Aufgaben / CRM kopieren

Speichern / Kopie anlegen

1. Sie können eine Aufgabe mit dem Button „Speichern / Kopie anlegen“ im gleichen Bereich kopieren. D. h. eine Abfrage im Bereich Kunden wird auch in den Bereich Kunden kopiert. Der neue Name lautet "Kopie von ...".

Es muss für die Kopie eine neue ID angelegt werden, damit sie ausgewertet werden kann.

In Zwischenablage ablegen

2. Möchten Sie im Bereich CRM die Aufgabe von Kunden z. B. in Ansprechpartner kopieren verwenden Sie den Button "In Zwischenablage ablegen". 

Gleiches können Sie im Bereich Aufgaben verwenden, wenn Sie eine Aufgabe z. B. aus Ihrem Test-System in Ihr Live-System transferieren wollen. 

Öffnen Sie die Quellaufgabe und wählen den Button „in Zwischenablage ablegen“

Gehen Sie zu Ihrem Zielbereich und wählen den Button „Aus Zwischenablage einfügen“. Die Aufgabe wird angelegt, es muss noch eine ID angelegt werden.