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Lead <Leadname>

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	CRM

Header

1. Wechselt in den Bearbeiten Modus um die Wiedervorlage zu setzen

    4. Widgets
        a. Aktivitäten 
            i. Öffnet die Aktivitäten, es werden auch Aktivitäten angezeigt, die nicht dem Lead zugeordnet sind..
            ii. Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.
        b. Neue Aktivität (Icon: +)
            i. Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
            ii. Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.
        c. Formular (Icon: Perm Phone Msg)
            i. Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.
        d. Lead Status (Icon: Hub, der Text über dem Icon zeigt den aktuellen Status. )
            i. Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
                1) Unbearbeitet
                2) In Bearbeitung
                3) Zurückgestellt
                4) Sales Qualified Lead
> Es muss ein Abo geben, in der man abonnieren kann, wenn ein Lead auf diesen Status gesetzt wird.
                5) Kein Lead
            ii. Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse Eintritt:
                1) Das Formular wird gespeichert.
                2) Eine neue Aktivität wird angelegt.
                3) Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
        e. Dokumente (Icon: Büroklammer)
            i. Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.
> Drag&Drop wäre super in die Liste und direkt auf das Widget
        f. Kontakte (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt. 
Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
            i. Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
            ii. Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
                1) Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
                2) Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
            iii. Kontakt-Grid erweitern:
                1) Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen" hinzufügen.
Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.