Rollenübersicht

Es können mehrere Rollen angelegt werden, Dies macht Sinn, wenn z. B. nur manche Außendienstmitarbeiter Preise ändern dürfen oder Reklamationen erfassen können.

Eine Rolle legen Sie im Bereich Grundkonfiguration - Rollen an. Diese Rollen werden dem Mitarbeiter zugewiesen. 

Folgende Registerkarten sind für die Auftragserfassung relevant:

AUFTRAG

Hier legen Sie fest, ob über die Rolle Aufträge erfasst werden können oder Bestellvorschläge verschickt werden dürfen.

AUFTRAG / Kopf

Legen Sie fest, ob z. B. Auftragsarten Pflicht sind, oder ob der Auftrag sofort gesendet werden soll.

AUFTRAG / Positionen

Bei den Positionen können Sie u. a. beeinflussen, ob manuelle Preisänderungen möglich sein sollen oder abweichende Liefertermine auf Positionsebene möglich sein können.

AUFTRAG / Sperr-Regeln

Sperren Sie über dieses Register Aufträge für die automatischen Verarbeitung im ERP-System, anhand bestimmter Regeln.

Tipp:

Rollen müssen nicht immer komplett neu ausgefüllt werden, diese können kopiert werden. Dazu öffnen Sie die gewünschte Rolle und wählen Sie den Button "Speichern / Kopie anlegen" aus. Die Rolle wird abgelegt als "Kopie von ...".

Benennen Sie die Rolle entsprechend ihrer Funktion anschließend um, z. B. Deutschland mit Preisänderung oder ADM ohne Auftragserfassung.