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Besuch

Titel Widget Widget-Beschreibung
Besuch
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  1. Besuchsrhythmus
  2. Tour
  3. Starten und beenden des Besuchs
  4. Besuchsdauer im Kundenstamm
  5. Letzter im DeDeSales erfasster und übertragener Besuch.

Verfügbar:

    Kundendetailseite Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde
    Besuch
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    1. Ort des Kunden

    2. Aktentasche, wenn ein Besuch läuft (zusätzlich wird das Icon aktiv (blau) gezeigt)


    Verfügbar:

      Startseitendashboard Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde Besuch

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      Wenn kein Besuch läuft:

        Öffnet die Kundenauswahl. Anschließend gelangt man auf die Besuchsseite.

        Verfügbar:

          Startseitendashboard Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde

          Allgemein

          Header

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          1. Ruft den Kunden auf (nur sichtbar, wenn man den Eintrag über Berichte aufruft)
          2. Ändert den Kunden (nur sichtbar, wenn man den Eintrag über Berichte anlegt)

          Formular

          Allgemein

          Feld Recht Referenz
          Start    
          Ende    
          Stellvertretend für Tagesbericht / Besuche / Stellvertretend für Mitarbeiter
          Kontakt Tagesbericht / Besuche / Ansprechpartner bei Besuchsabschluss Pflicht Kontakte des Kunden
          Kampagne
          		Kampagnen
          Besuchsart Tagesbericht / Besuche / Vor- und Nachbereitung

          Tätigkeiten

          Feld Recht Referenz
          Checkbox | Tätigkeit

          Tagesbericht / Besuche / Tätigkeiten

          Tagesbericht / Besuche / Mindestens eine Tätigkeit muss ausgefüllt sein.

          		 Code-Tabelle: Tätigkeiten
          Checkbox | Sonstiges

          Tagesbericht / Besuche Sonstige Tätigkeiten

          Aufträge

          Grid
          Click Swipe Ansichten
          Auftrag


          1. Tabelle
          Spaltendefinition
          Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung
          Datum Erzwungen


          Art Erzwungen


          ERP-Nummer Erzwungen


          Auftragsgrund Erzwungen


          Abteilungen

          Feld Recht Referenz
          Checkbox | Abteilung

          Tagesbericht / Besuche / Abteilungen

          		 Code-Tabelle: Abteilung

          Bericht

          Feld Recht Referenz
          Einzelnes Eingabefeld Tagesbericht / Besuche / Besuchsbericht

          Terminplanung

          Feld Recht Referenz
          Nur sichtbar, wenn an dem Tag auch ein Termin für den Kunden vorhanden ist und nur sichtbar beim Besuchsabschluss Einstellungen \ Termine nach Besuch aktualisieren Möglichkeit den Status und das Ergebnis festzulegen

          Validierung

          1. Ein Besuch muss mindestens eine Minute dauern.
          2. Ende muss vorhanden sein.
          3. Aufgaben mit Priorität Z müssen alle abgeschlossen sein.

          Aktionsbuttons

          Name Funktion Sichtbarkeit
          Starten

          Die Start-Zeit wird mit der aktuellen Zeit vorbelegt.

          Speichert Ihre Eingaben und startet den Besuch.

          		 Wenn der Besuch über das Widget angelegt wird und noch nicht gestartet wurde.
          Speichern

          Die Ende-Zeit ist noch leer, da der Besuch noch nicht abgeschlossen ist.

          Speichert Ihre Eingaben.

          		 Wenn der bereits gestartete Besuch über das Widget angeklickt wird.
          Abschließen

          Speichert Ihre Eingaben und schließt den Besuch ab.

          Pflichtfelder werden validiert.

          Z-Aufgaben Prüfung findet nicht statt, wenn der Besuch über Berichte abgeschlossen wird.

          		 Beim bearbeiten eines Besuchs
          FAQ

           

          Release

           

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