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Im Widget Dokumente werden die E-Mail-Anhänge abgelegt. Auf der obersten Ebene gibt es einen Ordner "E-Mail Attachments" Klickt man da drauf werden Ordner angezeigt (Alle E-Mail-Anhänge mit Datum absteigend und dem Betreff der E-Mail) Gleiche Betreffs (oh...

Legen Sie eine Auftragsvorlage für die Facing-Erfassung an oder erweitern Se eine bereits vorhandene Auftragsvorlage Sie können eine bereits vorhandene Auftragsvorlage verwenden oder aber eine neue anlegen. Damit diese für die Facing-Erfassung verfügbar ist,...

Fügen Sie einer Auftragsvorlage für die Facing-Erfassung weitere Module hinzu, um die bereitgestellten Daten mit Informationen anzureichern, beispielsweise „Letzte Auftragsmenge“.  Diese Module müssen vor Anlegen der Auftragsvorlage angelegt werden, um diese ...

Im Menüpunkt Grundkonfiguration – Einstellungen können Sie das Verhalten der Facing-Erfassung steuern. Facing Archiv Hier legen Sie über ein Datum in der Vergangenheit fest, welche alten Facing-Werte als Historische Daten dem Client noch zur Verfügung gestel...

Über das Backend unter Auswertung – Statistik können Sie die erfassten Facing auswerten.  Facing Analyse Wählen Sie den Datumsbereich aus, den Sie auswerten wollen. Alle erfassten Facings werden nun in einer Liste angezeigt. Diese Liste können Sie über die r...

Sofern die Terminsynchronisation verwendet wird, darf diese nur auf einem Gerät verwendet werden, wenn für einen Mitarbeiter Multigeräte freigeschaltet wurden.

Beim Sync von Kontakten und Terminen im DeDeSales über die Cloud kann es zu Verzögerungen kommen, so dass Objekte nicht sofort erscheinen / wieder abrufbar sind. Das liegt daran, dass die beiden Programme nicht direkt miteinander kommunizieren, sondern über d...

Haben Sie keine Schnittstelle über einen Connector in Ihr ERP-System, ist es erforderlich das E-Mail-Abo „Neukunden angelegt“ zu abonnieren. Dies sendet eine E-Mail an die gewünschte Adresse mit allen Daten aus dem Client. Diese Daten müssen dann manuell in da...

Damit der Neukunde im Client direkt bearbeitet werden kann, ist eine Konfiguration über das Backend im Bereich Grundkonfiguration – Einstellungen - „Neukunden-Nummernkreis" notwendig. Diese kann nur von DeDeNet vorgenommen werden. Sie legen gemeinsam mit Ihrem...

Offline Es ist möglich, die neue Kundennummer im Client generieren zu lassen und diese über die JSon API an das ERP System zu übergeben, sodass diese nicht manuell im Backend verknüpft werden muss. Für den Fall wird von DeDeNet in das Feld Neukunden-Nummernk...

Erfolgt die Kommunikation von Ihrem ERP mit DeDeSales über einen Connector, kann dieser auch die Neukundenanlage in Ihrem ERP-System übernehmen. Für SAP gibt es dafür z. B. einen Funktionsbaustein, der auf Ihrer Seite eingebunden werden muss. Diesen können Si...

Titel Widget Widget-Beschreibung Unternehmen     Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage von ne...

Titel Widget Widget-Beschreibung Abschluss Nur aktiv, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Abschluss Feld Recht Referenz Status Gewonnen / Verloren Abschlusscode Co...

Titel Widget Widget-Beschreibung Beteiligt Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen Allgemein Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben. Nur m...

Chancen (win) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".  Anzeige der konkreten...

{{DDN-01@336#bkmrk-titel-icons}} Grid Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Chance/Lead verknüpfen Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance/Lead lösen Kontakt wird von der Chance / de...

Titel: Name des Leads Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Konvertiert anzeigen Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv Kein Lead anzeigen Erweitert die Übersicht...

Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu Grid Click Swipe Ansichten ...

Möchten Sie CRM Aufgaben für die Chancen anlegen, wechseln Sie bitte in den Bereich Aufgaben & CRM. Soll bei einem Chancenabschluss zwingend eine Abfrage ausgefüllt werden, muss diese mit der ID "CLOSE" angelegt werden. Das hat zur Folge, dass eine Chance nur...

Sie erhalten eine Übersicht aller Definitionen im Überblick im Menüpunkt Leads. Diese können Sie als Excel exportieren.  Der Name des Leads Alle Kunden oder eine ausgewählte Kundenliste Wenn vorhanden, die zugehörige Kampagne Den Gültigkeitszeitraum ei...