Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten
Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM.
Leads legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an.
- Wählen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung
- Geben Sie den Gültigkeitszeitraum an
- Hinterlegen Sie die zuvor ausgewählte Kundenliste
- Hinterlegen Sie die zuvor erstellte CRM-Konfiguration
- Soll eine Kampagne verknüpft werden, hinterlegen Sie hier die Kampagne
- Setzen Sie den Status
Lead-Definitionen nachträglich bearbeiten
Dazu klicken Sie auf einen vorhandene Definition und können die vorausgefüllten Felder verändern. Beachten Sie aber, das sich dadurch die Auswertungen verzerren könnten.
E-Mail Vorlagen
Im Assistenten-Schritt "E-Mail Vorlagen" legen Sie per Checkbox fest, welche zentral gepflegten E-Mail-Vorlagen (siehe Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads)) im Client für diese Lead-Definition zur Verfügung stehen. Nur aktivierte Vorlagen sind im Widget "E-Mail" im Client auswählbar. Ab Version 21.