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Unterstützte Aktionen Notiz anlegen Aktivität anlegen Alle Aktionen werden lediglich vorbereitet, d. h. das entsprechende Formular wird vorab mit den gegebenen Daten ausgefüllt. Die tatsächliche Anlage der Aktion muss aus sicherheitsrelevanten Gründen v...

Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frag...

Apple Business Manager Account erstellen Wenn Sie DeDeSales für iPhone/iPad benutzen möchten benötigen Sie einen Apple-Business-Manager Account Falls Sie noch keinen Account besitzen, müssen Sie sich hier registrieren:Registrierungslink:     https://business...

Sofern der Client noch nicht eingerichtet war, werden Sie nach dem Start direkt in die Einstellungen des Dashboard geleitet. Die Client Einrichtung kann über 3 verschiedene Wege erfolgen. Manuell Die Gerätenummer eintragen Die Server-URL eintragen. Fl...

Dieser Bereich teilt sich in 2 Teile auf. Zum einen haben Sie einen Schnellzugriff auf einige Funktionen und zum anderen können Sie hier Einstellungen vornehmen. Das Burger-Menu wird nur auf dem Dashboard angezeigt. Einste...

Nach der Ersteinrichtung des DeDeSales Client, können Sie die Synchronisierung für Termine und Kontakte wie folgt aktivieren. Zugriffsberechtigungen auf die externen Apps werden vorausgesetzt, ggf. kommen Berechtigungsabfragen, wenn diese Einstellungen das er...

Wenn eine neue App Version im Apple Business Manager zur Verfügung steht, kann diese App manuell im App Store aktualisiert werden.Gehen Sie wie folgt vor, um die App manuell zu aktualisieren: 1.    Öffnen Sie den App Store 2.    Klicken Sie oben rechts auf...

Stand 2024.03 - Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass diese Anleitung aktuell ist. Bei Unklarheiten wenden Sie sich unbedingt an die Apple-Support Seite. Wir stellen hier lediglich eine grobe Übersicht zur Orientierung bereit. Voraussetzung Damit d...

Titel Lead <Leadname> Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Statu...

Titel Widget Widget-Beschreibung Datenübertragung Datum der letzten Datenübertragung Datenaktualität Weiß = Daten sind aktuell Gelb = Letzte Datenübertragung ist länger als 1 Tag her Rot = Letzte Datenübertragung  ist länger...

Titel Widget Widget-Beschreibung Offene Posten Summe der offenen Posten Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Allgemein Header Summe aller offener Beträge Summe aller offenen Beträge die nach dem Fä...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Status Rot: wenn ein Absagegrun...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Angebotsart...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Lieferart ...

Titel Terminplanung Header Kundendetails Ansicht-ModusAuge-Symbol (öffnet die Kundenmaske) Bearbeiten-ModusStift-Symbol (Kunde wechseln)   i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer ni...

Dieser Bereich ist nur aktiv, wenn ein Scanner eingerichtet ist, bzw. der Kamera-Scanner aktiviert wurde. Titel Barcodes übernehmen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Nur sichtbar, wenn das...

Titel Widget Widget-Beschreibung Wiedervorlage 1. Anzahl Einträge mit Wiedervorlagedatum, die nicht abgeschlossen sind.   Klick: Übersichtsseite (Anzeige wird vorgefiltert auf Wiedervorlagedatum < heute) Verfügbar: Startseiten...