Aufgaben
| Titel |
Widget |
Widget-Beschreibung |
ProdukteAufgaben |
|
- Anzahl der Aufgaben
- Ecke rechts in der Farbe der höchsten Priorität.
- Prio Z: dunkelrot
- Prio A: rot
- Prio B: orange
- Prio C: ohne
Verfügbar in
- Startseiten Dashboard
- Kunden-Dashboard
|
|
|
- Zeigt die ersten 4 Aufgaben, sortiert nach Name
- Wenn vorhanden, wird das Ende-Datum angezeigt
- Klick im Startseiten-Dashboard: öffnet "Kunden einer Aufgabe"
- Klick im Kunden-Dashboard: öffnet die Aufgabe für den Kunden.
- vertikale Balken links
- Prio Z: dunkelrot
- Prio A: rot
- Prio B: orange
- Prio C: ohne
- Bearbeitungsstatus wird über den Kreis symbolisiert.
- Im Kunden-Dashboard
- Leer: unbearbeitet
- Halb: In Bearbeitung
- Im Startseiten-Dashboard
- Der Kreis soll prozentual gefüllt sein, abhängig davon bei wie viel Kunden die Aufgabe bereits erledigt ist.
- Anzahl der Aufgaben
- Klick zeigt die Aufgabenübersicht
-
Anzahl Neuer Aufgaben seit der letzten Übertragung
Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Aufgaben seit der letzten Übertragung
Verfügbar in
- Startseiten Dashboard
- Kunden-Dashboard
|
AllgemeinKunden einer Aufgabe
Kebapmenü
Titel: (
)
Typ |
Menüpunkt |
Erläuterung |
|
Neukundenanlage |
|
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--------------------------------------- |
|
|
Nicht betreut |
Zeigt in"Name der aktuellen Sicht zusätzlich Kunden, die dem Mitarbeiter nicht über die Schnittstelle zugewiesen, aber durch Vertretungs- oder Messeregelung verfügbar sind. |
|
--------------------------------------- |
|
Aufgabe"
Listet | alle Aktiv | Kunden
| auf,
bei denen | diese 
|
Gesperrt |
|
|
Gelöscht |
|
Funktionen in der Titelleiste
Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)
Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Auftrag gibt, z.B. Liefersperre.
Enthält zusätzliche Auftragsbezogene Informationen
Click: Öffnet die Informationen
Formular
Auftrag
Feld |
Recht |
Referenz |
Auftragsart |
Auftrag / Kopf / Auftragsarten |
Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart |
Bestellart |
Auftrag / Kopf / Bestellart |
Code-Tabelle: Bestellart |
Auftragstexte
Feld |
Recht |
Referenz |
Auftragstext extern |
Auftrag / Kopf / Auftragstext extern |
|
Auftragstext intern |
Auftrag / Kopf / Auftragstext intern |
|
Validierung
Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:
Auftragsart
Liefertermin
Bestelldatum
Rabatt in %
Name |
Funktion |
Sichtbarkeit |
Speichern |
Speichert den Auftrag. Der Auftrag kann später weiter bearbeitet, aberAufgabe noch nichtoffen gesendet werden. |
Direkt bei Auftragsanlage oder wenn in der Auftragsmaske auf den Stift geklickt wird. |
Abschließen |
Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden. |
Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske. |
Senden |
Der Auftrag wird abgeschlossen und der Versand dieses Auftrags sofort ausgeführt. |
Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske. |
An anderes Gerät übertragen |
Überträgt den Auftrag auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters. |
Wenn man in der Auftragsmaske auf Speichern geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind. |
ist
Grid
| Click |
Swipe |
Ansichten |
ProduktdetailsÖffnet die Aufgabe für den Kunden |
AccountsÖffnet (wennden es sich um einen Key-Account handelt)Kunden
|
- Tabelle
Karte
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung |
Sichtbar |
Sortierung |
Volltext |
Erläuterung |
Farbcode |
ForceVisible |
|
|
In Bearbeitung: orange
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| Kundenspalten |
wie bei Kunden
|
ASC (Name1)
|
Wie bei Kunden
|
|
Beginn |
VisibleOnlyLandscape |
|
|
TT.MM.JJJJ
|
| Ende |
Visible |
|
|
TT.MM.JJJJ
|
Aufgabenübersicht
Titel: Aufgaben
Grid
| Click |
Swipe |
Ansichten |
| Öffnet die Aufgabe |
|
- Tabelle
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung |
Sichtbar |
Sortierung |
Volltext |
Erläuterung |
| Farbcode |
ForceVisible |
ASC |
|
Prio Z: dunkelrot
Prio A: rot
Prio B: orange
Prio C: ohne
|
| Aufgabe |
Visible |
|
Ja
|
|
Beginn |
VisibleOnlyLandscape |
|
|
|
TT.MM.JJJJ
|
Ende |
Visible |
|
|
|
TT.MM.JJJJ
|
Offen |
Visible |
|
|
|
- zeigt die Anzahl der noch offenen Einträge
- Nur über Startseiten-Dashboard
|
Erledigt |
VisibleOnlyLandscape |
|
|
|
- zeigt die Anzahl der erledigten Einträge
- Nur über Startseiten-Dashboard
|
Gesamt |
VisibleOnlyLandscape |
|
|
|
- zeigt die Anzahl aller (offen + erledigt) Einträge
- Nur über Startseiten-Dashboard
|
Status |
VisibleOnlyLandscape |
|
|
- Unbearbeitet
- In Bearbeitung
|
nur über Kunden-Dashboard
|
Priorität |
Hidden |
|
|
|
Aufgabe
Titel: "Name der Aufgabe"
Formular der Aufgabe
Speichern - Speichert die Aufgabe
Abschließen - Schließt die Aufgabe ab, diese kann dann nicht mehr bearbeitet werden
FAQ
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
Neukundenanlage verfügbar.
