Umsatz

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Umsatz		Umsatzveränderung in % Umsatzveränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" \| "Monat / Vorjahr" \| "Jahr" \| "Geschäftsjahr". Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Klick: Wechselt in die Detailansicht Widgeteinfärbung: rot: Umsatz negativ grün: Umsatz positiv Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden.

Titel

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Widget-Beschreibung

Umsatz

Umsatzveränderung in %
Umsatzveränderung grafisch
Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr".

Die zuletzt gewählte Variante wird gespeichert und beim nächsten Start vorausgewählt.
Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

Startseiten-Dashboard
Kundendetails

Klick:

Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

rot: Umsatz negativ
grün: Umsatz positiv

Die Daten beziehen sich nur auf betreute Kunden.

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Kalenderjahr
	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
	Stichtag
	------------------------------------
	Produkthierarchie
	Durchschnitt aller Kunden	erfordert Key-Account Modul und Key-Account Kunden
	------------------------------------
	Exportieren
	------------------------------------
	alle Mandanten	nur auf dem Startseiten-Dashbaord nur wenn mehr als ein Mandant vorhanden ist nur wenn man sich nicht in der Produkthierarchie Ansicht befindet
	<Mandant>	nur auf dem Startseiten-Dashbaord nur wenn mehr als ein Mandant vorhanden ist

Header

Die Darstellung des Charts kann zwischen Liniendiagramm und Balkendiagramm umgeschaltet werden
Die Farbverläufe werden über das Backend gesteuert
Wird der Chart geöffnet und es können nicht alle Zeit-Abschnitte dargestellt werden, wird die Anzeige nach links gescrollt, um den aktuellen Zeit-Abschnitt (z.B. Monat) sichtbar zu machen. Durch scrollen können weitere Zeitabschnitte sichtbar gemacht werden

Allgemeine Hinweise

Die Summenzeile der Tabelle wird immer am unteren Display-Rand angezeigt
Die Skala der Y-Achse wird dynamisch errechnet und orientiert sich am höchsten Wert der anzuzeigenden Daten

Grid

Click	Swipe	Ansichten
	Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Belege <aktuelles Jahr> Belege <Vorjahr> Belege <Vor-Vorjahr>	1. Tabelle

Click

Swipe

Ansichten

Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter.
Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen

Belege <aktuelles Jahr>

Belege <Vorjahr>
Belege <Vor-Vorjahr>

1. Tabelle

Filter

1. Im Filter kann der Auswertungszeitraum (Start und Ende) gewählt werden.

a. Der Auswertungszeitraum kann maximal 1 Jahr betragen.

2. Der Filter gilt für Chart und Tabelle gleichermaßen.

3. Automatische Auswahl des Zeitraums

a. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 32 Tage, entspricht der Zeitraum "Tag"

b. Enthält der gewählte Zeitraum weniger als 93 Tage, entspricht der Zeitraum "Woche"

c. In allen anderen Fällen entspricht der Zeitraum "Monat".

Tabellarische Darstellung

Bezeichnung	Erläuterung
Zeitraum	Der Zeitraum, für den die Daten gefiltert sind wird angezeigt "Tag" \| "Woche" \| "Monat"
Jahres-Spalten	Bei Auswahl Geschäftsjahr: zweistellig mit / getrennt Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. In allen anderen Fällen: 4-stellig Kalenderjahr Es werden drei Jahres-Spalten angezeigt. Mindestens aber so viel, wie der individuell gewählte Auswertungszeitraum an Jahren umfasst.
Veränderungs-Spalten	% Veränderung zum Vergleichszeitraum

Chart Darstellung

1. Der Chart zeigt immer nur maximal drei Werte-Linien/Balken an.

a. Jede Linie/Balken steht für ein Kalender- oder Geschäftsjahr.

Aktuelles Jahr = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe aktuelles Jahr

1 Jahr zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe Vorjahr

2 Jahre zurück = Farbverläufe: Grundkonfiguration \ Einstellungen \ Client-Chart-Farbe vor zwei Jahren

Wird durch einen individuellen Zeitraum die Anzeige von mehr als drei Jahren notwendig, werden nur die neuesten drei Jahre angezeigt.

Produkthierarchie Ansicht

1. In der Produkthierarchie Ansicht werden die Umsätze je Produkthierarchie-Stufe angezeigt.

a. Die Spalte "Monat" entfällt und wird durch die Produkthierarchie ersetzt.

2. Wird in der Ansicht eine Zeile markiert zeigt der Chart die Umsätze der gewählten Produkthierarchie.

a. Der angezeigte Umsatz ermittelt sich aus der gewählte Hierarchie und den untergeordneten Stufen.

b. Ist keine Zeile markiert wird der Gesamtumsatz angezeigt.

3. Zeilen hinter deren Ebene sich Produkte befinden werden mit einem grünen Balken versehen.

4. Swipe

a. Produkte

5. Tripplepoint

a. Mandantenauswahl

Produkte

Listet die in der Produkthierarchie und den untergeordneten Stufen befindlichen Produkte mit Umsatz und Verkaufsmenge auf.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Produkt	VisibleOnlyLandscape		Ja
Bezeichnung	Visible	ASC
Hierarchie	Hidden
Menge <aktuelles Jahr>	VisibleOnlyLandscape
Umsatz <aktuelles Jahr>	Visible
Menge <Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape
Umsatz <Vorjahr>	Visible
Menge <Vor-Vorjahr>	VisibleOnlyLandscape
Umsatz <Vor-Vorjahr>	Visible

Exportieren

Beim Export wird ein Excel Dokument erstellt. Das Excel Dokument enthält auf Blatt 1 (Name: Chart) einen Screenshot des Charts, sowie die Daten zum Auswertungszeitungszeitraum.

Auf Blatt 2 (Name: Daten) eine Tabelle mit den entsprechenden Daten.

Key-Account Erweiterungen

Erfordert das Key-Account Modul und den Aufruf eines Key-Account-Kunden.
Wird ein Key-Account aufgerufen, wird der Umsatz auf den Einzelumsätzen der dem Key-Account zugeordneten Kunden ermittelt.
Ab Version 10: Anstelle eines Key-Accounts kann auch ein beliebiger Knoten der Kundenhierarchie aufgerufen werden.

Tripple-Point: Durchschnitt aller Kunden

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, wird nicht der summierte Umsatz angezeigt, sondern der Umsatz durch die Anzahl der Kunden, die dem Key-Account zugewiesen sind, geteilt.

Datenquellen

Die Standardanzeige in den Umsätzen ist immer Aktuelles Jahr, Vor-Jahr und Vor-Vor-Jahr zum gewählten Kunden (in diesem Fall der Key-Account). Über den Punkt Datenquellen kann anstelle des Key-Accounts auch jeder andere Kunde, der dem Key-Account zugeordnet ist, ausgewählt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit entweder bis zu drei Kunden miteinander zu vergleichen, oder den Key-Account (normalerweise den Durschnitt) mit bis zwei weiteren Kunden zu vergleichen.

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

Release

Ab Version 18

Neukundenanlage verfügbar.