Einstellung
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Art |
Wertinhalt |
zusätzliche Abhängigkeiten z. b. zur Rolle |
Hilfetext |
AbladestellenNurImDeDeSales |
Checkbox |
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Abladestellen können im DeDeSales erfasst werden und werden nicht ans ERP weitergegeben |
Adressänderung "Info an ID" nicht separat verschicken |
Checkbox |
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Wenn man nur eine E-Mail haben möchten, die einen Infotext an den ID und die Adressänderung enhält |
Aktivitäten Historie |
Wert |
Monat |
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Geben Sie hier an, wie viel Monate die Aktivitäten auf den Geräten verbleiben sollen. Die Standardeinstellung ist 3 Monate. |
Aktivitätsart für importierte Mails |
Wert |
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Codelisten-Einträge anlegen für die passenden Werte |
Exchange E-Mail Import: Hier können Sie eine Aktivitäts-Art definieren, die beim Import von E-Mails aus dem Exchange Server verwendet werden soll. |
Aktivität-Telefonat |
Drop Down |
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Codelisten-Einträge anlegen für die passenden Werte |
Hier stellen Sie die Standard Aktivitäts-Art ein, die verwendet werden soll, wenn ein Telefonat im DeDeSales Client erfasst wird. |
Ansprechpartner werden nur im DeDeSales verwaltet |
Checkbox |
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wenn kein ERP vorhanden ist |
Wichtig, wenn es kein ERP gibt oder aber die ASP nicht exportiert werden sollen |
Artikelbilder via Server versenden |
Checkbox |
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Über diesen Konfigurationsparameter wird festgelegt, ob der DeDeSales Client Artikelbilder über den Mal Client oder den DeDeSales Server verschickt. Nutzen Sie diese Konfigurationseinstellung, wenn Sie Probleme darin sehen, dass große Bilddateien über Ihren E-Mail Client verschickt werden. |
Artikel-Historie |
Wert |
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Über diesen Parameter wird festgelegt, wie viel Positionen in der Artikel-Historie der Positionserfassung ermittelt und angezeigt werden. |
Artikel-Rabattfähig Einschränkungen |
Drop Down |
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Geben Sie an, wie der Wert "Rabattfähig" im Artikelstamm im DeDeSales Client verwendet werden soll. |
Artikelstatus generiert Neuerung |
Wert |
welcher? |
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Aufträge anhand Positions-Liefertermin splitten |
Checkbox |
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Führt Auftragssplit durch, wenn Positionen unterschiedliche Liefertermine haben |
Auftragserfassung: Artikel ohne KIP sperren |
Multichoice |
Auftrag / Retoure / Angebot |
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Auftragserfassung: Auftragsgrund an Artikelliste knüpfen |
Drop Down mit Checkbox |
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Auftragsgrund aus Codeliste wird mit Artikelliste verknüpft. Hierrüber kann man steuern, ob Listungen ignoriert werden sollen oder nicht |
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Auftragserfassung: Auftragsgrund an Auftragsart knüpfen |
Drop Down |
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Auftragsgrund aus Codeliste wird an Auftragsart geknüpft |
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Auftragserfassung: Auftragsgrund Konsibestand prüfen |
Checkbox |
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Auftragsgrund aus Codeliste wird an Konsibestand geknüpft |
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Auftragserfassung: Chargenpflicht bei Auftragsgrund erzwingen |
Checkbox |
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Aufttragsgrund aus Codeliste erzwingt Chargenpflicht |
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Auftragserfassung: Geschlossene Listung |
Drop Down |
"nicht anzeigen" / "Anzeigen und Hinweis" |
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Produkte außerhalb der Listung |
Auftragserfassung: Gesperrte Artikel nicht anzeigen |
Checkbox |
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Auftragserfassung: Menge 0 zum Leeren der Maske erlauben |
Checkbox |
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Über diesen Paramter wird festgelegt, ob mit der Eingabe von 0 im Mengenfeld der Artikelerfassung die Maske geleert wird. |
Auftragsexport mit Unterschriften |
Checkbox |
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Die Unterschrift des Kunden vom Auftrag in der Schnittstelle als Bilddatei bereitstellen. |
Ausgabe Gewichtseinheit |
Drop Down |
g / kg |
Wo kommen die Werte her? |
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Bei 'nur berechnen' VE-Pflicht aufheben |
Checkbox |
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Über diesen Parameter wird festgelegt, dass in der Positionserfassung Artikel die vom ADM direkt ausgeliefert werden keine VE-Pflicht mehr besteht. |
Belegdaten in das Backend importieren |
Drop Down mit Multichoice |
Auftrag / Rechnung / Gutschrift / Lieferschein / Angebot / Lastschrift / Kontrakt / Inventur |
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Importiert die Belegdaten für Reports auch in das DeDeSales Web-Backend. Bitte beachten Sie dass dadurch der nächtliche Import länger dauern wird und die notwendige Datenbank-Kapazität erheblich ansteigen wird. |
Belegposition mit Absagegrund generiert Neuerung |
Wert |
welcher? |
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Belegstatus abgeschlossen |
Drop Down |
offen / in Bearbeitung / Abgeschlossen |
Status ist für den Client wichtig und mit den Codelisten verknüpft |
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Belegstatus in Bearbeitung |
Drop Down |
offen / in Bearbeitung / Abgeschlossen |
Status ist für den Client wichtig und mit den Codelisten verknüpft |
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Belegstatus offen |
Drop Down |
offen / in Bearbeitung / Abgeschlossen |
Status ist für den Client wichtig und mit den Codelisten verknüpft |
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Besuchs- und Tagesberichte auf dem Client belassen |
Wert |
Tage |
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Nach der angegebenen Anzahl an Tagen werden die Besuchs- und Tagesberichte vom Client entfernt. |
Besuchsavis Fallback E-Mail |
Wert |
E-Mail Adresse |
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An diese Adresse wird der Besuchsavis verschickt, wenn über die vorhandenen Fallback mechanismen (Zuerst E-Mail, dann Fax) kein gültiger Empfänger gefunden werden konnte. |
Bilder aus Fotodokumentation automatisch reduzieren |
Drop Down |
Originalgröße / 768*768 / 1024 * 1024 / 1536 * 1536 / 2048 * 2048 |
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Chancen werden nur im DeDeSales verwaltet |
Checkbox |
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Werden die Chancen nicht über ein ERP-System verarbeitet und bereitgestellt, dann muss der Haken gesetzt werden. |
Client Spalten- und Widget-Konfiguration übernehmen |
Drop Down mit Checkbox |
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Wenn Sie eine neue Konfiguration zuweisen möchten, wählen Sie bitte den Mitarbeiter aus, von dem diese übernommen werden soll. Stellen Sie sicher, dass der Mitarbeiter eine Datenübertragung durchgeführt hat, bevor Sie diese Aktion ausführen. Die Übernahme der Konfiguration findet einmalig statt, wenn Sie auf den Button "Konfiguration übernehmen" klicken. Nachträgliche Änderungen an der Spaltenkonfiguration des Mitarbeiters haben keinen Effekt auf diese Rolle, bis Sie die Konfiguration erneut übernehmen. |
Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr |
Wert |
Farbe |
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Geben Sie an in welcher Farbe der Chart im Client angezeigt werden soll. |
Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren |
Wert |
Farbe |
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Geben Sie an in welcher Farbe der Chart im Client angezeigt werden soll. |
Client-Chart-Farbe Vorjahr |
Wert |
Farbe |
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Geben Sie an in welcher Farbe der Chart im Client angezeigt werden soll. |
Debitor Nummernkreis |
Wert |
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NUR IST DeDeNet sieht diesen Eintrag |
Entsprechen dem ersten Fund der Anzahl zusammenhängender #-Zeichen, wird eine fortlaufende Nummer generiert. |
Debitor Statistik aus Belegdaten ermitteln |
Checkbox |
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Distributoren auf Positionsebene auswählen |
Checkbox |
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Domains bei Email Import ignorieren. |
Wert |
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Exchange E-Mail Import: Geben Sie an, welche Domains beim auslesen der E-Mails aus dem Exhange Server ignoriert werden sollen. Mehrer Domains sind mit ENTER getrennt einzugeben. Beispiel: @dedenet.de |
ERP-System liefert ID bei Ansprechpartnerexport |
Checkbox |
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Werden Ansprechpartner exportiert, dann erwarten wir eine Nummer aus dem ERP zurück |
Erstellungsdatum auf Kunden-PDF Formulare |
Checkbox |
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Ist diese Checkbox nicht gesetzt, wird beim Versand eines Kunden-PDF Formulars (z.B. der Bestellvorschlag) immer das aktuelle Tagesdatum des Versands verwendet. Ist die Checkbox gesetzt, wird das Datum verwendet, an dem der Auftrag angelegt wurde. |
Exchange-Zugriff |
Wert |
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Liest alle 4 Stunden über einen Task die Mails aus den Postfächern aus und hinterlegt die in den Aktivitäten?1 |
Facing Archiv |
Datum |
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Alle Facing Einträge vor diesem Datum werden nicht mehr an den DeDeSales Client gesendet und stehen dadurch nicht mehr für historische Daten zur Verfügung. |
Facing Auftragsübernahme |
DropDown |
Nein / Beim Verlassen Nachfragen / Beim Anlegen eines Auftrags nachfragen |
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Facing Erfassung - letzte Werte |
Drop Down |
nur anzeigen / automatisch übernehmen |
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Facing Hinweis im Widget |
Wert |
Zahl |
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Das Datum im Widget wird rot, wenn seit n Tagen kein Facing durchgeführt wurde. |
Geschäftsjahr |
Wert |
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Entspricht Ihr Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr können Sie hier den Geschaftsjahresbeginn angeben. Alle Reports im DeDeSales Client werden dann standardmäßig im Geschäftsjahr angezeigt. |
In der Facing Erfassung VEs erfassen |
Checkbox |
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Ist diese Einstellung aktiv, werden immer ganze VEs in 1er Schritten erfasst. Bei der Übernahme in einen Auftrag wird automatisch in die VE-Menge umgerechnet. |
Inventur Initialmenge |
Wert |
Zahl |
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Inventurbelege generieren |
Checkbox |
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Wenn man die Inventuren als Module im Auftrag z. B. anzeigen will |
Kein Auftragsabschluss bei Interessenten |
Checkbox |
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Hat man Interessenten angelegt, kann man verhindern, dass ein Auftrag erfasst werden kann. Damit Spart man sich die Anpassung in den Stammdaten oder Kundenzuordnungen |
Konsignation Status "Abgeholt" |
DropDown |
Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Abholdatum erreicht wurde |
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Konsignation Status "Geliefert" |
DropDown |
Nicht / wenn der ERP Auftrag erledigt wurde / wenn das Lieferdatum erreicht wurde / wenn der Auftrag angelegt wurde |
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Konsignationslager verwenden |
Checkbox |
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Kopie der Reklamationsemail an den Kunden |
Checkbox |
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Wenn der Kunde auch ne Mail bekommen soll |
Kostenlose Position wenn kein Preis vorhanden |
Checkbox |
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Ist die Einstellung aktiv wird bei Produkten ohne Preis (keine Daten in der PRL vorhanden) wie folgt vorgegangen: 1. Der Preis wird bei der Erfassung auf 0,00 gesetzt.2. Die Übernahme des Produkts ignoriert das Recht der Rolle zur Erfassung von "0,00 Produkten" |
Kunden Auftragsmindestwert Funktion |
DropDown |
Auftrag blockieren / Warnung ausgeben |
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Kunden Auftragsmindestwert Funktion: Auftrag blockieren | Warnung ausgeben |
Kundenbezogenen Dateien der gesamten Hierarchie durchsuchen. |
Checkbox |
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Lade Lieferhistorie aus Belegen |
Checkbox |
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Lagerbestand als Ampel anzeigen |
Checkbox |
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Wenn die Ampel aktiviert wird, müssen anstatt der realen Lagerbestandsmenge bestimmte Keys über die Schnittstelle geliefert werden. Die Keys entsprechen dann folgenden Farben: |
Lfd. Nr. Distributoren |
Wert |
Zahl |
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Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Distributoren automatisiert vergeben werden soll. |
Lfd. Nr. Interessenten |
Wert |
Zahl |
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Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Interessenten automatisiert vergeben werden soll. |
Lfd. Nr. Key Accounts |
Wert |
Zahl |
|
Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Key Accounts automatisiert vergeben werden soll. |
Lfd. Nr. Rückzahlungskunden |
Wert |
Zahl |
|
Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Rückzahlungskunden automatisiert vergeben werden soll. |
Lfd. Nr. Standarddebitoren |
Wert |
Zahl |
|
Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Standard automatisiert vergeben werden soll. |
Lfd. Nr. Transferkunden |
Wert |
Zahl |
|
Vergeben Sie an dieser Stelle die erste Nummer, die über den Bereich Stammdaten - Debitoren - Transferkunden automatisiert vergeben werden soll. |
Lieferausgang am Tag der Bestellung |
Wert |
Uhrzeit |
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Bei Bestellungen, die vor der angegebenen Zeit erfolgen, wird die Mindestlieferzeit in Tagen um 1 Tag reduziert. |
Lieferdatum anstelle von Auftragsdatum in Aufträgen |
Checkbox |
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In der Kundenumsatz-Anzeige wird der Auftragseingang nicht auf Belegdatum, sondern Lieferdatum berechnet. Beim Importieren von Aufträgen wird anstelle des Belegdatum dass Lieferdatum angezeigt. |
Mandantensteuerung |
DropDown |
Kunde kommt nur einmal je Mandant vor / Kunde kann mehreren Mandanten zugeordnet sein, Artikel kommen nur einmal je Mandant vor |
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Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen |
Checkbox |
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Der Berechnung des eingegebenen Rabatts erfolgt live und unter Berücksichtigung der integrierten Preisfindung. Ist die Checkbox nicht gesetzt, wird der eingegebene Rabatt nicht in die Preisfindung einbezogen, sondern nur als zusätzlicher Rabatt an die Schnittstelle übergeben. |
Marketing Anbindung |
DropDown |
Keine Anbindung / SendinBlue |
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Wenn man ein exrerne Marketingsystem hat, kann man die Aktivittäten aus dem Newsletter (gelesen/zugestellt o.ä.) in den Aktivitäten? Sehen |
Mengeneingabe in der Positionserfassung mit Nachkommastellen |
Checkbox |
|
|
Erlaubt die Erfassung von Mengen mit Nachkommastellen im DeDeSales Client. |
Nachkommastellen bei Mengen |
Wert |
Zahl |
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Hier steuern Sie die Anzahl der Nachkommastellen, die im DeDeSales Client verwendet werden sollen. Default: 0 |
Nachkommastellen bei Preisen |
Wert |
Zahl |
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Nachkommastellen bei Rabatten |
Wert |
Zahl |
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Neuigkeiten nur bei betreuten Kunden |
Checkbox |
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Gibt es Neuigkeiten bei einem Kunden, bekomme ich die nur wenn ich den Kunden auch betreue |
Positionserfassung Zusatzzeile - Neue Position |
DropDown |
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Zeile die angezeigt wird, wenn man ein Produkt auswählt was noch nicht im Warenkorb liegt |
Positionserfassung Zusatzzeile - Position in Warenkorb |
DropDown |
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Zeile die angezeigt wird, wenn das Produkt schon im Warenkorb lieggt |
Positionsrabatt überschreibt KGB |
Checkbox |
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Ein im DeDeSales erfasster Rabatt setzt den Rabatt der KGB Schnittstelle außer Kraft. Das Recht "Manuelle Rabatte in Preisfindung berücksichtigen" muss aktiviert sein. |
Preis Nicht Runden |
Checkbox |
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Preisauswahl in Inventur |
DropDown |
UVP / KIP |
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Preise mit Datum berechnen |
DropDown |
Tagesdatum / Lieferdatum / Bestelldatum |
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Hier kann eingestellt werden, ob Artikelpreise auf Basis Tagesdatum, Lieferdatum oder Bestelldatum errechnet werden. |
Preis-Rabattfähig Einschränkungen |
DropDown |
Wert wird nicht verwendet / Keine Auswirkungen, nur informativ / Nur manuelle Rabatteingabe Position / nur manuelle Rabatteingabe Auftrag / Manuelle Rabatteingabe Position und Auftrag / manuelle Rabatteingabe und Rabattberechnung in Preisfindung |
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Rabatt vorauswählen |
Checkbox |
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Der im Kundenstamm hinterlegte Rabatt (DEB Schnittstelle) wird automatisch bei jeder Position im Auftrag vorausgewählt. |
Regeln für Artikelvorschläge |
Wert |
.* |
Produktsuche im Client |
Während der Eingabe einer Artikelnummer in der Positionserfassung kann DeDeSales automatisch Artikelvorschläge (z.B. gültige Farben zu einer Artikelnummer) anzeigen. Ob Vorschläge angezeigt werden und wie die Artikelnummern dabei in Zusammenhang stehen, wird in dieem Feld mit regulären Ausdrücken beschrieben. Wir empfehlen, dass Eintragungen nur in Rücksprache mit der DeDeNet GmbH durchgeführt werden. |
Reklamationsaufträge splitten |
DropDown |
Kein Auftragssplit durchführen / Auftragssplit anhand Rechnungsnummer und Reklamtionsart / Auftagssplit anhand Rechnungsnummer / Auftragssplit anhand Reklamationsart |
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Splittet Reklamationsaufträge nach Rechnung und Grund bevor diese an den DeDeSales Web-Server übertragen werden. |
Reklamations-Email-Adresse |
Wert |
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Bei Freigabe einer Reklamation im WEB-Backend wird an diese E-Mail eine Benachrichtigung geschickt. |
Reklamationsmatrix |
hier wird eine Matrix aufgebaut für Gründe und Untergründe |
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Hier legt man, was alles abgefragt werden soll bei einer Reklamation |
Rückstände ermitteln |
DropDown |
Schnittstellendaten / Aus Belegdaten (Wunschlieferdatum überschritten / Aus Belegdaten (Position offen) |
Beziehung zu Rolle - Statistik / Belege |
Sollen die Rückstände geliefert werden oder sich selber berechnen |
Spesenbericht - Belegarten ohne Beträge ausblenden |
Checkbox |
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0,00 Euro Belege werden nicht angezeigt |
Standard-Reklamationsprozess abgeschaltet |
Checkbox |
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Der im DeDeSales Web-Backend integrierte Reklamationsprozess wird abgeschaltet und Reklamationen werden direkt an die Schnittstelle übergeben. |
Startwoche größer Besuchsrhythmus ist unzulässig |
Checkbox |
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Stücklisten in PDF Dokumenten auflösen |
Checkbox |
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Stücklisten im Bestellvorschlag werden aufgelöst und die Einzelkomponenten neben der Kopfkomponente angedruckt. |
Tagesberichte automatisch abschließen |
Wert |
Zahl |
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Der Wert (= Tage) definiert wann, bezogen auf das Erstelldatum, Tagesberichte automatisch auf dem Client "archiviert" werden. |
Termin-Aktivitätsart Besuch |
DropDown |
leer / Telefonat/ Post / Regalpflege / Standardbesuch / Besuch / Vorauftrag Weihnachten |
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Termin-Aktivitätsart vorausgewählt |
DropDown |
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Termine nach Besuch aktualisieren |
Checkbox |
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Termin-Status abgesagt |
DropDown |
01 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt |
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Hier wird festgelegt, welcher Status bei einem Termin für einen abgesagten Termin steht. |
Termin-Status erledigt |
DropDown |
2 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt |
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Hier wird festgelegt, welcher Status bei einem Termin für einen erledigten Termin steht. |
Termin-Status Nachbesuch erfolgt |
DropDown |
3 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt |
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Termin-Status Nachbesuch notwendig |
DropDown |
4 offen / 02 erledigt / 03 abgesagt / 04 automatisch angelegt |
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Tourenplanung - Kunden vom Verschieben aussparen |
DropDown |
keine / alle / Kundenlisten |
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Umrechnungstabelle Gewichtseinheiten |
Berechnung |
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Verkaufschancen Farbe |
Wert |
Farbe |
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Hier kann ein Farbwert für die Verkaufschancen festgelegt werden, damit diese besser von anderen Terminen unterschieden werden können. |
Versendete Aufträge löschen |
Wert |
Tage |
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Versendete Aufträge löschen nach X Tagen. Geben Sie 0 ein, um keine Löschung durchzuführen. |
Werbemittel aus Listungsprüfung ausschließen |
Checkbox |
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Zeitraum zur Berechnung Gutschriftenquote |
Wert |
Datum von / Datum bis |
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Anzeige Positionserfassung Feld 1 |
DropDown |
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Zeigt den gewählten Inhalt in der Positionserfassungsmaske unterhalb des KIPs. |
Anzeige Positionserfassung Feld 2 |
DropDown |
|
|
Zeigt den gewählten Inhalt in der Positionserfassungsmaske unterhalb des KIPs. |
