Rollenübersicht

Es können mehrere Rollen angelegt werden, Dies macht Sinn, wenn z. B. nur manche Außendienstmitarbeiter Preise ändern dürfen oder Reklamationen erfassen können.

Eine Rolle legen Sie im Bereich Grundkonfiguration - Rollen an. Diese Rollen werden dem Mitarbeiter zugewiesen. 

Folgende Registerkarten sind für die Auftragserfassung relevant:

AUFTRAG

Hier legen Sie fest, ob über die Rolle Aufträge erfasst werden können oder Bestellvorschläge verschickt werden dürfen.

AUFTRAG / Kopf

Legen Sie fest, ob z. B. Auftragsarten Pflicht sind, oder ob der Auftrag sofort gesendet werden soll.

AUFTRAG / Positionen

Bei den Positionen können Sie u. a. beeinflussen, ob manuelle Preisänderungen möglich sein sollen oder abweichende Liefertermine auf Positionsebene möglich sein können.

AUFTRAG / Sperr-Regeln

Sperren Sie über dieses Register Aufträge für die automatischen Verarbeitung im ERP-System, anhand bestimmter Regeln.

 

Tipp:

Benennen Sie die Rollen entsprechend ihrer Funktion, z. B. Deutschland mit Preisänderung oder ADM ohne Auftragserfassung.

Rollen müssen nicht immer komplett neu ausgefüllt werden, diese können kopiert werden. Dazu öffnen Sie die gewünschte Rolle und wählen Sie den Button "Speichern / Kopie anlegen" aus. Die Rolle wird abgelegt als "Kopie von ...".

Benennen Sie die Rolle entsprechend ihrer Funktion anschließend um.