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Lead <Leadname>

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	In Chance konvertieren	Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren
	CRM	Benötigt das Aufgaben-Modul

Header

1. Bearbeiten Modus

a) Aktionsbutton "Übernehmen" 
- Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
- Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar

 

Widgets

Aktivitäten 

• Öffnet die Aktivitäten, es werden auch Aktivitäten angezeigt, die nicht dem Lead zugeordnet sind..
• Bei Neuanalage einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.

Neue Aktivität (Icon: +)

• Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
• Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.

Formular 

• Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.

Lead Status 

• Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
  • Unbearbeitet
  • In Bearbeitung
  • Zurückgestellt
  • Sales Qualified Lead
    • E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
  • Kein Lead
• Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse Eintritt:
  • Das Formular wird gespeichert.
  • Eine neue Aktivität wird angelegt.
  • Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.

Dokumente

• Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.

Kontakte

• (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt. 
• Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
  • Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
  • Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
    • Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
    • Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
• Kontakt-Grid:
  • Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
  • Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist

Stammdaten

Konvertieren

Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.
Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.
Bei erfolgreicher Anlage der Chance:
    - Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.
    - Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.
    - Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"

FAQ

Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?

Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.

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