Auftragsunterstützung – Tourvorschlag

 

Backend

Legen Sie im Backend unter Auftragsunterstützung – Tourvorschlag für Sie geeignete Touren an. In unserem Beispiel sind das die einzelnen Wochentage:

Diese Touren werden in das Feld Tour der Debitoren übernommen. D. h. Sie legen über die Stammdaten fest, an welchem Tag ein Kunde besucht werden kann.

Voraussetzungen

1. Der Kunde darf kein Distributor sein.
2. Der Kunde darf nicht gelöscht sein.
3. Es wird das Feld Tour benötigt (steuert den Wochentag)
4. Gibt es eine Startwoche, wird die Startwoche für die Berechnung herangezogen, andernfalls der letzte erfolgte Besuch.
5. Gibt es ein Startjahr, wird die Startwoche basierend vom Startjahr berechnet, andernfalls wird das aktuelle Jahr herangezogen.
6. Gibt es keinen Besuchsrhythmus, aber eine Tour, wird der Wochentag zwar ausgewählt, aber die Checkbox für den Besuch nicht gesetzt.

Wenn Sie die Tour nicht über die Schnittstelle liefern können, dann ist es möglich, diese über einen Excel Import zu pflegen. Das betrifft auch Besuchsrhythmus und Startwoche.

Dazu wählen Sie über den Menüpunkt Tourenoptimierung – Register Stammdaten - Massenänderungen aus.

Laden Sie sich die Vorlage herunter und füllen diese entsprechend Ihren Wünschen aus.

Anschließend importieren Sie die Excel wieder.

Setzen Sie in der Rolle alle benötigten Rechte, die Sie dem Mitarbeiter erlauben wollen.

Grundkonfiguration – Rollen - <Rolle> - Tagesbericht / Terminplanung

Möchten Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, die vorgegebene Tour aus dem Backend in den Stammdaten des Kunden zu ändern, dann geben Sie ihm das Recht „Tour bearbeiten“ im Bereich Tagesbericht.