Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten

Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM.

Leads legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an.

1. Speichern Sie den Lead mit einer aussagekräftigen Bezeichnung
2. Geben Sie den Gültigkeitszeitraum an
3. Hinterlegen Sie die zuvor ausgewählte Kundenliste
4. Hinterlegen Sie die zuvor erstellte CRM-Konfiguration
5. Soll der Lead mit einer Kampagne verknüpft werden, hinterlegen Sie hier die Kampagne
6. Setzen Sie den Lead-Status 

Leads können nachträglich bearbeitet werden. 

Dazu klicken Sie auf einen vorhandenen Lead und können die vorausgefüllten Felder verändern.