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Titel Widget Widget-Beschreibung Kontakte Anzahl der Kontakte Verfügbar: Kundendetails Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage eines neuen Konta...

Titel Vorname Nachname Details Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. K...

Titel Widget Widget-Beschreibung Kontakte Anzahl der Kontakte Verfügbar: Startseiten-Dashboard Übersichtsseite Listet und durchsucht Kontakte der betreuten und nicht gelöschten Kunden im Client. Kebapmenü () ...

Titel Widget Widget-Beschreibung Notizen Anzahl der Notizen Verfügbar: Kundendetails Kontakte Auftragsmaske (im Kebap-Menü) Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + ...

Allgemein Titel Notiz Header Wechselt in den Bearbeiten-Modus Recht: BASIS / Kundenstamm - "Darf alle Notizen und Aktivitäten bearbeiten" Felder Name Erläuterung Mitarbeiter   Datum Priv...

Titel Widget Widget-Beschreibung Änderungen Anzahl der ungelesenen Änderungen Klick auf das Icon zeigt die Übersichtsseite mit den Neuen Einträgen an. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetailseite Änderun...

Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar.  Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und d...

Es werden im Client nun nur noch die pflegbaren Felder angezeigt, welche ins ERP System übernommen werden können.

In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vorletzten Jahr oder neuer ist.

Titel Widget Widget-Beschreibung Offene Posten Summe der offenen Posten Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Allgemein Header Summe aller offener Beträge Summe aller offenen Beträge die nach dem Fä...