Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten

Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM.

Leads legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an.

1. SpeichernWählen Sie den Lead mit einereine aussagekräftigenftige Bezeichnung
2. Geben Sie den Gültigkeitszeitraum an
3. Hinterlegen Sie die zuvor ausgewählte Kundenliste
4. Hinterlegen Sie die zuvor erstellte CRM-Konfiguration
5. Soll der Lead mit einereine Kampagne verknüpft werden, hinterlegen Sie hier die Kampagne
6. Setzen Sie den Lead-Status 

Leads können

Lead-Definitionen nachträglich bearbeitet werden. 

bearbeiten

Dazu klicken Sie auf einen vorhandenenvorhandene LeadDefinition und können die vorausgefüllten Felder verändern. Beachten Sie aber, das sich dadurch die Auswertungen verzerren könnten.