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Kontakt anlegen / bearbeiten

Kontakte Leistungsbeschreibung Kontakte

Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar.  Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und d...

Kontexttyp
UI
Plattform
iOS
Plattform
Android
Plattform
Windows
Zielgruppe
Anwender
Typ
Übersicht
UIBereich
Kunde
Thema
Kontakt anlegen und KI Funktion Visitenkartenscan

Produktempfehlungen

Leistungsbeschreibung Auftrags-, Angebo... Auftrag

Benötigte Lizenz: KI Modul Produktempfehlungen werden anhand bereits gekaufter bzw. bezogener Produkte ermittelt. Grundkonfiguration - Einstellung - „KI: Produktempfehlungen“ Wählen Sie Ihre bevorzugte Quelle aus. Sie haben die Wahl zwischen Be...

Modul
KI

Gerät für Neuinstallation freigeben

Systemanforderungen Client Client Bereitstellung / Deployment

Jeder Mitarbeiter bekommt bei der Neuanlage einen generierten QR-Code angezeigt. Dieser wird ausgeblendet, sobald die erste Datenübertragung durchgeführt wurde. Stattdessen sehen Sie dann nur noch den Button "Gerät für Neuinstallation freigeben". Wir der Bu...

Kontexttyp
BackendUI
Plattform
Web
Zielgruppe
Admin
Thema
Clientinstallation freigeben
Typ
Anleitung

Neukunde anlegen

Neukundenanlage Client / Backend

Allgemein Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo, keine Schnittstelle, JSon API ...

Kontexttyp
UI
Plattform
iOS
Plattform
Android
Plattform
Windows
Zielgruppe
Anwender
Typ
Erklärung
Thema
Neukunde anlegen und KI-Visitenkartenscan
UIBereich
Neukunde

Einrichtung Termine und Kontakte

Systemanforderungen Client Client Einstellungen (Konfiguration / B...

Nach der Ersteinrichtung des DeDeSales Client, können Sie die Synchronisierung für Termine und Kontakte wie folgt aktivieren. Zugriffsberechtigungen auf die externen Apps werden vorausgesetzt, ggf. kommen Berechtigungsabfragen, wenn diese Einstellungen das er...

Zielgruppe
Anwender
Thema
Termin und Kontaktsynchronisation
Typ
Anleitung
Kontexttyp
UI
Plattform
iOS
Plattform
Android