden im Client nun nur noch die pflegbaren Felder angezeigt, welche ins ERP System übernommen werden können.

Nach der Ersteinrichtung des DeDeSales Client, können Sie die Synchronisierung für Termine und Kontakte wie folgt aktivieren. Zugriffsberechtigungen auf die externen Apps werden vorausgesetzt, ggf. kommen Berechtigungsabfragen, wenn diese Einstellungen das er...

Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu Grid Click Swipe Ansichten ...

Microsoft Azure App-Registrierung URL: https://portal.azure.com/#home aufrufen. App-Registrierungen anklicken Auf "Neue Registrierung" klicken. Name Dies sollte ein gängiger Name sein, z.B. "DeDeSales API Zugriff" Unterstützte Kontotypen I.d.R. i...

Nach der Anlage eines Debitormappings und einer Datenübertragung werden in bereits bestehenden Aufträgen (vor Mapping-Erstellung) die Kundennummern auf die neue Kundennummer aktualisiert.

Um mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten/aktualisieren zu können, verwendet man die Massenpflege. Voraussetzung: Alle Fragen und mögliche Antworten (z. B. bei Dropdownlisten) brauchen zwingend eine ID. Gibt es keine ID, wird das in der Massenpflege als ...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Workflow - Übersicht - laufende Workflows Über den Stift kann der aktuelle Besitzer des Workflows geändert werden oder der Workflow kann gelöscht werden. Farbcode grün: Status "in Bearbeitung" rot: Status "eskaliert" ohne Farbc...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Aufträge zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Aufträge aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Angebot zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Angebote aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus ...

Wiedervorlage fällig  Zählt alle Wiedervorlagen die heute und in der Vergangenheit fällig sind. Die Zahl zeigt die Anzahl fälliger Wiedervorlagen an Rot: Es sind fällige Wiedervorlagen vorhanden Schwarz: Es gibt keine fälligen Wiedervorlagen Das...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Leads zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Leads heute bearbeitet Basis sind die Aktivitäten und SalesLead, die heute erstel...

Bedienung mit Maus und Tastatur erreicht Durchsuchen Feld nicht 1. Sie können trotzdem klicken, auch wenn es so aussieht, als ob der Mauszeiger die Durchsuchen Leiste nicht berührt, wird sie dennoch aktiviert.  2. Über Einstellungen - Bedienungshilfen - Tipp...

Für die Erfassung von Produkten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.Je nach Anwendungsfall kann die passende Methode gewählt werden. Die folgenden Funktionen bieten unterschiedliche Wege, Produkte in den Warenkorb zu übernehmen. Auftragsvorlage V...